Корпоративные тренинги от iPlan

Корпоративные
тренинги от iPlan

Чем тренинги будут полезными для вашей компании?

снижение стресса у сотрудников по причине обеспокоенности своим финансовым положением. Что, соответственно, улучшает продуктивность;
увеличение уверенности в своем будущем, спокойнее воспринимаются непрогнозируемые вызовы жизни и, вместо тревоги, больший фокус на работе;
повышение ценности существующего компенсационного пакета - побуждение к умному распределению финансов, сбережений, которые обеспечивают долгосрочные отношения с работодателем.

Мы уже провели тренинги для:

ПрАТ МХП

EPAM

Centro

IT Logic

Vodafone

Ciklum

Мetro

ПрАТ МХП

EPAM

Centro

IT Logic

Vodafone

Ciklum

Мetro

Формат

1.5 часовая онлайн лекция с теорией и практическими советами, которые касаются персональных финансов.

Лекции ведутся в основном на украинском языке. Возможно ведение лекций и на английском языке, по запросу
Лекторы:
Партнёры и планеры — iPlan

Пример 5-ти модульного курса

Темы для повышения финансовой грамотности. Обычно лучше всего, когда проведены эти 5 вебинаров

Тема	Аудиторія
Персональные финансы — почему и как ими управлять	Хочу научится управлять персональными финансами и начать откладывать. Начинающий.
Финансовые инструменты: от депозита к фондовому рынку	Хочу понимать разницу между разными инструментами, их “+” и “-”, понять для каких целей каждый инструмент подходит.
Какие финансы могут работать на нас	Хочу понять как деньги могут работать на меня и сделать первые шаги инвестирования.
Иностранные ETF фонды как способ инвестирования на пенсию	Активные инвесторы, которые хотят поговорить о конкретных инвестиционных возможностях и разных кейсах.
Платим налоги правильно	Хочу знать какие налоги и когда мне нужно платить. Хочу планировать не только инвестиции, но и налоги.

Просмотреть

Тема	Опис
Персональные финансы — почему и как ими управлять	Что влияет на финансы в нашей жизни (Закономерности, стереотипы, инструменты и техники); Главные финансовые привычки (экономить, вести финансовый учёт, ставить основные цели); Как понять какое моё финансовое положение? Аудит имущества; Треугольник финансов. Основная терминология (активы, пассивы); Советы по ведению финансового учета; Лайфхаки на каждый день и возможности ИТ-решений для оптимизации расходов; Финансовые цели и этапы по формированию финансовой свободы; Резервный фонд. Как рассчитать и общие правила относительно резервного фонда; Уроки войны в инвестировании и стоит ли заниматься финансами сейчас; Ставим финансовые цели правильно!
Финансовые инструменты: от депозита к фондовому рынку	Палитра финансовых инструментов; Банки. надежно ли с ними работать. Фонд гарантирования вкладов; Депозиты — стоит ли пользоватся; Накопительные программы (через страховые и НПФ); Внутренние и внешние ОГЗ — что это? ПИФ, фонды; Как можно инвестировать в бизнес; Недвижимость: жилая, нежилая, земля. Прямое вложение, или через КИФ или REIT; Фондовый рынок — общее понимание что это; Риск и прибыльность финансовых инструментов;
Какие финансы могут работать на нас	Важность планирования до инвестирования; Как сформировать финансовый план; Будущая стоимость денег — формула расчета; Сценарий движения к целям: рискованный, консервативный; Что такое ETF — общая информация; Основные принципы и правила инвестирования; Типичные психологические ловушки инвестора; Диверсификация инвестиций по валютам, классам активов и странам; Примеры диверсиф. портфелей для разных финансовых целей; Примеры стратегий накопления.
Иностранные ETF фонды как способ инвестирования на пенсию	Ценные бумаги (акции, облигации, индексные фонды); Принцип работы биржи, брокеров т.п. ETF что это такое, какие есть виды (американские/ ирландские/ iShares/ Vangaurd) (примеры); Преимущества и недостатки; Сравнение с другими инструментами; Брокеры, которые работают с украинцами; Пошаговая инструкция: регистрация, счета, завести деньги, документы, покупка; Комиссии и платежи при зачислении средств и выводе средств (примеры); Налогообложение, продажа, закрытие счета; Как и где следить за трендами, изменениями, возможностями (Morningstar визуализаторы).
Платим налоги правильно	Налоги с инвестиционных инструментов; Когда и как их платить; Как и когда подавать декларацию об инвестиционном доходе; Налоговая скидка (обучение, ипотека, накопительные программы, протезирование); Как использовать налоговую скидку, если расходы на вас или расходы на кого-то; Практический кейс: как подать декларацию на заработную плату, когда есть инвестиционный доход и налоговая скидка на обучение детей.

