Start | |
|---|---|
Для кого | Вы готовы наконец-то сделать первые шаги вместо читать чаты и смотреть видео.
Вы хотите получить расчеты и рекомендации по целям Резервный Фонд и Финансовая свобода
|
Планеры | Планеры |
Мониторинг и частота общения после утверждения плана и портфелей | утверждение плана, портфелей + 4 мониторинговые встречи |
Скорость реакции по запросу | 3 рабочих дня |
Стоимость услуг | $450 |
Условия оплаты | Аванс 100% |
Стоимость услуг вне пакета/лимита | $90 Финансовый планер, $115 Старший финансовый планер, $200 Партнер за каждый час предоставления сервиса (онлайн встречи, аналитика, ответы на вопросы и т.д.). Минимальная продолжительность консультации – 1 час. Для сверхлимитных часов применяется скидка 10% |
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Валюта плана | американский доллар |
Кто может приниматься во внимание | клиент, жена/супруг |
Максимум финансовых целей | 3 |
Количество сценариев плана | 1 |
Финансовый баланс активов и пассивов | да |
Дорожная карта на 1 год | да |
Коммуникация с Клиентом | дистанционно |
Обновление плана | — |
ИНВЕСТИЦИИ
Депозиты | да |
Государственные облигации Украины (ОВГЗ) | да |
Еврооблигации Украины | — |
Корпоративные облигации Украина | — |
US ETFs из рекомендованного списка | да |
Target date ETF | да |
US Treasury bonds | — |
UCITS (EU) ETFs | — |
REITs | — |
Нишевые фонды ETF, факторные ETF | — |
Акции отдельных компаний | — |
Золото | — |
НПФ, паевые фонды в Украине | — |
Фонды недвижимости (Украина) | — |
Апарт отели (Украина) | — |
Недвижимость за границей | — |
Приобретение собственного/инвестиционного жилья | контакты экспертов |
Земля | — |
P2P заемные платформы | — |
Авто под выкуп | — |
Криптовалюты — базовые рекомендации | — |
Бизнес инвестиции из рекомендованного списка | — |
Анализ бизнес проектов от клиента | — |
Венчурные инвестиции, стартапы | — |
Активное управление | — |
НАЛОГИ
Место нахождения | Украина |
Э-лимит и практики финмониторинга | да |
Налоговое планирование | Википедия для Клиентов |
Спец тариф от бухгалтерских компаний | да |
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Материалы для фин образования детей | да |
Планирование образования детей | — |
Шаблон завещания и рекомендации нотариусов | — |
Наследственные сделки | — |
Контактное лицо для кризисных обстоятельств | — |
Трасты, семейные КИФы | — |
СТРАХОВАНИЕ
Страхование от критических заболеваний | да |
ДМС | — |
Страхование жизни и несчастных случаев | — |
Страхование личного имущества | — |
БОНУСЫ И КЕШБЕКИ
Скидки на услуги партнеров | да |
Кэшбэк от партнеров | в счет оплаты сервиса |
Промо код скидки на Kyiv Invest Meetup | да |
Закрытая база вебинаров | да |
Википедия для Клиентов | да |
Family | |
|---|---|
Для кого | Вы настроены на долгосрочное сотрудничество и хотите иметь доверенного семейного консультанта по всем финансовым вопросам |
Планеры | Старшие планеры |
Мониторинг и частота общения после утверждения плана и портфелей | утверждение плана, портфелей + 8 мониторинговых встреч |
Скорость реакции по запросу | 2 робочих дня |
Стоимость услуг | $950 |
Условия оплаты | 50% предоплата, 50% доплата в течение срока предоставления услуг согласно счету на оплату |
Стоимость услуг вне пакета/лимита | $90 Финансовый планер, $115 Старший финансовый планер, $200 Партнер за каждый час предоставления сервиса (онлайн встречи, аналитика, ответы на вопросы и т.д.). Минимальная продолжительность консультации – 1 час. Для сверхлимитных часов применяется скидка 10% |
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Валюта плана | американский доллар |
Кто может приниматься во внимание | клиент, жена/муж, дети |
Максимум финансовых целей | 10 |
Количество сценариев плана | 1 |
Финансовый баланс активов и пассивов | да |
Дорожная карта на 1 год | да |
Коммуникация с Клиентом | дистанционно |
Обновление плана | каждый год |
ИНВЕСТИЦИИ
