УСЛУГИ
Что мы
предлагаем
Пакеты
START
$428 (4 месяца)
Наконец то) Вы прочитали и просмотрели все наши чаты и видео. и готовы начинать инвестировать. Для этого Вам нужно подготовить расчеты и рекомендации по целям Резервный Фонд и Финансовая свобода
FAMILY
$857 (1 год)
Вы настроены на долгосрочное сотрудничество и хотите иметь доверенного семейного консультанта по всем финансовым вопросам.
PRO
$1607 (1 год)
PRO подходит Вам если:
– Вашего капитала уже достаточно для покрытия типовых финансовых целей;
– Вы хотите работать только с одним из Партнеров iPlan.ua;
– У Вас есть инвест.идеи , которые Вы хотите проверить;
– Вам нужна максимальная вовлеченность и максимальный объем сервиса с нашей стороны;
– Вы не являетесь резидентом Украины;
– Вы хотите инвестировать в бизнес проекты.
Все пакеты включают комплексный финансово-инвестиционный план по жизненным целям.
Важно: сначала планируем, а потом инвестируем.
Детальнее о пакетах
| Talks | Start | Family | PRO | Friend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Для кого | Вы хотите быть членом Телеграм сообщества начинающих инвесторов , еженедельно слушать интересные и полезные эфиры от практиков, пользоваться базой их знаний, обмениваться опытом с другими участниками и задавать интересующие Вас вопросы оп управлению личными финансами | Вы готовы наконец-то сделать первые шаги вместо читать чаты и смотреть видео. Вы хотите получить расчеты и рекомендации по целям Резервный Фонд и Финансовая свобода | Вы настроены на долгосрочное сотрудничество и хотите иметь доверенного семейного консультанта по всем финансовым вопросам | PRO подходит Вам если: - вашего капитала уже достаточно для покрытия типовых финансовых целей - вы хотите работать только с одним из Партнеров - у вас нестандартный запрос - вы не являетесь резидентом Украины - вы хотите инвестировать в бизнес проекты | Вы уже работали год с iPlan, хотите оставить доступ в таблицы, Википедии и получать клиентские рассылки и кэшбеки. При необходимости индивидуальные консультации Планера оплатите почасово |
| Индивидуальная работа с планером | нет | да | да | да | нет |
| Планеры | неприменимо | Планеры 1го года | Артём, Инна Б., Инна С., Максим, Оксана, Александра | Вячеслав, Любомир, Сергей | неприменимо |
| Минимальная продолжительность сотрудничества | 1 месяц | 4 месяца | 1 год | 1 год | 1 год |
| Стоимость услуг | $17 долл/мес | $428 | $857 | $1607 (15 часов Партнера) | $214 в год |
| Условия оплаты | Ежемесячно | Аванс 100% | Аванс 50% каждые полгода | Аванс 50% каждые полгода | Аванс 100% |
| Стоимость услуг вне пакета | От $90 до $150 за час предоставления сервиса финансового планера (онлайн встречи, аналитика, ответы на вопросы и т.д.)* | ||||
| Мониторинг и частота общения после утверждения плана и портфелей | 1 встреча | 3 встречи | при необходимости | – | |
| Скорость реакции по запросу | 3 рабочих дня | 2 рабочих дня | 1 рабочий день | 2 рабочих дня | |
| ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН | |||||
| Валюта плана | американский доллар | американский доллар | любая | Соответствующего существующего плана | |
| Кто может приниматься во внимание | клиент, жена/супруг | клиент, жена/муж, дети | клиент, жена/муж, дети, родители, другие | Соответствующего существующего плана | |
| Максимум финансовых целей | 3 | 10 | без ограничений | Соответствующего существующего плана | |
| Количество сценариев плана | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Финансовый баланс активов и пассивов | да | да | да | да | |
| Дорожная карта на 1 год | да | да | да | да | |
| Коммуникация с Клиентом | дистанционно | дистанционно | дистанционно и/или лицом к лицу | - | |
| Обновление плана | - | каждый год | при необходимости | - | |
| ИНВЕСТИЦИИ | |||||
| Депозиты | да | да | да | ||
| Государственные облигации Украины (ОВГЗ) | да | да | да | ||
| Еврооблигации Украины | – | да | да | ||
| Корпоративные облигации Украина | – | – | да | ||
| US ETFs из рекомендованного списка | да | да | да | ||
| Irish ETFs, Target date ETF | – | да | да | ||
| REITs | – | да | да | ||
| Нишевые фонды ETF, факторные ETF | – | – | да | ||
| Акции отдельных компаний | – | – | – | ||
| НПФ, паевые фонды в Украине | – | да | да | ||
| Фонды недвижимости (Украина) | – | да | да | ||
| Апарт отели (Украина) | – | да | да | ||
