ПОСЛУГИ
Що ми
пропонуємо
Пакети
START
$428 (4 місяці)
Ви готові нарешті зробити перші кроки замість читати чати і дивитись відео. Ви хочете отримати розрахунки та рекомендації по цілям Резервний Фонд та Фінансова свобода
FAMILY
$857 (1 рік)
Ви налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта по всім фінансовим питанням.
PRO
$1607 (1 рік)
PRO підходить Вам якщо:
- вашого капіталу вже достатньо для покриття типових фінансових цілей;
- ви хочете працювати тільки з одним із Партнерів;
- у вас нестандартний запит ;
- ви не є резидентом України;
- ви хочете інвестувати в бізнес проекти.
Усі пакети включають комплексний фінансово-інвестиційний план по життєвих цілях.
Важливо: спочатку плануємо, а потім інвестуємо.
Детальніше про пакети
| Talks | Start | Family | PRO | Friend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Для кого | Ви хочете бути членом телеграм чату інвесторів, щотижня слухати корисні ефіри від практиків та мати доступ до бази знань | Ви готові нарешті зробити перші кроки замість читати чати і дивитись відео. Ви хочете отримати розрахунки та рекомендації по цілям Резервний Фонд та Фінансова свобода | Ви налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта по всім фінансовим питанням | PRO підходить Вам якщо: - вашого капіталу вже достатньо для покриття типових фінансових цілей - ви хочете працювати тільки з одним із Партнерів - у вас нестандартний запит - ви не є резидентом України - ви хочете інвестувати в бізнес проекти | Ви вже працювали рік з iPlan, хотете залишити доступ до таблиць, Вікіпедії та отримувати клієнтські розсилки і кешбеки. При потребі індивідуальні консультації Планера оплатите погодинно |
| Індивідуальна робота з планером | ні | так | так | так | ні |
| Планери | не застосовно | Планери 1го року | Артем, Інна Б., Інна С., Максим, Оксана, Олександра | В'ячеслав, Любомир, Сергій | не застосовно |
| Мінімальна тривалість співпраці | 1 місяць | 4 місяці | 1 рік | 1 рік | 1 рік |
| Вартість послуг | $17 дол/міс | $428 | $857 | $1607 (15 годин Партнера) | $214 на рік |
| Умови оплати | Щомісяця | Аванс 100% | Аванс 50% кожні півроку | Аванс 50% кожні півроку | Аванс 100% |
| Вартість послуг поза пакетом | Від $90 до $150 за годину надання сервісу фінансового планера (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо)* | ||||
| Моніторинг і частота спілкування після затвердження плану та портфелів | 1 зустріч | 3 зустрічі | при потребі | – | |
| Швидкість реакції на запит | 3 робочих дня | 2 робочих дня | 1 робочий день | 2 робочих дня | |
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН | |||||
| Валюта плану | американський долар | американський долар | будь-яка | Відповідного існуючого плану | |
| Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік | клієнт, дружина/чоловік, діти | клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші | Відповідного існуючого плану | |
| Максимум фінансових цілей | 3 | 10 | без обмежень | Відповідного існуючого плану | |
| Кількість сценаріїв плану | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Фінансовий баланс активів та пасивів | так | так | так | так | |
| Дорожня карта на 1 рік | так | так | так | так | |
| Комунікація з Клієнтом | дистанційно | дистанційно | дистанційно і/або віч-на-віч | - | |
| Оновлення плану | - | щороку | при потребі | - | |
| ІНВЕСТИЦІЇ | |||||
| Депозити | так | так | так | ||
| Державні облігації України (ОВДП) | так | так | так | ||
| Єврооблігації України | – | так | так | ||
| Корпоративні облігації Україна | – | – | так | ||
| US ETFs з рекомендованого списку | так | так | так | ||
| Irish ETFs, Target date ETF | – | так | так | ||
| REITs | – | так | так | ||
| Нішеві ETF фонди, факторні ETF | – | – | так | ||
| Акції окремих компаній | – | – | – | ||
| НПФ, пайові фонди в Україні | – | так | так | ||
| Фонди нерухомості (Україна) | – | так | так | ||
| Апарт готелі (Україна) | – | так | так | ||
| Нерухомість за кордоном | – | – | так | ||
| Придбання власного / інвестиційного житла | контакти експертів | Start + фінансова модель | Family + перевірка у YouControl | ||