Депозиты | да |
Государственные облигации Украины (ОВГЗ) | да |
Еврооблигации Украины | да |
Корпоративные облигации Украина | — |
US ETFs из рекомендованного списка | да |
Target date ETF | да |
US Treasury bonds | да |
UCITS (EU) ETFs | да |
REITs | да |
Нишевые фонды ETF, факторные ETF | — |
Акции отдельных компаний | — |
Золото | ETF |
НПФ, паевые фонды в Украине | да |
Фонды недвижимости (Украина) | да |
Апарт отели (Украина) | да |
Недвижимость за границей | — |
Приобретение собственного/инвестиционного жилья | Start + финансовая модель |
Земля | контакты провайдеров |
P2P заемные платформы | контакты провайдеров |
Авто под выкуп | — |
Криптовалюты — базовые рекомендации | — |
Бизнес инвестиции из рекомендованного списка | — |
Анализ бизнес проектов от клиента | — |
Венчурные инвестиции, стартапы | — |
Активное управление | — |
НАЛОГИ
Место нахождения | Украина |
Э-лимит и практики финмониторинга | да |
Налоговое планирование | Start + разъяснение налогов с инвестиционных доходов |
Спец тариф от бухгалтерских компаний | да |
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Материалы для фин образования детей | да |
Планирование образования детей | в части расчетов в плане |
Шаблон завещания и рекомендации нотариусов | да |
Наследственные сделки | — |
Контактное лицо для кризисных обстоятельств | — |
Трасты, семейные КИФы | — |
СТРАХОВАНИЕ
Страхование от критических заболеваний | да |
ДМС | да |
Страхование жизни и несчастных случаев | да |
Страхование личного имущества | да |
БОНУСЫ И КЕШБЕКИ
Скидки на услуги партнеров | да |
Кэшбэк от партнеров | в счет оплаты сервиса |
Промо код скидки на Kyiv Invest Meetup | да |
Закрытая база вебинаров | да |
Википедия для Клиентов | да |
PRO | |
|---|---|
Для кого | PRO подходит Вам если:
|
Планеры | Партнеры |
Мониторинг и частота общения после утверждения плана и портфелей | утверждение плана, портфелей + мониторинговые встречи при необходимости |
Скорость реакции по запросу | 1 рабочий день |
Стоимость услуг | $1980 (15 годин Партнера) |
Условия оплаты | Аванс 50% |
Стоимость услуг вне пакета/лимита | $90 Финансовый планер, $115 Старший финансовый планер, $200 Партнер за каждый час предоставления сервиса (онлайн встречи, аналитика, ответы на вопросы и т.д.). Минимальная продолжительность консультации – 1 час. Для сверхлимитных часов применяется скидка 10% |
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Валюта плана | любая |
Кто может приниматься во внимание | клиент, жена/муж, дети, родители, другие члены семьи |
Максимум финансовых целей | без ограничений |
Количество сценариев плана | 2 |
Финансовый баланс активов и пассивов | да |
Дорожная карта на 1 год | да |
Коммуникация с Клиентом | дистанционно и/или лицом к лицу |
Обновление плана | при необходимости |
ИНВЕСТИЦИИ
Депозиты | да |
Государственные облигации Украины (ОВГЗ) | да |
Еврооблигации Украины | да |
Корпоративные облигации Украина | да |
US ETFs из рекомендованного списка | да |
Target date ETF | да |
US Treasury bonds | м |
UСITS (EU) ETFs | да |
REITs | да |
Нишевые фонды ETF, факторные ETF | да |
Акции отдельных компаний | — |
Золото | Family + банковское золото и депозиты |
НПФ, паевые фонды в Украине | да |
Фонды недвижимости (Украина) | да |
Апарт отели (Украина) | да |
Недвижимость за границей | да |
Приобретение собственного/инвестиционного жилья | Family + проверка в YouControl |
Земля | финансовая модель + проверка в YouControl |
P2P заемные платформы | Family + проверка в YouControl |
Авто под выкуп | да |
Криптовалюты — базовые рекомендации | да |
Бизнес инвестиции из рекомендованного списка | да |
Анализ бизнес проектов от клиента | решение от партнеров |
Венчурные инвестиции, стартапы | решение от партнеров |
Активное управление | решение от партнеров |
НАЛОГИ
Место нахождения | Любая страна |
Э-лимит и практики финмониторинга | да |
Налоговое планирование | Family+
