Корпоративні тренінги від iPlan

Корпоративні
тренінги від iPlan

Чим тренінги будуть корисними для вашої компанії?

зменшення стресу у співробітників через стурбованість своїм фінансовим станом. Що, відповідно, підвищує продуктивність
збільшується впевненість в своєму майбутньому, спокійніше сприймаються непередбачувані виклики життя та, замість тривоги, більший фокус на щоденній роботі
підвищення цінності існуючого компенсаційного пакету - спонукання до розумного розподілу фінансів, збережень, що забезпечує довготривалі відносини з роботодавцем

Ми вже провели тренінги для:

ПрАТ МХП

EPAM

Centro

IT Logic

Vodafone

Ciklum

Мetro

ПрАТ МХП

EPAM

Centro

IT Logic

Vodafone

Ciklum

Мetro

Формат

1,5 години онлайн лекція з теорією і практичними порадами, які стосуються персональних фінансів кожного.

Лекції ведуться здебільшого українською мовою, але можливі ведення лекцій і на англійській мові, за запитом. Лектори: партнери та планери iPlan.

Приклад 5-ти модульного курсу

ТЕМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ фінансової грамотності. найкраще, коли проведені ці 5 вебінарів

Тема	Аудиторія
Персональні фінанси – чому і як ними управляти	Хочу навчитися управляти персональними фінансами та почати відкладати. Початківець.
Фінансові інструменти: від депозиту до фондового ринку	Хочу розуміти різницю між різними інструментами і їх “+” та “-” і зрозуміти для яких цілей кожен інструмент підходить.
Як фінанси можуть працювати на нас	Хочу зрозуміти як гроші можуть працювати на мене та зробити перші кроки інвестування.
Іноземні ETF фонди як спосіб інвестування на пенсію	Активні інвестори, які хочуть поговорити про конкретні інвестиційні можливості та різні кейси.
Платимо податки правильно	Хочу знати які податки і коли мені потрібно сплачувати. Хочу планувати не тільки інвестиції, але і податки.

Переглянути

Тема	Опис
Персональні фінанси – чому і як ними управляти	Що впливає на фінанси в нашому житті (закономірності, стереотипи, інструменти та техніки). Головні фінансові звички (заощаджувати, вести фінансовий звіт, ставити фінансові цілі). Як зрозуміти яке моє фінансове становище? Аудит майна. Трикутник фінансів. Основна термінологія (активи, пасиви). Поради по веденню фінансового звіту. Лайфхаки на щодень та можливі IT-рішення для оптимізації витрат. Фінансові цілі і етапи по формуванню фінансової свободи. Резервний фонд. Як розрахувати і загальні правила щодо резервного фонду. Уроки війни в інвестуванні і чи варто займатись фінансами зараз. Ставимо фінансові цілі правильно!
Фінансові інструменти: від депозиту до фондового ринку	Палітра фінансових інструментів. Банки. Чи надійно з ними працювати. Фонд гарантування вкладів. Депозити – чи варто користуватись. Накопичувальні програми (через страхові і НПФ). ОВДП та ОЗДП – що це? ПІФ, фонди. Як можна інвестувати в бізнес. Нерухомість: житлова, нежитлова, земля сг. Пряме вкладення або через КІФ чи REIT. Фондовий ринок – загальне розуміння що це. Ризик і прибутковість фінансових інструментів.
Як фінанси можуть працювати на нас	Важливість планування до інвестування. Як сформувати фінансовий план. Майбутня вартість грошей – формула розрахунку. Сценарії руху до цілей: ризикований, консервативний. Що таке ETF – загальна інформація. Основні принципи та правила інвестування. Типові психологічні пастки інвестора. Диверсифікація інвестицій по валютах, класах активів та країнах. Приклади диверсифікованих портфелів для різних фінансових цілей. Приклад стратегії накопичення.
Іноземні ETF фонди як спосіб інвестування на пенсію	Цінні папери (акції, облігації, індексні фонди). Принцип роботи біржі, брокерів тощо. ETF – що це, які є види (американські/ірландські, iShares/Vanguard) (приклади). Переваги/недоліки. Порівняння з іншими інструментами. Брокери, які працюють з українцями. Покрокова інструкція: реєстрація, рахунки, завести гроші, документи, купівля. Комісії та платежі при зарахуванні коштів і виводі коштів (приклади). Оподаткування, продаж, закриття рахунку. Як/де слідкувати за трендами, змінами, можливостями (Morningstar, візуалізатори).
Платимо податки правильно	Податки з інвестиційних інструментів. Коли і як їх платити. Як і коли подавати декларацію про інвестиційних дохід. Податкова знижка (навчання, іпотека, накопичувальні програми, протезування). Як використати податкову знижку, якщо витрати на вас або витрати за когось. Практичний кейс: як подати декларацію на зп коли є інвест дохід + податкова знижка за навчання дітей.

