Переваги iPlan
Планери iPlan працюють за американським стандартом Fiduciary, тобто діяти в інтересах клієнта. iPlan працює по моделі fee only - оплата виключно від клієнта, без додаткових комісій. А отже, радник завжди на стороні клієнта у виборі фінансових продуктів.
Клієнт вміє заробляти гроші. Це його вибір зростати в професії та проводити час з рідними, замість того, щоб годинами шукати в інтернеті інформацію про можливості захистити чи вигідно вкласти кошти.
Планер - це людина, яка допомагає піклуватись про фінанси і робити все правильно. Він вберігає клієнта від емоційних інвестицій та допомагає уникнути пастки інфляції способу життя. Конфіденційність клієнта захищена договором.
Ми створюємо фінансовий план з розрахунками, що дає розуміння, скільки коштують життєві цілі, і чи вони реалістичні. А також, скільки потрібно заробляти та інвестувати для їх досягнення.
Пакети
START

$408/рік
для молодих людей, котрі прагнуть почати планувати та інвестувати
клієнт, чоловік/дружина
FAMILY

$816/рік
закласти міцний фундамент для реалізації сімейних цілей
клієнт, чоловік/дружина, діти
PRO

$1530/рік
комплексний індивідуальний підхід і максимум послуг
клієнт, чоловік/дружина, діти, інші
Усі пакети включають комплексний фінансово-інвестиційний план по життєвим цілям.
Важливо: спочатку плануємо, а потім інвестуємо.
Відгуки про нас
Ми є членами