Просмотреть

Тема	Аудитория	Описание
Персональные финансы — почему и как ими управлять	Хочу научится управлять персональными финансами и начать откладывать. Начинающий.	Что влияет на финансы в нашей жизни (Закономерности, стереотипы, инструменты и техники); Главные финансовые привычки (экономить, вести финансовый учёт, ставить основные цели); Как понять какое моё финансовое положение? Аудит имущества; Треугольник финансов. Основная терминология (активы, пассивы); Советы по ведению финансового учета; Лайфхаки на каждый день и возможности ИТ-решений для оптимизации расходов; Финансовые цели и этапы по формированию финансовой свободы; Резервный фонд. Как рассчитать и общие правила относительно резервного фонда; Уроки войны в инвестировании и стоит ли заниматься финансами сейчас; Ставим финансовые цели правильно!
Финансовые инструменты: от депозита к фондовому рынку	Хочу понимать разницу между разными инструментами, их “+” и “-”, понять для каких целей каждый инструмент подходит.	Палитра финансовых инструментов; Банки. надежно ли с ними работать. Фонд гарантирования вкладов; Депозиты — стоит ли пользоватся; Накопительные программы (через страховые и НПФ); Внутренние и внешние ОГЗ — что это? ПИФ, фонды; Как можно инвестировать в бизнес; Недвижимость: жилая, нежилая, земля. Прямое вложение, или через КИФ или REIT; Фондовый рынок — общее понимание что это; Риск и прибыльность финансовых инструментов;
Какие финансы могут работать на нас	Хочу понять как деньги могут работать на меня и сделать первые шаги инвестирования.	Важность планирования до инвестирования; Как сформировать финансовый план; Будущая стоимость денег — формула расчета; Сценарий движения к целям: рискованный, консервативный; Что такое ETF — общая информация; Основные принципы и правила инвестирования; Типичные психологические ловушки инвестора; Диверсификация инвестиций по валютам, классам активов и странам; Примеры диверсифицированных портфелей для разных финансовых целей; Примеры стратегий накопления.
Иностранные ETF фонды как способ инвестирования на пенсию	Активные инвесторы, которые хотят поговорить о конкретных инвестиционных возможностях и разных кейсах.	Ценные бумаги (акции, облигации, индексные фонды); Принцип работы биржи, брокеров т.п. ETF что это такое, какие есть виды (американские/ирландские/iShares/Vangaurd) (примеры); Преимущества/недостатки; Сравнение с другими инструментами; Брокеры, которые работают с украинцами; Пошаговая инструкция: регистрация, счета, завести деньги, документы, покупка; Комиссии и платежи при зачислении средств и выводе средств (примеры); Налогообложение, продажа, закрытие счета; Как/где следить за трендами, изменениями, возможностями (Morningstar визуализаторы).
Платим налоги правильно	Хочу знать какие налоги и когда мне нужно платить. Хочу планировать не только инвестиции, но и налоги.	Налоги с инвестиционных инструментов; Когда и как их платить; Как и когда подавать декларацию об инвестиционном доходе; Налоговая скидка (обучение, ипотека, накопительные программы, протезирование); Как использовать налоговую скидку, если расходы на вас или расходы на кого-то; Практический кейс: как подать декларацию на заработную плату, когда есть инвестиционный доход и налоговая скидка на обучение детей.

