Start | |
|---|---|
Для кого | Ви готові зробити перші кроки замість того, щоб читати чати і дивитись відео. Ви хочете отримати розрахунки та рекомендації по цілям Резервний Фонд та Фінансова свобода. |
Планери | Планери |
Моніторинг і частота спілкування після затвердження плану та портфелів | 4 зустрічі |
Швидкість реакції на запит | 3 робочих дня |
Вартість послуг | $450 |
Умови оплати | Аванс 100% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $90 Фінансовий планер, $115 Старший фінансовий планер, $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10% |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | американський долар |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік |
Максимум фінансових цілей | 3 |
Кількість сценаріїв плану | 1 |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта на 1 рік | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно |
Оновлення плану | — |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | — |
Корпоративні облігації Україна | — |
US ETFs з рекомендованого списку | так |
Target date ETF | так |
US Treasury bonds | — |
UCITS (EU) ETFs | — |
REITs | — |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — |
Акції окремих компаній | — |
Золото | — |
НПФ, пайові фонди в Україні | — |
Фонди нерухомості (Україна) | — |
Апарт готелі (Україна) | — |
Нерухомість за кордоном | — |
Придбання власного / інвестиційного житла | контакти експертів |
Земля | — |
P2P позикові платформи | — |
Авто під викуп | — |
Криптовалюти – базові рекомендації | — |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — |
Венчурні інвестиції, стартапи | — |
Активне управління | — |
ПОДАТКИ
Місце знаходження | Україна |
Е-ліміт та практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | Вікіпедія для Клієнтів |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | — |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | — |
Спадкові правочини | — |
Контактна особа для кризових обставин | — |
Трасти, сімейні КІФи | — |
СТРАХУВАННЯ
Страхування від критичних захворювань | так |
ДМС | — |
Страхування життя та нещасних випадків | — |
Страхування особистого майна | — |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Закрита база вебінарів | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Family | |
|---|---|
Для кого | Ви налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта по всім фінансовим питанням. |
Планери | Старші планери |
Моніторинг і частота спілкування після затвердження плану та портфелів | 8 зустрічей |
Швидкість реакції на запит | 2 робочих дня |
Вартість послуг | $950 |
Умови оплати | 50% передоплата, 50% доплата протягом строку надання послуг відповідно до рахунку на оплату |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $90 Фінансовий планер, $115 Старший фінансовий планер, $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10% |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | американський долар |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік, діти |
Максимум фінансових цілей | 10 |
Кількість сценаріїв плану | 1 |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта на 1 рік | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно |
Оновлення плану | щороку |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | так |
Корпоративні облігації Україна | — |
US ETFs з рекомендованого списку | так |
Target date ETF | так |
US Treasury bonds | так |
UCITS (EU) ETFs | так |
REITs | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — |
Акції окремих компаній | — |
Золото | ETF |
НПФ, пайові фонди в Україні | так |
Фонди нерухомості (Україна) | так |
Апарт готелі (Україна) | так |
Нерухомість за кордоном | — |
Придбання власного / інвестиційного житла | Start + фінансова модель |
Земля | контакти провайдерів |
P2P позикові платформи | контакти провайдерів |
Авто під викуп | — |
Криптовалюти – базові рекомендації | — |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — |
Венчурні інвестиції, стартапи | — |
Активне управління | — |
ПОДАТКИ
Місце знаходження | Україна |
Е-ліміт та практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | Start + роз`яснення податків з інвестиційних доходів |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | у частині розрахунків в плані |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | так |
Спадкові правочини | — |
Контактна особа для кризових обставин | — |
Трасти, сімейні КІФи | — |
СТРАХУВАННЯ
Страхування від критичних захворювань | так |
ДМС | так |
Страхування життя та нещасних випадків | так |
Страхування особистого майна | так |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Закрита база вебінарів | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
PRO | |
|---|---|
Для кого | PRO підходить Вам якщо:
|
Планери | Партнери |
Моніторинг і частота спілкування після затвердження плану та портфелів | При потребі |
Швидкість реакції на запит | 1 робочий день |
Вартість послуг | $1980
(15 годин Партнера) |
Умови оплати | Аванс 50% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $90 Фінансовий планер, $115 Старший фінансовий планер, $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10% |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | будь-яка |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші члени родини |
Максимум фінансових цілей | без обмежень |
Кількість сценаріїв плану | 2 |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта на 1 рік | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно і/або віч-на-віч |
Оновлення плану | при потребі |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | так |
Корпоративні облігації Україна | так |
US ETFs з рекомендованого списку | так |
Target date ETF | так |
US Treasury bonds | так |
UCITS (EU) ETFs | так |
REITs | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | так |
Акції окремих компаній | — |
Золото | Family + банківське золото і депозити |
НПФ, пайові фонди в Україні | так |