| Земля | – | контакти провайдерів | фінансова модель + перевірка у YouControl | ||
| P2P позикові платформи | – | контакти провайдерів | Family + перевірка у YouControl | ||
| Авто під викуп | – | – | так | ||
| Криптовалюти - базові рекомендації | – | – | так | ||
| Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | – | – | так | ||
| Аналіз бізнес проектів від клієнта | – | – | рішення від партнерів | ||
| Венчурні інвестиції, стартапи | – | – | рішення від партнерів | ||
| Активне управління | – | – | рішення від партнерів | ||
| ПОДАТКИ | |||||
| Е-ліміт та практики фін моніторингу | так | так | так | ||
| Податкове планування | Вікіпедія для Клієнтів | Start + роз`яснення податків з інвестиційних доходів | Family + рішення від партнерів | ||
| Податкова амністія | - | - | рішення від партнерів | ||
| Спец тариф від бухгалтерських компаній | так | так | так | ||
| ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА | приклад | приклад | приклад + форми на замовлення Клієнта | ||
| СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ | |||||
| Матеріали для фін освіти дітей | так | так | так | ||
| Планування освіти дітей | – | у частині розрахунків в плані | у частині розрахунків в плані + рішення від партнерів | ||
| Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | – | так | так | ||
| Спадкові правочини | – | – | так + рішення від партнерів | ||
| Контактна особа для кризових обставин | – | – | так | ||
| Трасти, сімейні КІФи | – | – | рішення від партнерів | ||
| СТРАХУВАННЯ | |||||
| Страхування від критичних захворювань | так | так | так + індивідуальні умови | ||
| ДМС | - | так | так + індивідуальні умови | ||
| Страхування життя та нещасних випадків | - | так | так + індивідуальні умови | ||
| Страхування особистого майна | - | так | так + індивідуальні умови | ||
| БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ | |||||
| Знижки на послуги партнерів | – | так | так | так | так |
| Кешбек від партнерів | – | в рахунок оплати сервісу | в рахунок оплати сервісу | так | в рахунок оплати сервісу |
| Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | – | так | так | так | так |
| Закрита база вебінарів | – | так | так | так | так |
| Вікіпедія для Клієнтів | скорочена версія | так | так | так | так |
TALKS
$17 (1 місяць)
Ви хочете бути членом телеграм чату інвесторів, щотижня слухати корисні ефіри від практиків та мати доступ до бази знань
FRIEND
$214 (1 рік)
Ви вже працювали з iPlan в одному з індивідуальних пакетів, і хочете залишити доступ до таблиць, Вікіпедії та отримувати клієнтські розсилки і кешбеки. При потребі індивідуальні консультації Планера оплатите погодинно.
Детальніше про пакети
| Talks | Start | Family | PRO | Friend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Для кого | Ви хочете бути членом телеграм чату інвесторів, щотижня слухати корисні ефіри від практиків та мати доступ до бази знань | Ви готові нарешті зробити перші кроки замість читати чати і дивитись відео. Ви хочете отримати розрахунки та рекомендації по цілям Резервний Фонд та Фінансова свобода | Ви налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта по всім фінансовим питанням | PRO підходить Вам якщо: - вашого капіталу вже достатньо для покриття типових фінансових цілей - ви хочете працювати тільки з одним із Партнерів - у вас нестандартний запит - ви не є резидентом України - ви хочете інвестувати в бізнес проекти | Ви вже працювали рік з iPlan, хотете залишити доступ до таблиць, Вікіпедії та отримувати клієнтські розсилки і кешбеки. При потребі індивідуальні консультації Планера оплатите погодинно |
| Індивідуальна робота з планером | ні | так | так | так | ні |
| Планери | не застосовно | Планери 1го року | Артем, Інна Б., Інна С., Максим, Оксана, Олександра | В'ячеслав, Любомир, Сергій | не застосовно |
| Мінімальна тривалість співпраці | 1 місяць | 4 місяці | 1 рік | 1 рік | 1 рік |
| Вартість послуг | $17 дол/міс | $428 | $857 | $1607 (15 годин Партнера) | $214 на рік |
| Умови оплати | Щомісяця | Аванс 100% | Аванс 50% кожні півроку | Аванс 50% кожні півроку | Аванс 100% |