Просмотреть

Образцы готовых тренингов на специализированные темы

(каждый блок — 1,5 часа)

Программа тренингов может быть адаптирована в соответствии с потребностями вашей Компании.

Тема	Аудиторія
Украинцы за границей. Правила игры в Украине и за границей.	Украинцы, которые выехали за границу или те, чьи семьи за границей. Хочу понять основы о налоговом резидентстве.
Как мы принимаем финансовые решения!!	Хочу начать, постоянно что-то сдерживает, имеется много эмоциональных покупок. Хочу это изменить и начать инвестировать.
ФЛП vs физическое лицо. Правила работы со счетами.	Базовое понимание трудоустройства. Налоги, комиссии и работа со счетами ФЛП и счетами физ. лиц.
Страхование	Хочу понять можно ли и стоит ли оформлять страхование медицинское и жизни в условиях войны.
Кейсы для инвесторов. Обмен опытом. (Любомир)	Активные инвесторы, которые хотят поговорить о конкретных инвестиционных возможностях и разных кейсах.
Мировой финансовый рынок. Влияние войны. (Любомир)	Хочу понять что происходит на мировых рынках. Уже инвестирую и планирую делать долгосрочные сбережения.

Просмотреть

Тема	Опис
Украинцы за границей. Правила игры в Украине и за границей.	Оформление за границей (временная защита); Действующие ограничения банков по обращению гривны/валюты; Переводы Wise, Revolut, Paypal, Payoneer; Налоги за границей на примере Польши/Португалии Налоговое резидентство — как определить. Практические кейсы.
Как мы принимаем финансовые решения!	Что влияет на финансы; Что такое быть богатым? Переход от абстрактной фразы “хочу быть богатым” к пониманию сколько это для меня конкретно; Влияние эмоций на принятие финансовых решений. Страх и эйфория — две эмоции, которые “забирают” больше всего средств у нас; Стереотипы, которые ограничивают наши финансы; Как мы принимаем решения в целом и в финансах. Мышление бедных и богатых; 5 лет для изменения финансового мышления;
ФЛП vs физическое лицо. Правила работы со счетами.	Виды трудоустройства: по трудовому договору, ФЛП, фрилансер. Разница в налогообложении; Режим счетов ФЛП. Налоги, комиссии и т.п. Расчеты физического лица. На что обратить внимание при работе с банком; Сколько может быть открыто счетов в банке. И зачем несколько банков. Фонд гарантирования вложений: для физ. лиц и ФЛП;
Страхование	Страхование медицинских расходов; Страхование жизни; Как оценить риски и перенести их на другие компании; Рассмотрение кейсов составления портфеля для семьи.
Кейсы для инвесторов. Обмен опытом. (Любомир)	Кейс нишевых ETF; Кейс авто в такси под выкуп; Кейс 2P2 кредитов — Финстрим; Кейс инвестиция в коммерческую недвижимость; Кейс инвестиция в малый бизнес; Кейс Промприбор; Кейсы ОВГП, инвестиционных фондов, негосударственных облигаций; Кейс АФА; Кейс облигационная лестница и HY. *Перед событием проведем опрос и если будут дополнительные интересы, можем добавить к программе.
Мировой финансовый рынок. Влияние войны. (Любомир)	Легальные инвестиции в лучшие бизнесы мира в условиях ограничения военного времени и лимитов; Мировой фондовый рынок, инфляционные ожидания, акции и облигации; Действия и идеи для долгосрочного инвестора; Прогнозы по мировой экономике 2023; Во что стоит инвестировать после войны в Украине; Налоги физ. лиц для инвесторов; Обучение инвестициям. Фильмы и книги.