решение от партнеров |
Спец тариф от бухгалтерских компаний | да |
УЧЕТ ФИНАНСОВ КЛИЕНТА
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Материалы для фин образования детей | да |
Планирование образования детей | в части расчетов в плане + решение от партнеров |
Шаблон завещания и рекомендации нотариусов | да |
Наследственные сделки | да + решение от партнеров |
Контактное лицо для кризисных обстоятельств | да |
Трасты, семейные КИФы | решение от партнеров |
СТРАХОВАНИЕ
Страхование от критических заболеваний | да + индивидуальные условия |
ДМС | да + индивидуальные условия |
Страхование жизни и несчастных случаев | да + индивидуальные условия |
Страхование личного имущества | да + индивидуальные условия |
БОНУСЫ И КЕШБЕКИ
Скидки на услуги партнеров | да |
Кэшбэк от партнеров | да |
Промо код скидки на Kyiv Invest Meetup | да |
Закрытая база вебинаров | да |
Википедия для Клиентов | да |
Start
Family
PRO
Start | Family | PRO | |
|---|---|---|---|
Для кого. | Вы проживаете в Украине и готовы сделать первые шаги вместо того, чтобы читать чаты и смотреть видео. Вы хотите получить расчеты и рекомендации по целям Резервный Фонд и Финансовая свобода. | Вы настроены на долгосрочное сотрудничество и хотите иметь доверенного семейного консультанта по всем финансовым вопросам. | PRO подходит Вам если:
|
Планери | Планери | Старшие планеры | Партнеры |
Мониторинг и частота общения после утверждения плана и портфелей |
1 встреча
| 3 встречи | при необходимости |
Скорость реакции по запросу
| 3 робочих дня | 2 робочих дня | 1 робочий день |
Стоимость услуг
| $450 | $950 | $1980
(15 часов Партнера) |
Условия оплаты | Аванс 100% | 50% предоплата, 50% доплата в течение срока предоставления услуг согласно счету на оплату | Аванс 50% |
Стоимость услуг вне пакета/лимита | $90 Финансовый планер, $115 Старший финансовый планер, $200 Партнер за каждый час предоставления сервиса (онлайн встречи, аналитика, ответы на вопросы и т.д.). Минимальная продолжительность консультации – 1 час. Для сверхлимитных часов применяется скидка 10% | ||
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Валюта плана | американский доллар | американский доллар | любая |
Кто может приниматься во внимание | клиент, жена/супруг | клиент, жена/муж, дети | клиент, жена/муж, дети, родители, другие члены семьи |
Максимум финансовых целей | 3 | 10 | без ограничений |
Количество сценариев плана | 1 | 1 | 2 |
Финансовый баланс активов и пассивов | да | да | да |
Дорожная карта на 1 год | да | да | да |
Коммуникация с Клиентом | дистанционно | дистанционно | дистанционно и/или лицом к лицу |
Обновление плана | — | каждый год | при необходимости |
ИНВЕСТИЦИИ
Депозиты | да | да | да |
Государственные облигации Украины (ОВГЗ) | да | да | да |
Еврооблигации Украины | — | да | да |
Корпоративные облигации Украина | — | — | да |
US ETFs из рекомендованного списка | да | да | да |
Target date ETF | да | да | да |
US Treasury bonds | — | да | да |
UCITS (EU) ETFs | — | да | да |
REITs | — | да | да |
Нишевые фонды ETF, факторные ETF | — | — | да |
Акции отдельных компаний | — | — | — |
Золото | — | ETF | Family + банковское золото и депозиты |
НПФ, паевые фонды в Украине | — | да | да |
Фонды недвижимости (Украина) | — | да | да |
Апарт отели (Украина) | — | да | да |
Недвижимость за границей | — | — | да |
Приобретение собственного/инвестиционного жилья | контакты экспертов | Start + финансовая модель | Family + проверка в YouControl |
Земля | — | контакты провайдеров | финансовая модель + проверка в YouControl |
P2P заемные платформы | — | контакты провайдеров | Family + проверка в YouControl |
Авто под выкуп | — | — | да |
Криптовалюты — базовые рекомендации | — | — | да |
Бизнес инвестиции из рекомендованного списка | — | — | так |
Анализ бизнес проектов от клиента | — | — | решение от партнеров |
Венчурные инвестиции, стартапы | — | — | решение от партнеров |