| Недвижимость за границей | – | – | да | ||
| Приобретение собственного/инвестиционного жилья | контакты экспертов | Start + финансовая модель | Family + проверка в YouControl | ||
| Земля | – | контакты провайдеров | финансовая модель + проверка в YouControl | ||
| P2P заемные платформы | – | контакты провайдеров | Family + проверка в YouControl | ||
| Авто под выкуп | – | – | да | ||
| Криптовалюты - базовые рекомендации | – | – | да | ||
| Бизнес инвестиции из рекомендованного списка | – | – | да | ||
| Анализ бизнес проектов от клиента | – | – | решение от партнеров | ||
| Венчурные инвестиции, стартапы | – | – | решение от партнеров | ||
| Активное управление | – | – | решение от партнеров | ||
| НАЛОГИ | |||||
| Э-лимит и практики финн мониторинга | да | да | да | ||
| Налоговое планирование | Википедия для Клиентов | Start + разъяснение налогов с инвестиционных доходов | Family+ решение от партнеров | ||
| Налоговая амнистия | - | - | решение от партнеров | ||
| Спец тариф от бухгалтерских компаний | да | да | да | ||
| УЧЕТ ФИНАНСОВ КЛИЕНТА | пример | пример | пример + формы по заказу Клиента | ||
| НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ | |||||
| Материалы для фин образования детей | да | да | да | ||
| Планирование образования детей | – | в части расчетов в плане | в части расчетов в плане + решение от партнеров | ||
| Шаблон завещания и рекомендации нотариусов | – | да | да | ||
| Наследственные сделки | – | – | да + решение от партнеров | ||
| Контактное лицо для кризисных обстоятельств | – | – | да | ||
| Трасты, семейные КИФы | – | – | решение от партнеров | ||
| СТРАХОВАНИЕ | |||||
| Страхование от критических заболеваний | да | да | да + индивидуальные условия | ||
| ДМС | - | да | да + индивидуальные условия | ||
| Страхование жизни и несчастных случаев | - | да | да + индивидуальные условия | ||
| Страхование личного имущества | - | да | да + индивидуальные условия | ||
| БОНУСЫ И КЕШБЕКИ | |||||
| Скидки на услуги партнеров | – | да | да | да | да |
| Кешбек от партнеров | – | в счет оплаты сервиса | в счет оплаты сервиса | да | в счет оплаты сервиса |
| Промо код скидки на Kyiv Invest Meetup | – | да | да | да | да |
| Закрытая база вебинаров | – | да | да | да | да |
| Википедия для Клиентов | сокращенная версия | да | да | да | да |
TALKS
$17 (1 месяц)
Вы хотите быть членом Телеграм сообщества начинающих инвесторов , еженедельно слушать интересные и полезные эфиры от практиков, пользоваться базой их знаний, обмениваться опытом с другими участниками и задавать интересующие Вас вопросы оп управлению личными финансами
FRIEND
$214 (1 год)
Вы пользовались услугами финансового планера iPlan на условиях пакета Start, Family или PRO и хотите оставить доступ к таблицам плана, Википедии, базе вебинаров, получать кэшбеки партнеров и клиентские рассылки. При необходимости, получать почасовые индивидуальные консультации Планера со скидкой.
Детальнее о пакетах
| Talks | Start | Family | PRO | Friend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Для кого | Вы хотите быть членом Телеграм сообщества начинающих инвесторов , еженедельно слушать интересные и полезные эфиры от практиков, пользоваться базой их знаний, обмениваться опытом с другими участниками и задавать интересующие Вас вопросы оп управлению личными финансами | Вы готовы наконец-то сделать первые шаги вместо читать чаты и смотреть видео. Вы хотите получить расчеты и рекомендации по целям Резервный Фонд и Финансовая свобода | Вы настроены на долгосрочное сотрудничество и хотите иметь доверенного семейного консультанта по всем финансовым вопросам | PRO подходит Вам если: - вашего капитала уже достаточно для покрытия типовых финансовых целей - вы хотите работать только с одним из Партнеров - у вас нестандартный запрос - вы не являетесь резидентом Украины - вы хотите инвестировать в бизнес проекты | Вы уже работали год с iPlan, хотите оставить доступ в таблицы, Википедии и получать клиентские рассылки и кэшбеки. При необходимости индивидуальные консультации Планера оплатите почасово |
| Индивидуальная работа с планером | нет | да | да | да | нет |
| Планеры | неприменимо | Планеры 1го года | Артём, Инна Б., Инна С., Максим, Оксана, Александра | Вячеслав, Любомир, Сергей | неприменимо |
| Минимальная продолжительность сотрудничества | 1 месяц | 4 месяца | 1 год | 1 год | 1 год |