| Вартість послуг поза пакетом | Від $90 до $150 за годину надання сервісу фінансового планера (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо)* | ||||
| Моніторинг і частота спілкування після затвердження плану та портфелів | 1 зустріч | 3 зустрічі | при потребі | – | |
| Швидкість реакції на запит | 3 робочих дня | 2 робочих дня | 1 робочий день | 2 робочих дня | |
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН | |||||
| Валюта плану | американський долар | американський долар | будь-яка | Відповідного існуючого плану | |
| Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік | клієнт, дружина/чоловік, діти | клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші | Відповідного існуючого плану | |
| Максимум фінансових цілей | 3 | 10 | без обмежень | Відповідного існуючого плану | |
| Кількість сценаріїв плану | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Фінансовий баланс активів та пасивів | так | так | так | так | |
| Дорожня карта на 1 рік | так | так | так | так | |
| Комунікація з Клієнтом | дистанційно | дистанційно | дистанційно і/або віч-на-віч | - | |
| Оновлення плану | - | щороку | при потребі | - | |
| ІНВЕСТИЦІЇ | |||||
| Депозити | так | так | так | ||
| Державні облігації України (ОВДП) | так | так | так | ||
| Єврооблігації України | – | так | так | ||
| Корпоративні облігації Україна | – | – | так | ||
| US ETFs з рекомендованого списку | так | так | так | ||
| Irish ETFs, Target date ETF | – | так | так | ||
| REITs | – | так | так | ||
| Нішеві ETF фонди, факторні ETF | – | – | так | ||
| Акції окремих компаній | – | – | – | ||
| НПФ, пайові фонди в Україні | – | так | так | ||
| Фонди нерухомості (Україна) | – | так | так | ||
| Апарт готелі (Україна) | – | так | так | ||
| Нерухомість за кордоном | – | – | так | ||
| Придбання власного / інвестиційного житла | контакти експертів | Start + фінансова модель | Family + перевірка у YouControl | ||
| Земля | – | контакти провайдерів | фінансова модель + перевірка у YouControl | ||
| P2P позикові платформи | – | контакти провайдерів | Family + перевірка у YouControl | ||
| Авто під викуп | – | – | так | ||
| Криптовалюти - базові рекомендації | – | – | так | ||
| Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | – | – | так | ||
| Аналіз бізнес проектів від клієнта | – | – | рішення від партнерів | ||
| Венчурні інвестиції, стартапи | – | – | рішення від партнерів | ||
| Активне управління | – | – | рішення від партнерів | ||
| ПОДАТКИ | |||||
| Е-ліміт та практики фін моніторингу | так | так | так | ||
| Податкове планування | Вікіпедія для Клієнтів | Start + роз`яснення податків з інвестиційних доходів | Family + рішення від партнерів | ||
| Податкова амністія | - | - | рішення від партнерів | ||
| Спец тариф від бухгалтерських компаній | так | так | так | ||
| ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА | приклад | приклад | приклад + форми на замовлення Клієнта | ||
| СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ | |||||
| Матеріали для фін освіти дітей | так | так | так | ||
| Планування освіти дітей | – | у частині розрахунків в плані | у частині розрахунків в плані + рішення від партнерів | ||
| Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | – | так | так | ||
| Спадкові правочини | – | – | так + рішення від партнерів | ||
| Контактна особа для кризових обставин | – | – | так | ||
| Трасти, сімейні КІФи | – | – | рішення від партнерів | ||
| СТРАХУВАННЯ | |||||
| Страхування від критичних захворювань | так | так | так + індивідуальні умови | ||
| ДМС | - | так | так + індивідуальні умови | ||
| Страхування життя та нещасних випадків | - | так | так + індивідуальні умови | ||
| Страхування особистого майна | - | так | так + індивідуальні умови | ||
| БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ | |||||
| Знижки на послуги партнерів | – | так | так | так | так |
| Кешбек від партнерів | – | в рахунок оплати сервісу | в рахунок оплати сервісу | так | в рахунок оплати сервісу |
| Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | – | так | так | так | так |
| Закрита база вебінарів | – | так | так | так | так |
| Вікіпедія для Клієнтів | скорочена версія | так | так | так | так |