Активное управление | — | — | решение от партнеров |
НАЛОГИ
Место нахождения | Украина | Украина | Любая страна |
Э-лимит и практики финмониторинга | да | да | да |
Налоговое планирование | Википедия для Клиентов | Start + разъяснение налогов с инвестиционных доходов | Family+
решение от партнеров
|
Спец тариф от бухгалтерских компаний | да | да | да |
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Материалы для фин образования детей | да | да | да |
Планирование образования детей | — | в части расчетов в плане | в части расчетов в плане + решение от партнеров |
Шаблон завещания и рекомендации нотариусов | — | да | да |
Наследственные сделки | — | — | да + решение от партнеров |
Контактное лицо для кризисных обстоятельств | — | — | да |
Трасты, семейные КИФы | — | — | решение от партнеров |
СТРАХОВАНИЕ
Страхование от критических заболеваний | да | да | да + индивидуальные условия |
ДМС | — | да | да + индивидуальные условия |
Страхование жизни и несчастных случаев | — | да | да + индивидуальные условия |
Страхование личного имущества | — | да | да + индивидуальные условия |
БОНУСЫ И КЕШБЕКИ
Скидки на услуги партнеров | да | да | да |
Кэшбэк от партнеров | в счет оплаты сервиса | в счет оплаты сервиса | да |
Промо код скидки на Kyiv Invest Meetup | да | да | да |
Закрытая база вебинаров | да | да | да |
Википедия для Клиентов | да | да | да |
Start | |
|---|---|
Для кого | Ви готові нарешті зробити перші кроки замість читати чати і дивитись відео.
Ви хочете отримати розрахунки та рекомендації по цілям Резервний Фонд та Фінансова свобода |
Базові умови | |
Індивідуальна робота з планером | так |
Планери | |
Мінімальна тривалість співпраці | 4 місяці |
Вартість послуг | $465 |
Умови оплати | Аванс 100% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації — 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%. |
Частота спілкування з планером | Затвердження плану, портфелів + 1 моніторингова зустріч |
Країна перебування | Україна |
Швидкість реакції на запит | 3 робочі дні |
Консультації внутрішніх експертів | — |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | американський долар |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік |
Максимум фінансових цілей | 3 |
Ціль «Пасивний дохід» | — |
Кількість сценаріїв плану | 1 |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта на 1 рік | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно |
Оновлення плану | — |
Планування релокації | — |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | — |
Корпоративні облігації Україна | — |
Державні облігації країн ЄС | — |
казначейські облігації США | — |
US ETFs з рекомендованого списку | так |
Target date ETF | так |
Irish ETFs | — |
REITs | — |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — |
Акції окремих компаній | — |
Золото | — |
НПФ, пайові фонди в Україні | — |
Фонди нерухомості (Україна) | — |
Апарт готелі (Україна) | — |
Нерухомість за кордоном | — |
Придбання власного / інвестиційного житла | — |
Земля (в Україні) | — |
P2P позикові платформи | — |
Авто під викуп | — |
Криптовалюти | — |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — |
Венчурні інвестиції, стартапи | — |
Активне управління | — |
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | Вікіпедія для Клієнтів |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
Пенсійні рахунки в ЄС з податковими пільгами | — |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | — |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | — |
Спадкові правочини | — |
Контактна особа для кризових обставин | — |
Трасти, сімейні КІФи | — |
СТРАХУВАННЯ
Страхування від критичних захворювань | так |
ДМС | — |
Страхування життя та нещасних випадків | — |
Страхування особистого майна | — |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так |
ВІДГУКИ
УМОВИ ДОГОВОРУ
Standard Ukraine | |
|---|---|
Для кого | Ви живете в Україні.
Налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта для вирішення усіх фінансових питань |
Базові умови | |
Індивідуальна робота з планером | так |
Старші планери | |
Мінімальна тривалість співпраці | 1 рік |
Вартість послуг | $950 |
Умови оплати | Аванс 50% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації — 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%. |
Частота спілкування з планером | Затвердження плану, портфелів + 3 щоквартальні зустрічі |
Країна перебування | Україна |
Швидкість реакції на запит | 2 робочі дні |
Консультації внутрішніх експертів | Консультація юриста (1год.), експертів по інвест.інструментам (1год.) та страхуванню в UA (1год.) |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | американський долар/євро |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік, діти |
Максимум фінансових цілей | 10 |
Ціль «Пасивний дохід» | так |
Кількість сценаріїв плану | 1 |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта на 1 рік | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно |
Оновлення плану | щороку |
Планування релокації | — |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | так |
Корпоративні облігації Україна | — |
Державні облігації країн ЄС | — |
казначейські облігації США | так |
US ETFs з рекомендованого списку | так |
Target date ETF | так |
Irish ETFs | так |
REITs | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — |
Акції окремих компаній | — |
Золото | ETF |
НПФ, пайові фонди в Україні | так |
Фонди нерухомості (Україна) | так |
Апарт готелі (Україна) | так |
Нерухомість за кордоном | — |
Придбання власного / інвестиційного житла | Фінансова модель + контакти ріелторів та/чи іпотечних брокерів |
Земля (в Україні) | так |
P2P позикові платформи | так |
Авто під викуп | — |
Криптовалюти | — |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — |
Венчурні інвестиції, стартапи | — |
Активне управління | — |
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | Вікіпедія + роз`яснення податків з інвестиційних доходів в Україні |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
Пенсійні рахунки в ЄС з податковими пільгами | — |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | у частині розрахунків в плані |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | так |
Спадкові правочини | — |
Контактна особа для кризових обставин | — |
Трасти, сімейні КІФи | — |
СТРАХУВАННЯ
Страхування від критичних захворювань | так |
ДМС | так |
Страхування життя та нещасних випадків | так |
Страхування особистого майна | так |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так |
ВІДГУКИ
УМОВИ ДОГОВОРУ
Standard International | ||||
|---|---|---|---|---|
Для кого | Ви живете за кордоном.
Налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта для вирішення усіх фінансових питань | |||
Базові умови | ||||
Індивідуальна робота з планером | так | |||
Старші планери | ||||
Мінімальна тривалість співпраці | 1 рік | |||
Вартість послуг | $1250 | |||
Умови оплати | Аванс 50% | |||
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації — 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%. | |||
Частота спілкування з планером | Затвердження плану, портфелів + 3 щоквартальні зустрічі | |||
Країна перебування | Польща, Португалія, Німеччина, Чехія, Словаччина | |||
Швидкість реакції на запит | 2 робочі дні | |||
Консультації внутрішніх експертів | Консультація юриста (1год.), експерта по локальних інвест.інструментах (1год.) | |||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | американський долар/євро |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік, діти |
Максимум фінансових цілей | 10 |
Ціль «Пасивний дохід» | так |
Кількість сценаріїв плану | 1 |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта на 1 рік | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно |
Оновлення плану | щороку |
Планування релокації | — |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | так |
Корпоративні облігації Україна | — |
Державні облігації країн ЄС | так |
казначейські облігації США | так |
US ETFs з рекомендованого списку | — |
Target date ETF | так |
Irish ETFs | так |
REITs | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — |
Акції окремих компаній | — |
Золото | ETF |
НПФ, пайові фонди в Україні | так |
Фонди нерухомості (Україна) | так |
Апарт готелі (Україна) | так |
Нерухомість за кордоном | — |
Придбання власного / інвестиційного житла | Фінансова модель + контакти ріелторів та/чи іпотечних брокерів |
Земля (в Україні) | — |
P2P позикові платформи | так |
Авто під викуп | — |