| Стоимость услуг | $17 долл/мес | $428 | $857 | $1607 (15 часов Партнера) | $214 в год |
| Условия оплаты | Ежемесячно | Аванс 100% | Аванс 50% каждые полгода | Аванс 50% каждые полгода | Аванс 100% |
| Стоимость услуг вне пакета | От $90 до $150 за час предоставления сервиса финансового планера (онлайн встречи, аналитика, ответы на вопросы и т.д.)* | ||||
| Мониторинг и частота общения после утверждения плана и портфелей | 1 встреча | 3 встречи | при необходимости | – | |
| Скорость реакции по запросу | 3 рабочих дня | 2 рабочих дня | 1 рабочий день | 2 рабочих дня | |
| ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН | |||||
| Валюта плана | американский доллар | американский доллар | любая | Соответствующего существующего плана | |
| Кто может приниматься во внимание | клиент, жена/супруг | клиент, жена/муж, дети | клиент, жена/муж, дети, родители, другие | Соответствующего существующего плана | |
| Максимум финансовых целей | 3 | 10 | без ограничений | Соответствующего существующего плана | |
| Количество сценариев плана | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Финансовый баланс активов и пассивов | да | да | да | да | |
| Дорожная карта на 1 год | да | да | да | да | |
| Коммуникация с Клиентом | дистанционно | дистанционно | дистанционно и/или лицом к лицу | - | |
| Обновление плана | - | каждый год | при необходимости | - | |
| ИНВЕСТИЦИИ | |||||
| Депозиты | да | да | да | ||
| Государственные облигации Украины (ОВГЗ) | да | да | да | ||
| Еврооблигации Украины | – | да | да | ||
| Корпоративные облигации Украина | – | – | да | ||
| US ETFs из рекомендованного списка | да | да | да | ||
| Irish ETFs, Target date ETF | – | да | да | ||
| REITs | – | да | да | ||
| Нишевые фонды ETF, факторные ETF | – | – | да | ||
| Акции отдельных компаний | – | – | – | ||
| НПФ, паевые фонды в Украине | – | да | да | ||
| Фонды недвижимости (Украина) | – | да | да | ||
| Апарт отели (Украина) | – | да | да | ||
| Недвижимость за границей | – | – | да | ||
| Приобретение собственного/инвестиционного жилья | контакты экспертов | Start + финансовая модель | Family + проверка в YouControl | ||
| Земля | – | контакты провайдеров | финансовая модель + проверка в YouControl | ||
| P2P заемные платформы | – | контакты провайдеров | Family + проверка в YouControl | ||
| Авто под выкуп | – | – | да | ||
| Криптовалюты - базовые рекомендации | – | – | да | ||
| Бизнес инвестиции из рекомендованного списка | – | – | да | ||
| Анализ бизнес проектов от клиента | – | – | решение от партнеров | ||
| Венчурные инвестиции, стартапы | – | – | решение от партнеров | ||
| Активное управление | – | – | решение от партнеров | ||
| НАЛОГИ | |||||
| Э-лимит и практики финн мониторинга | да | да | да | ||
| Налоговое планирование | Википедия для Клиентов | Start + разъяснение налогов с инвестиционных доходов | Family+ решение от партнеров | ||
| Налоговая амнистия | - | - | решение от партнеров | ||
| Спец тариф от бухгалтерских компаний | да | да | да | ||
| УЧЕТ ФИНАНСОВ КЛИЕНТА | пример | пример | пример + формы по заказу Клиента | ||
| НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ | |||||
| Материалы для фин образования детей | да | да | да | ||
| Планирование образования детей | – | в части расчетов в плане | в части расчетов в плане + решение от партнеров | ||
| Шаблон завещания и рекомендации нотариусов | – | да | да | ||
| Наследственные сделки | – | – | да + решение от партнеров | ||
| Контактное лицо для кризисных обстоятельств | – | – | да | ||
| Трасты, семейные КИФы | – | – | решение от партнеров | ||
| СТРАХОВАНИЕ | |||||
| Страхование от критических заболеваний | да | да | да + индивидуальные условия | ||
| ДМС | - | да | да + индивидуальные условия | ||
| Страхование жизни и несчастных случаев | - | да | да + индивидуальные условия | ||
| Страхование личного имущества | - | да | да + индивидуальные условия | ||
| БОНУСЫ И КЕШБЕКИ | |||||
| Скидки на услуги партнеров | – | да | да | да | да |
| Кешбек от партнеров | – | в счет оплаты сервиса | в счет оплаты сервиса | да | в счет оплаты сервиса |
| Промо код скидки на Kyiv Invest Meetup | – | да | да | да | да |
| Закрытая база вебинаров | – | да | да | да | да |
| Википедия для Клиентов | сокращенная версия | да | да | да | да |