ua

ru

en

Start
Family
PRO
Start
Family
PRO
Для кого
Ви проживаєте в Україні та готові зробити перші кроки замість того, щоб читати чати і дивитись відео. Ви хочете отримати розрахунки та рекомендації по цілям Резервний Фонд та Фінансова свобода.
Ви налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта по всім фінансовим питанням.
PRO підходить Вам якщо:
  • Ваш капітал вже достатньо для покриття типових фінансових цілей.
  • Ви хочете працювати тільки з одним із Партнерів.
  • У вас нестандартний запит.
  • Ви не є резидентом України.
  • Ви хочете інвестувати в бізнес проекти.
Планери
Планери
Старші планери
Партнери
Моніторинг і частота спілкування після затвердження плану та портфелів
4 зустрічі
8 зустрічей
При потребі
Швидкість реакції на запит
3 робочих дня
2 робочих дня
1 робочий день
Вартість послуг
$450
$950
$1980
(15 годин Партнера)
Умови оплати
Аванс 100%
50% Аванс, 50% доплата протягом строку надання послуг відповідно до рахунку на оплату
Аванс 50%
Вартість послуг поза пакетом / лімітом
$90 Фінансовий планер, $115 Старший фінансовий планер, $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Валюта плану
американський долар
американський долар/євро
будь-яка
Хто може братися до уваги
клієнт, дружина/чоловік
клієнт, дружина/чоловік, діти
клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші члени родини
Максимум фінансових цілей
3
10
без обмежень
Кількість сценаріїв плану
1
1
2
Фінансовий баланс активів та пасивів
так
так
так
Дорожня карта на 1 рік
так
так
так
Комунікація з Клієнтом
дистанційно
дистанційно
дистанційно і/або віч-на-віч
Оновлення плану
щороку
при потребі

ІНВЕСТИЦІЇ

Депозити
так
так
так
Державні облігації України (ОВДП)
так
так
так
Єврооблігації України
так
так
Корпоративні облігації Україна
так
US ETFs з рекомендованого списку
так
так
так
Target date ETF
так
так
так
US Treasury bonds
так
так
UCITS (EU) ETFs
так
так
REITs
так
так
Нішеві ETF фонди, факторні ETF
так
Акції окремих компаній
Золото
ETF
Family + банківське золото і депозити
НПФ, пайові фонди в Україні
так
так
Фонди нерухомості (Україна)
так
так
Апарт готелі (Україна)
так
так
Нерухомість за кордоном
так
Придбання власного / інвестиційного житла
контакти експертів
Start + фінансова модель
Family + перевірка у YouControl
Земля
контакти провайдерів
фінансова модель + перевірка у YouControl
P2P позикові платформи
контакти провайдерів
Family + перевірка у YouControl
Авто під викуп
так
Криптовалюти – базові рекомендації
так
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку
так
Аналіз бізнес проектів від клієнта
рішення від партнерів
Венчурні інвестиції, стартапи
рішення від партнерів
Активне управління
рішення від партнерів

ПОДАТКИ

Місце знаходження
Україна
Україна
Будь-яка країна
Е-ліміт та практики фін моніторингу
так
так
так
Податкове планування
Вікіпедія для Клієнтів
Start + роз`яснення податків з інвестиційних доходів
Family +рішення від партнерів
Спец тариф від бухгалтерських компаній
так
так
так

СПАДКОВЕ
ПЛАНУВАННЯ

Матеріали для фін. освіти дітей
так
так
так
Планування освіти дітей
у частині розрахунків в плані
у частині розрахунків в плані + рішення від партнерів
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів
так
так
Спадкові правочини
так + рішення від партнерів
Контактна особа для кризових обставин
так
Трасти, сімейні КІФи
рішення від партнерів

СТРАХУВАННЯ

Страхування від критичних захворювань
так
так
так + індивідуальні умови
ДМС
так
так + індивідуальні умови
Страхування життя та нещасних випадків
так
так + індивідуальні умови
Страхування особистого майна
так
так + індивідуальні умови

БОНУСИ ТА
КЕШБЕКИ

Знижки на послуги партнерів
так
так
так
Кешбек від партнерів
в рахунок оплати сервісу
в рахунок оплати сервісу
так
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup
так
так
так
Закрита база вебінарів
так
так
так
Вікіпедія для Клієнтів
так
так
так

*Вартість години можна дізнатись у Вашого планера. Вона залежить від складності Вашого запитання та рівня кваліфікації планера.

Якщо Ви бажаєте продовжити співпрацю, зв’яжіться з Вашим планером та обговоріть всі питання
Інфографіка Шлях клієнта_PRO
Інфографіка Шлях клієнта_Family
Інфографіка Шлях клієнта_Start