Переглянути

Тема	Аудиторія	Опис
Персональні фінанси – чому і як ними управляти	Хочу навчитися управляти персональними фінансами та почати відкладати. Початківець.	Що впливає на фінанси в нашому житті (закономірності, стереотипи, інструменти та техніки). Головні фінансові звички (заощаджувати, вести фінансовий звіт, ставити фінансові цілі). Як зрозуміти яке моє фінансове становище? Аудит майна. Трикутник фінансів. Основна термінологія (активи, пасиви). Поради по веденню фінансового звіту. Лайфхаки на щодень та можливі IT-рішення для оптимізації витрат. Фінансові цілі і етапи по формуванню фінансової свободи. Резервний фонд. Як розрахувати і загальні правила щодо резервного фонду. Уроки війни в інвестуванні і чи варто займатись фінансами зараз. Ставимо фінансові цілі правильно!
Фінансові інструменти: від депозиту до фондового ринку	Хочу розуміти різницю між різними інструментами і їх “+” та “-” і зрозуміти для яких цілей кожен інструмент підходить.	Палітра фінансових інструментів. Банки. Чи надійно з ними працювати. Фонд гарантування вкладів. Депозити – чи варто користуватись. Накопичувальні програми (через страхові і НПФ). ОВДП та ОЗДП – що це? ПІФ, фонди. Як можна інвестувати в бізнес. Нерухомість: житлова, нежитлова, земля сг. Пряме вкладення або через КІФ чи REIT. Фондовий ринок – загальне розуміння що це. Ризик і прибутковість фінансових інструментів.
Як фінанси можуть працювати на нас	Хочу зрозуміти як гроші можуть працювати на мене та зробити перші кроки інвестування.	Важливість планування до інвестування. Як сформувати фінансовий план. Майбутня вартість грошей – формула розрахунку. Сценарії руху до цілей: ризикований, консервативний. Що таке ETF – загальна інформація. Основні принципи та правила інвестування. Типові психологічні пастки інвестора. Диверсифікація інвестицій по валютах, класах активів та країнах. Приклади диверсифікованих портфелів для різних фінансових цілей. Приклад стратегії накопичення.
Іноземні ETF фонди як спосіб інвестування на пенсію	Активні інвестори, які хочуть поговорити про конкретні інвестиційні можливості та різні кейси.	Цінні папери (акції, облігації, індексні фонди). Принцип роботи біржі, брокерів тощо. ETF – що це, які є види (американські/ірландські, iShares/Vanguard) (приклади). Переваги/недоліки. Порівняння з іншими інструментами. Брокери, які працюють з українцями. Покрокова інструкція: реєстрація, рахунки, завести гроші, документи, купівля. Комісії та платежі при зарахуванні коштів і виводі коштів (приклади). Оподаткування, продаж, закриття рахунку. Як/де слідкувати за трендами, змінами, можливостями (Morningstar, візуалізатори).
Платимо податки правильно	Хочу знати які податки і коли мені потрібно сплачувати. Хочу планувати не тільки інвестиції, але і податки.	Податки з інвестиційних інструментів. Коли і як їх платити. Як і коли подавати декларацію про інвестиційних дохід. Податкова знижка (навчання, іпотека, накопичувальні програми, протезування). Як використати податкову знижку, якщо витрати на вас або витрати за когось. Практичний кейс: як подати декларацію на зп коли є інвест дохід + податкова знижка за навчання дітей.

Переглянути

Зразки готових тренінгів на спеціалізовані теми

(кожен блок – 1,5 години)

Програма тренінгів може бути адаптована відповідно до потреб вашої Компанії.