Криптовалюти | — |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — |
Венчурні інвестиції, стартапи | — |
Активне управління | — |
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | Локальні сервіси та партнери по декларуванню |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
Пенсійні рахунки в ЄС з податковими пільгами | так |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | у частині розрахунків в плані |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | так |
Спадкові правочини | — |
Контактна особа для кризових обставин | — |
Трасти, сімейні КІФи | — |
СТРАХУВАННЯ
Страхування від критичних захворювань | так |
ДМС | так |
Страхування життя та нещасних випадків | так |
Страхування особистого майна | так |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так |
ВІДГУКИ
УМОВИ ДОГОВОРУ
PRO | |
|---|---|
Для кого | PRO підходить Вам якщо:
|
Базові умови | |
Індивідуальна робота з планером | так + додатковий планер за згодою Клієнта |
Партнер* + додатковий планер | |
Мінімальна тривалість співпраці | 1 рік |
Вартість послуг | $2050 |
Умови оплати | Аванс 50% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації — 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%. |
Частота спілкування з планером | Затвердження плану, портфелів + моніторингові зустрічі за потреби
Ліміт часу Партнера (15 год) |
Країна перебування | Декілька локацій або будь-які локації, крім росії та чорного списку FATF |
Швидкість реакції на запит | 1 робочий день |
Консультації внутрішніх експертів | Консультації юриста (2год.), експертів по локальних інвест інструментах та міжнародному страхуванню (по запиту) |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | будь-яка |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші члени родини |
Максимум фінансових цілей | без обмежень |
Ціль «Пасивний дохід» | так |
Кількість сценаріїв плану | необмежено |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта на 1 рік | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно і/або віч-на-віч |
Оновлення плану | при потребі |
Планування релокації | так |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | так |
Корпоративні облігації Україна | так |
Державні облігації країн ЄС | так |
казначейські облігації США | так |
US ETFs з рекомендованого списку | так |
Target date ETF | так |
Irish ETFs | так |
REITs | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | так |
Акції окремих компаній | в частині аналізу податкових та ринкових ризиків при утриманні/ продажу опціонів на акції, отриманих співробітниками |
Золото | Standard + банківське золото і депозити |
НПФ, пайові фонди в Україні | так |
Фонди нерухомості (Україна) | так |
Апарт готелі (Україна) | так |
Нерухомість за кордоном | так |
Придбання власного / інвестиційного житла | Standard + перевірка у YouControl |
Земля (в Україні) | фінансова модель + перевірка у YouControl |
P2P позикові платформи | так |
Авто під викуп | так |
Криптовалюти | біржі, платіжні системи |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | рішення від партнерів |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | рішення від партнерів |
Венчурні інвестиції, стартапи | рішення від партнерів |
Активне управління | рішення від партнерів |
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | «Standard+
комплексні рішення від партнерів « |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
Пенсійні рахунки в ЄС з податковими пільгами | так |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | у частині розрахунків в плані + рішення від партнерів |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | так |
Спадкові правочини | так + рішення від партнерів |
Контактна особа для кризових обставин | так |
Трасти, сімейні КІФи | рішення від партнерів |
СТРАХУВАННЯ
Страхування від критичних захворювань | так + індивідуальні умови |
ДМС | так + індивідуальні умови |
Страхування життя та нещасних випадків | так + індивідуальні умови |
Страхування особистого майна | так + індивідуальні умови |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | так |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так |
ВІДГУКИ
УМОВИ ДОГОВОРУ
договір
Start
Standard Ukraine
Standard International
PRO
Start | Standard Ukraine | Standard International | PRO | |
|---|---|---|---|---|
Для кого | Ви готові нарешті зробити перші кроки замість читати чати і дивитись відео.
Ви хочете отримати розрахунки та рекомендації по цілям Резервний Фонд та Фінансова свобода | Ви живете в Україні.
Налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта для вирішення усіх фінансових питань | Ви живете за кордоном.
Налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта для вирішення усіх фінансових питань | PRO підходить Вам якщо:
|
Базові умови | ||||
Індивідуальна робота з планером | так | так | так | так + додатковий планер за згодою Клієнта |
Планери | Старші планери | Старші планери | Партнер* + додатковий планер | |
Мінімальна тривалість співпраці | 4 місяці | 1 рік | 1 рік | 1 рік |
Вартість послуг | $465 | $950 | $1250 | $2050 |
Умови оплати | Аванс 100% | Аванс 50% | Аванс 50% | Аванс 50% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації — 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%. | |||
Частота спілкування з планером | Затвердження плану, портфелів + 1 моніторингова зустріч | Затвердження плану, портфелів + 3 щоквартальні зустрічі | Затвердження плану, портфелів + 3 щоквартальні зустрічі | Затвердження плану, портфелів + моніторингові зустрічі за потреби
Ліміт часу Партнера (15 год) |
Країна перебування | Україна | Україна | Польща, Португалія, Німеччина, Чехія, Словаччина | Декілька локацій або будь-які локації, крім росії та чорного списку FATF |
Швидкість реакції на запит | 3 робочі дні | 2 робочі дні | 2 робочі дні | 1 робочий день |
Консультації внутрішніх експертів | — | Консультація юриста (1год.), експертів по інвест.інструментам (1год.) та страхуванню в UA (1год.) | Консультація юриста (1год.), експерта по локальних інвест.інструментах (1год.) | Консультації юриста (2год.), експертів по локальних інвест інструментах та міжнародному страхуванню (по запиту) |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | американський долар | американський долар/євро | американський долар/євро | будь-яка |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік | клієнт, дружина/чоловік, діти | клієнт, дружина/чоловік, діти | клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші члени родини |
Максимум фінансових цілей | 3 | 10 | 10 | без обмежень |
Ціль «Пасивний дохід» | — | так | так | так |
Кількість сценаріїв плану | 1 | 1 | 1 | необмежено |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так | так | так | так |
Дорожня карта на 1 рік | так | так | так | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно | дистанційно | дистанційно | дистанційно і/або віч-на-віч |
Оновлення плану | — | щороку | щороку | при потребі |
Планування релокації | — | — | — | так |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так | так | так | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так | так | так | так |
Єврооблігації України | — | так | так | так |
Корпоративні облігації Україна | — | — | — | так |
Державні облігації країн ЄС | — | — | так | так |
казначейські облігації США | — | так | так | так |
US ETFs з рекомендованого списку | так | так | — | так |
Target date ETF | так | так | так | так |
Irish ETFs | — | так | так | так |
REITs | — | так | так | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — | — | — | так |
Акції окремих компаній | — | — | — | в частині аналізу податкових та ринкових ризиків при утриманні/ продажу опціонів на акції, отриманих співробітниками |
Золото | — | ETF | ETF | Standard + банківське золото і депозити |
НПФ, пайові фонди в Україні | — | так | так | так |
Фонди нерухомості (Україна) | — | так | так | так |
Апарт готелі (Україна) | — | так | так | так |
Нерухомість за кордоном | — | — | — | так |
Придбання власного / інвестиційного житла | — | Фінансова модель + контакти ріелторів та/чи іпотечних брокерів | Фінансова модель + контакти ріелторів та/чи іпотечних брокерів | Standard + перевірка у YouControl |
Земля (в Україні) | — | так | — | фінансова модель + перевірка у YouControl |
P2P позикові платформи | — | так | так | так |
Авто під викуп | — | — | — | так |
Криптовалюти | — | — | — | біржі, платіжні системи |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — | — | — | рішення від партнерів |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — | — | — | рішення від партнерів |
Венчурні інвестиції, стартапи | — | — | — | рішення від партнерів |
Активне управління | — | — | — | рішення від партнерів |
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так | так | так | так |
Податкове планування | Вікіпедія для Клієнтів | Вікіпедія + роз`яснення податків з інвестиційних доходів в Україні | Локальні сервіси та партнери по декларуванню | «Standard+
комплексні рішення від партнерів « |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так | так | так | так |
Пенсійні рахунки в ЄС з податковими пільгами | — | — | так | так |
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так | так | так | так |
Планування освіти дітей | — | у частині розрахунків в плані | у частині розрахунків в плані | у частині розрахунків в плані + рішення від партнерів |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | — | так | так | так |
Спадкові правочини | — | — | — | так + рішення від партнерів |
Контактна особа для кризових обставин | — | — | — | так |
Трасти, сімейні КІФи | — | — | — | рішення від партнерів |
СТРАХУВАННЯ
Страхування від критичних захворювань | так | так | так | так + індивідуальні умови |
ДМС | — | так | так | так + індивідуальні умови |
Страхування життя та нещасних випадків | — | так | так | так + індивідуальні умови |
Страхування особистого майна | — | так | так | так + індивідуальні умови |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так | так | так | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу | в рахунок оплати сервісу | в рахунок оплати сервісу | так |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так | так | так | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так | так | так | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так | так | так | так |
*Стоимость часа можно узнать у Вашего планера. Она зависит от сложности вашего вопроса и уровня квалификации планера.
