Переваги iPlan
Планери iPlan працюють за американським стандартом Fiduciary, тобто діяти в інтересах клієнта. iPlan працює по моделі fee only - оплата виключно від клієнта, без додаткових комісій. А отже, радник завжди на стороні клієнта у виборі фінансових продуктів.
Клієнт вміє заробляти гроші. Це його вибір зростати в професії та проводити час з рідними, замість того, щоб годинами шукати в інтернеті інформацію про можливості захистити чи вигідно вкласти кошти.
Планер - це людина, яка допомагає піклуватись про фінанси і робити все правильно. Він вберігає клієнта від емоційних інвестицій та допомагає уникнути пастки інфляції способу життя. Конфіденційність клієнта захищена договором.
Ми створюємо фінансовий план з розрахунками, що дає розуміння, скільки коштують життєві цілі, і чи вони реалістичні. А також, скільки потрібно заробляти та інвестувати для їх досягнення.
Пакети
START
$400/рік
для молодих людей, котрі прагнуть почати планувати та інвестувати
клієнт, чоловік/дружина
FAMILY
$800/рік
закласти міцний фундамент для реалізації сімейних цілей
клієнт, чоловік/дружина, діти
PRO
$1500/рік
комплексний індивідуальний підхід і максимум послуг
клієнт, чоловік/дружина, діти, інші
Усі пакети включають комплексний фінансово-інвестиційний план по життєвим цілям.
Важливо: спочатку плануємо, а потім інвестуємо.
Відгуки про нас
Завжди розумів, що тримати гроші на депозитах, це, звичайно краще, ніж у шухляді, але перші кроки для подальшого інвестування були для мене досить туманними і неясними. Завдяки iPlan, тепер в мене є сформоване бачення середніх і далеких цілей. А інвестування це лише інструмент для досягнення моїх цілей.
Для меня важно видеть (визуально) свой прогресс в движении к финансовым целям. Как изменилась ситуация за прошедший период? Мой капитал уменьшился\увеличился? Как повлияли мои предыдущие действия на текущий результат? Насколько я стал ближе к покупке дома? А к готовности оплачивать школу двум детям? А к фин. независимости целиком? В работе с iPlan в первую очередь ценю доверие и возможность пообщаться с моим советником. Также сервис помогает экономить время на выбор и покупку финансовых решений и продуктов.
Вже рекомендую сервіс айплан друзям та знайомих. Робота з фінансовим планером стимулює мене більше відкладати та економить час на вибір фінансових продуктів. Також подобається регулярність спілкування
Работа с iPlan помогает принимать более взвешенные решения управления семейными деньгами. Также большое преимущество - партнерские программы и бонусы для клиентов
Важливе питання для будь якого підприємця “What business are you in?” Я працюю в сфері професійних послуг і створюю цінність для своїх клієнтів. Вони можуть не думати про деякі речі, бо за них це роблю я. Так само як споживач я віддаю на аутсорс фінансове планування, бо моя ключова діяльність (core activity) в активному доході від професійних послуг. iPlan та Любомир допомагають мені бути спокійною щодо теми грошей в умовах невизначеності. Так би мовити “відчувати землю під ногами” Я відповідально ставлюся до фінансового майбутнього. Планую себе самостійно забезпечувати завтра і післязавтра. Тож послуги iPlan це турбота про себе і про тих кого я люблю.
В какой то момент я стал задаваться вопросами накопления, пенсии, покупки недвижимости и т. д. iPlan помог систематизировать знания, ответил на многии мои вопросы, показал мне варианты решений и инструменты для достижения определенных целей. В результате мы составили персональный финансовый план, в котором исходя из моих пожеланий и возможностей ребята помогли найти мне баланс между ними.
Ми є членами