Тема	Аудиторія
Українці за кордоном. Правила гри в Україні та за кордоном.	Українці, які виїхали за кордон або ті, чиї сім’ї за кордоном. Хочу розуміти основи про податкове резидентство.
Як ми приймаємо фінансові рішення!	Хочу почати, постійно щось стримує, маю багато емоційних покупок. Хочу це змінити і почати інвестувати.
ФОП vs фізична особа. Правила роботи з рахунками	Базове розуміння працевлаштування. Податки, комісії та робота з рахунками ФОП та рахунками фіз осіб.
Страхування	Хочу розуміти чи можна і чи варто оформлювати страхування медичне та життя в умовах війни.
Кейси інвесторів. Обмін досвідом. (Любомир)	Активні інвестори, які хочуть поговорити про конкретні інвестиційні можливості та різні кейси.
Світовий фінансовий ринок. Вплив війни. (Любомир)	Хочу розуміти що відбувається на світових ринках. Вже інвестую і планую продовжувати робити довгострокові заощадження.

Переглянути

Тема	Опис
Українці за кордоном. Правила гри в Україні та за кордоном.	Оформлення за кордоном (тимчасовий захист). Діючі обмеження банків по обігу гривні/валюти. Перекази Wise, Revolut, Paypal, Payoneer. Податки за кордоном на прикладі Польщі/Португалії. Податкове резидентство – як визначати. Практичні кейси.
Як ми приймаємо фінансові рішення!	Що впливає на фінанси. Що таке бути багатим? Перехід від абстрактної фрази «хочу бути багатим» до розуміння скільки це для мене конкретно. Вплив емоцій на прийняття фінансових рішень. Страх та ейфорія – дві емоції, які «забирають» найбільше коштів в нас. Стереотипи, які обмежують наші фінанси. Як ми приймаємо рішення вцілому і в фінансах. Мислення бідних та багатих. 5 кроків для зміни фінансового мислення.
ФОП vs фізична особа. Правила роботи з рахунками	Види працевлаштування: по трудовому договору, ФОП, фрілансер. Різниця в оподаткуванні. Режим рахунків ФОП. Податки, комісії тощо. Рахунки фізичної особи. На що звертати увагу при роботі з банком. Скільки може бути відкрито рахунків в банку. І нащо декілька банків. Фонд гарантування вкладів: для фіз осіб та ФОП.
Страхування	Страхування медичних витрат. Страхування життя. Як оцінити ризики і перенести їх на інші компанії. Розгляд кейсів складання портфелю для родини.
Кейси інвесторів. Обмін досвідом. (Любомир)	Кейс нішевих ETF. Кейс авто в таксі під викуп. Кейс 2P2 кредитів. Фінстрім. Кейс інвестиція в комерційну нерухомість. Кейс інвестиція в малий бізнес. Кейс Промприлад. Кейси ОВДП, інвестиційних фондів, недержавних облігацій. Кейс АФА. Кейс облігаційна драбина і HY. *Перед подією проведемо опитування і якщо будуть додаткові інтереси, можемо додати до програми.
Світовий фінансовий ринок. Вплив війни. (Любомир)	Легальні інвестиції в найкращі бізнеси світу в умовах обмежень воєнного часу та лімітів. Світовий фондовий ринок, інфляційні очікування, акції та облігації. Дії та ідеї для довготермінового інвестора. Прогнози по світовій економіці 2023. У що варто інвестувати після війни в Україні. Податки фіз осіб інвесторів. Навчання інвестиціям. Фільми та книги.