Фонди нерухомості (Україна) | так |
Апарт готелі (Україна) | так |
Нерухомість за кордоном | так |
Придбання власного / інвестиційного житла | Family + перевірка у YouControl |
Земля | фінансова модель + перевірка у YouControl |
P2P позикові платформи | Family + перевірка у YouControl |
Авто під викуп | так |
Криптовалюти – базові рекомендації | так |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | так |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | рішення від партнерів |
Венчурні інвестиції, стартапи | рішення від партнерів |
Активне управління | рішення від партнерів |
ПОДАТКИ
Місце знаходження | Будь-яка країна |
Е-ліміт та практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | Family +рішення від партнерів |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | у частині розрахунків в плані + рішення від партнерів |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | так |
Спадкові правочини | так + рішення від партнерів |
Контактна особа для кризових обставин | так |
Трасти, сімейні КІФи | рішення від партнерів |
СТРАХУВАННЯ
Страхування від критичних захворювань | так + індивідуальні умови |
ДМС | так + індивідуальні умови |
Страхування життя та нещасних випадків | так + індивідуальні умови |
Страхування особистого майна | так + індивідуальні умови |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | так |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Закрита база вебінарів | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Start
Family
PRO
Start | Family | PRO | |
|---|---|---|---|
Для кого | Ви готові зробити перші кроки замість того, щоб читати чати і дивитись відео. Ви хочете отримати розрахунки та рекомендації по цілям Резервний Фонд та Фінансова свобода. | Ви налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта по всім фінансовим питанням. | PRO підходить Вам якщо:
|
Планери | Планери | Старші планери | Партнери |
Моніторинг і частота спілкування після затвердження плану та портфелів | 1 зустріч | 1 зустрічі | При потребі |
Швидкість реакції на запит | 3 робочих дня | 2 робочих дня | 1 робочий день |
Вартість послуг | $450 | $950 | $1980
(15 годин Партнера) |
Умови оплати | Аванс 100% | 50% Аванс, 50% доплата протягом строку надання послуг відповідно до рахунку на оплату | Аванс 50% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $90 Фінансовий планер, $115 Старший фінансовий планер, $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10% | ||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | американський долар | американський долар | будь-яка |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік | клієнт, дружина/чоловік, діти | клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші члени родини |
Максимум фінансових цілей | 3 | 10 | без обмежень |
Кількість сценаріїв плану | 1 | 1 | 2 |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так | так | так |
Дорожня карта на 1 рік | так | так | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно | дистанційно | дистанційно і/або віч-на-віч |
Оновлення плану | — | щороку | при потребі |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так | так | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так | так | так |
Єврооблігації України | — | так | так |
Корпоративні облігації Україна | — | — | так |
US ETFs з рекомендованого списку | так | так | так |
Target date ETF | так | так | так |
US Treasury bonds | — | так | так |
UCITS (EU) ETFs | — | так | так |
REITs | — | так | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — | — | так |
Акції окремих компаній | — | — | — |
Золото | — | ETF | Family + банківське золото і депозити |
НПФ, пайові фонди в Україні | — | так | так |
Фонди нерухомості (Україна) | — | так | так |
Апарт готелі (Україна) | — | так | так |
Нерухомість за кордоном | — | — | так |
Придбання власного / інвестиційного житла | контакти експертів | Start + фінансова модель | Family + перевірка у YouControl |
Земля | — | контакти провайдерів | фінансова модель + перевірка у YouControl |
P2P позикові платформи | — | контакти провайдерів | Family + перевірка у YouControl |
Авто під викуп | — | — | так |
Криптовалюти – базові рекомендації | — | — | так |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — | — | так |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — | — | рішення від партнерів |
Венчурні інвестиції, стартапи | — | — | рішення від партнерів |
Активне управління | — | — | рішення від партнерів |
ПОДАТКИ
Місце знаходження | Україна | Україна | Будь-яка країна |
Е-ліміт та практики фін моніторингу | так | так | так |
Податкове планування | Вікіпедія для Клієнтів | Start + роз`яснення податків з інвестиційних доходів | Family +рішення від партнерів |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так | так | так |
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так | так | так |
Планування освіти дітей | — | у частині розрахунків в плані | у частині розрахунків в плані + рішення від партнерів |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | — | так | так |
Спадкові правочини | — | — | так + рішення від партнерів |
Контактна особа для кризових обставин | — | — | так |
Трасти, сімейні КІФи | — | — | рішення від партнерів |
СТРАХУВАННЯ
Страхування від критичних захворювань | так | так | так + індивідуальні умови |
ДМС | — | так | так + індивідуальні умови |
Страхування життя та нещасних випадків | — | так | так + індивідуальні умови |
Страхування особистого майна | — | так | так + індивідуальні умови |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так | так | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу | в рахунок оплати сервісу | так |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так | так | так |
Закрита база вебінарів | так | так | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так | так | так |
*Вартість години можна дізнатись у Вашого планера. Вона залежить від складності Вашого запитання та рівня кваліфікації планера.