Просмотреть

Тема	Аудитория	Описание
Украинцы за границей. Правила игры в Украине и за границей.	Украинцы, которые выехали за границу или те, чьи семьи за границей. Хочу понять основы о налоговом резидентстве.	Оформление за границей (временная защита); Действующие ограничения банков по обращению гривны/валюты; Переводы Wise, Revolut, Paypal, Payoneer; Налоги за границей на примере Польши/Португалии Налоговое резидентство — как определить. Практические кейсы
Как мы принимаем финансовые решения!	Хочу начать, постоянно что-то сдерживает, имеется много эмоциональных покупок. Хочу это изменить и начать инвестировать.	Что влияет на финансы; Что такое быть богатым? Переход от абстрактной фразы “хочу быть богатым” к пониманию сколько это для меня конкретно; Влияние эмоций на принятие финансовых решений. Страх и эйфория — две эмоции, которые “забирают” больше всего средств у нас; Стереотипы, которые ограничивают наши финансы; Как мы принимаем решения в целом и в финансах. Мышление бедных и богатых; 5 лет для изменения финансового мышления;
ФЛП vs физическое лицо. Правила работы со счетами.	Базовое понимание трудоустройства. Налоги, комиссии и работа со счетами ФЛП и счетами физ. лиц.	Виды трудоустройства: по трудовому договору, ФЛП, фрилансер. Разница в налогообложении; Режим счетов ФЛП. Налоги, комиссии и т.п. Расчеты физического лица. На что обратить внимание при работе с банком; Сколько может быть открыто счетов в банке. И зачем несколько банков. Фонд гарантирования вложений: для физ. лиц и ФЛП;
Страхование	Хочу понять можно ли и стоит ли оформлять страхование медицинское и жизни в условиях войны.	Страхование медицинских расходов; Страхование жизни; Как оценить риски и перенести их на другие компании; Рассмотрение кейсов составления портфеля для семьи.
Кейсы для инвесторов. Обмен опытом. (Любомир)	Активные инвесторы, которые хотят поговорить о конкретных инвестиционных возможностях и разных кейсах.	Кейс нишевых ETF; Кейс авто в такси под выкуп; Кейс 2P2 кредитов — Финстрим; Кейс инвестиция в коммерческую недвижимость; Кейс инвестиция в малый бизнес; Кейс Промприбор; Кейсы ОВГП, инвестиционных фондов, негосударственных облигаций; Кейс АФА; Кейс облигационная лестница и HY. *Перед событием проведем опрос и если будут дополнительные интересы, можем добавить к программе.
Мировой финансовый рынок. Влияние войны. (Любомир)	Хочу понять что происходит на мировых рынках. Уже инвестирую и планирую делать долгосрочные сбережения.	Легальные инвестиции в лучшие бизнесы мира в условиях ограничения военного времени и лимитов; Мировой фондовый рынок, инфляционные ожидания, акции и облигации; Действия и идеи для долгосрочного инвестора; Прогнозы по мировой экономике 2023; Во что стоит инвестировать после войны в Украине; Налоги физ. лиц для инвесторов; Обучение инвестициям. Фильмы и книги.

Просмотреть

Отзывы участников тренингов от iPlan.ua

Синявська-Чаус Ольга

ПрАТ МХП

Дуже вдячна, було дуже цікаво та інформативно. Слухала і записувала багато)

Слюсар Віталій

компанія Tallium

На тренінгу для мене було цінним: 1.Насиченість інформації. 2. Структурне пояснення кожного кроку по покращенню керування персональними фінансами. 3. Практичні поради.

Велика дяка за цікаву та мотивуючу лекцію. Практичні кейси допомогли зробити перші кроки кроки вже під час самої презентації.

Жижома Ольга

ПрАТ МХП

Тренер був максимально комфортний в подачі матеріалу, дякую!

Паніотов Петро

МХП ПрАТ

Було дуже цікаво, лектор дуже добре структурував та оптимізував інформацію.

Носов Олексій

ПрАТ МХП

Дуже потужна лекція. Бажано щоб це була система

Дарія Шовкун

Centro

На тренінгу для мене було цінним: Практичні поради і натхнення. Все дуже легко та інформативно!

Контакты для связи:

Александра Гудзевич

Партнер iPlan.ua

Запись на онлайн-встречу:

https://calendly.com/grudzevych

Будем рады обучать вашу команду финансово грамотному поведению, чтобы повысить жизненный комфорт (wellbeing)!