Переглянути

Тема	Аудиторія	Опис
Українці за кордоном. Правила гри в Україні та за кордоном.	Українці, які виїхали за кордон або ті, чиї сім’ї за кордоном. Хочу розуміти основи про податкове резидентство.	Оформлення за кордоном (тимчасовий захист). Діючі обмеження банків по обігу гривні/валюти. Перекази Wise, Revolut, Paypal, Payoneer. Податки за кордоном на прикладі Польщі/Португалії. Податкове резидентство – як визначати. Практичні кейси.
Як ми приймаємо фінансові рішення!	Хочу почати, постійно щось стримує, маю багато емоційних покупок. Хочу це змінити і почати інвестувати.	Що впливає на фінанси. Що таке бути багатим? Перехід від абстрактної фрази «хочу бути багатим» до розуміння скільки це для мене конкретно. Вплив емоцій на прийняття фінансових рішень. Страх та ейфорія – дві емоції, які «забирають» найбільше коштів в нас. Стереотипи, які обмежують наші фінанси. Як ми приймаємо рішення вцілому і в фінансах. Мислення бідних та багатих. 5 кроків для зміни фінансового мислення.
ФОП vs фізична особа. Правила роботи з рахунками	Базове розуміння працевлаштування. Податки, комісії та робота з рахунками ФОП та рахунками фіз осіб.	Види працевлаштування: по трудовому договору, ФОП, фрілансер. Різниця в оподаткуванні. Режим рахунків ФОП. Податки, комісії тощо. Рахунки фізичної особи. На що звертати увагу при роботі з банком. Скільки може бути відкрито рахунків в банку. І нащо декілька банків. Фонд гарантування вкладів: для фіз осіб та ФОП.
Страхування	Хочу розуміти чи можна і чи варто оформлювати страхування медичне та життя в умовах війни.	Страхування медичних витрат. Страхування життя. Як оцінити ризики і перенести їх на інші компанії. Розгляд кейсів складання портфелю для родини.
Кейси інвесторів. Обмін досвідом. (Любомир)	Активні інвестори, які хочуть поговорити про конкретні інвестиційні можливості та різні кейси.	Кейс нішевих ETF. Кейс авто в таксі під викуп. Кейс 2P2 кредитів. Фінстрім. Кейс інвестиція в комерційну нерухомість. Кейс інвестиція в малий бізнес. Кейс Промприлад. Кейси ОВДП, інвестиційних фондів, недержавних облігацій. Кейс АФА. Кейс облігаційна драбина і HY. *Перед подією проведемо опитування і якщо будуть додаткові інтереси, можемо додати до програми.
Світовий фінансовий ринок. Вплив війни. (Любомир)	Хочу розуміти що відбувається на світових ринках. Вже інвестую і планую продовжувати робити довгострокові заощадження.	Легальні інвестиції в найкращі бізнеси світу в умовах обмежень воєнного часу та лімітів. Світовий фондовий ринок, інфляційні очікування, акції та облігації. Дії та ідеї для довготермінового інвестора. Прогнози по світовій економіці 2023. У що варто інвестувати після війни в Україні. Податки фіз осіб інвесторів. Навчання інвестиціям. Фільми та книги.

Переглянути

Відгуки учасників тренінгів від iPlan

Tanya Terenyuk

Centro

На тренінгу для мене було цінним:
– структурування інформації, з прикладами табличок для різних цілей (витрати, цілі, фінансові плани)
– Прості формули для необхідних речей
– приклади додатків та посилання на них та на темплейти

Навіть не знаю. як для базового курсу, більш ніж достатньо; Дуже круто! професіоналізм лектора відчувався постійно і це дуже класно.

Паніотов Петро

МХП ПрАТ

Було дуже цікаво, лектор дуже добре структурував та оптимізував інформацію.

Жижома Ольга

ПрАТ МХП

Тренер був максимально комфортний в подачі матеріалу, дякую!

Носов Олексій

ПрАТ МХП

Дуже потужна лекція. Бажано щоб це була система

Слюсар Віталій

Tallium

На тренінгу для мене було цінним: 1.Насиченість інформації. 2. Структурне пояснення кожного кроку по покращенню керування персональними фінансами. 3. Практичні поради.

Велика дяка за цікаву та мотивуючу лекцію. Практичні кейси допомогли зробити перші кроки кроки вже під час самої презентації.

Ричагова Марина

Centro

На тренінгу для мене було цінним: Всестороння і точна інформація, правильні акценти подачі.

Контакти для зв’язку

Олександра Грудзевич

Партнер iPlan.ua

Поділитися:

Запис на онлайн-зустріч:

https://calendly.com/grudzevych

Будемо раді навчати вашу команду фінансово обізнаній поведінці, щоб підвищити життєвий комфорт (wellbeing)!