ua

ru

en

Вакансії

Вакансії

Хто ми

Компанія iPlan, насамперед, люди. Ми – фінансові консультанти, які будуємо довірливі стосунки з клієнтами та допомагаємо їм досягати житєвих фінансових цілей.

iPlan першим в Україні впровадив фідуціарний стандарт сервісу, тобто завжди діяти в інтересах клієнта. Така модель поширена в західному світі, і дозволяє клієнту співпрацювати багато років.

Ми де-факто створили в Україні нову професію фінансового планування і є лідерами в її розвитку.

​Працюємо не тільки як Фінансові планери, а й
несемо фінансову
просвіту українцям:

​Працюємо не тільки як Фінансові планери, а й
несемо фінансову
просвіту українцям:

​Працюємо не тільки як Фінансові
планери, а й несемо фінансову
просвіту українцям:

Більше 100 000 читачів щомісяця наших блогів, сторінок, каналів в соц. мережах отримують наш досвід в питаннях фінансової поведінки.

З 2018 року щокварталу ми проводимо конференції Kyiv Invest MeetUp, прибуток від якого спрямовуємо на благодійність.

У чому полягає робота фінансового планера

У чому полягає робота
фінансового планера

Фінансовий планер при “фул тайм” загрузці супроводжує до 100 клієнтів (людей або сімей). Його типові робочі функції наступні:

  • Аналізує різні аспекти життя людин и та її сім’ї: від майбутніх фінансових цілей та їх реалізації до сукупності клієнтських активів, доходів, витрат і управління ризиками.

  • Допомагає реалізовувати фінансовий план, показує фінансові інструменти для його реалізації, навчає користуванню фінансовими продуктами.

  • Є фінансовим другом, а часом і психологом. Піднімає якість фінансових рішень клієнта.

Фінансовий планер при “фул тайм” загрузці супроводжує до 100 клієнтів (людей або сімей). Його типові робочі функції наступні:

  • Аналізує різні аспекти життя людин и та її сім’ї: від майбутніх фінансових цілей та їх реалізації до сукупності клієнтських активів, доходів, витрат і управління ризиками.

  • Допомагає реалізовувати фінансовий план, показує фінансові інструменти для його реалізації, навчає користуванню фінансовими продуктами.

  • Є фінансовим другом, а часом і психологом. Піднімає якість фінансових рішень клієнта.

Пропонуємо приєднатися до нашої команди

Окрім сучасних знань та практичних навичок використання фінансового планування, спілкування з банками, брокерами, фондами, інвестиційних та страхових продуктів, спадкового та податкового планування, є наступні переваги:

iPlan вже впізнаваний бренд на ринку фінансових послуг. Разом з нами ваші зусилля дадуть більше плодів!

Якщо Ви бажаєте продовжити співпрацю, зв’яжіться з Вашим планером та обговоріть всі питання
Інфографіка Шлях клієнта_PRO
Інфографіка Шлях клієнта_Family
Інфографіка Шлях клієнта_Start