Start | |
|---|---|
Для кого | Ви готові нарешті зробити перші кроки замість читати чати і дивитись відео.
Ви хочете отримати розрахунки та рекомендації по цілям Резервний Фонд та Фінансова свобода |
Базові умови | |
Індивідуальна робота з планером | так |
Планери | |
Мінімальна тривалість співпраці | 4 місяці |
Вартість послуг | $465 |
Умови оплати | Аванс 100% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%. |
Частота спілкування з планером | Затвердження плану, портфелів + 1 моніторингова зустріч |
Країна перебування | Україна |
Швидкість реакції на запит | 3 робочі дні |
Консультації внутрішніх експертів | — |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | американський долар |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік |
Максимум фінансових цілей | 3 |
Ціль “Пасивний дохід” | — |
Кількість сценаріїв плану | 1 |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта на 1 рік | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно |
Оновлення плану | — |
Планування релокації | — |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | — |
Корпоративні облігації Україна | — |
Державні облігації країн ЄС | — |
казначейські облігації США | — |
US ETFs з рекомендованого списку | так |
Target date ETF | так |
Irish ETFs | — |
REITs | — |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — |
Акції окремих компаній | — |
Золото | — |
НПФ, пайові фонди в Україні | — |
Фонди нерухомості (Україна) | — |
Апарт готелі (Україна) | — |
Нерухомість за кордоном | — |
Придбання власного / інвестиційного житла | — |
Земля (в Україні) | — |
P2P позикові платформи | — |
Авто під викуп | — |
Криптовалюти | — |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — |
Венчурні інвестиції, стартапи | — |
Активне управління | — |
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | Вікіпедія для Клієнтів |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
Пенсійні рахунки в ЄС з податковими пільгами | — |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | — |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | — |
Спадкові правочини | — |
Контактна особа для кризових обставин | — |
Трасти, сімейні КІФи | — |
СТРАХУВАННЯ
Страхування від критичних захворювань | так |
ДМС | — |
Страхування життя та нещасних випадків | — |
Страхування особистого майна | — |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так |
ВІДГУКИ
УМОВИ ДОГОВОРУ
Standard Ukraine | |
|---|---|
Для кого | Ви живете в Україні.
Налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта для вирішення усіх фінансових питань |
Базові умови | |
Індивідуальна робота з планером | так |
Старші планери | |
Мінімальна тривалість співпраці | 1 рік |
Вартість послуг | $950 |
Умови оплати | Аванс 50% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%. |
Частота спілкування з планером | Затвердження плану, портфелів + 3 щоквартальні зустрічі |
Країна перебування | Україна |
Швидкість реакції на запит | 2 робочі дні |
Консультації внутрішніх експертів | Консультація юриста (1год.), експертів по інвест.інструментам (1год.) та страхуванню в UA (1год.) |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | американський долар/євро |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік, діти |
Максимум фінансових цілей | 10 |
Ціль “Пасивний дохід” | так |
Кількість сценаріїв плану | 1 |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта на 1 рік | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно |
Оновлення плану | щороку |
Планування релокації | — |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | так |
Корпоративні облігації Україна | — |
Державні облігації країн ЄС | — |
казначейські облігації США | так |
US ETFs з рекомендованого списку | так |
Target date ETF | так |
Irish ETFs | так |
REITs | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — |
Акції окремих компаній | — |
Золото | ETF |
НПФ, пайові фонди в Україні | так |
Фонди нерухомості (Україна) | так |
Апарт готелі (Україна) | так |
Нерухомість за кордоном | — |
Придбання власного / інвестиційного житла | Фінансова модель + контакти ріелторів та/чи іпотечних брокерів |
Земля (в Україні) | так |
P2P позикові платформи | так |
Авто під викуп | — |
Криптовалюти | — |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — |
Венчурні інвестиції, стартапи | — |
Активне управління | — |
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | Вікіпедія + роз`яснення податків з інвестиційних доходів в Україні |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
Пенсійні рахунки в ЄС з податковими пільгами | — |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | у частині розрахунків в плані |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | так |
Спадкові правочини | — |
Контактна особа для кризових обставин | — |
Трасти, сімейні КІФи | — |
СТРАХУВАННЯ
Страхування від критичних захворювань | так |
ДМС | так |
Страхування життя та нещасних випадків | так |
Страхування особистого майна | так |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так |
ВІДГУКИ
УМОВИ ДОГОВОРУ
Standard International | ||||
|---|---|---|---|---|
Для кого | Ви живете за кордоном.
Налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта для вирішення усіх фінансових питань | |||
Базові умови | ||||
Індивідуальна робота з планером | так | |||
Старші планери | ||||
Мінімальна тривалість співпраці | 1 рік | |||
Вартість послуг | $1250 | |||
Умови оплати | Аванс 50% | |||
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%. | |||
Частота спілкування з планером | Затвердження плану, портфелів + 3 щоквартальні зустрічі | |||
Країна перебування | Польща, Португалія, Німеччина, Чехія, Словаччина | |||
Швидкість реакції на запит | 2 робочі дні | |||
Консультації внутрішніх експертів | Консультація юриста (1год.), експерта по локальних інвест.інструментах (1год.) | |||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | американський долар/євро |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік, діти |
Максимум фінансових цілей | 10 |
Ціль “Пасивний дохід” | так |
Кількість сценаріїв плану | 1 |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта на 1 рік | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно |
Оновлення плану | щороку |
Планування релокації | — |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | так |
Корпоративні облігації Україна | — |
Державні облігації країн ЄС | так |
казначейські облігації США | так |
US ETFs з рекомендованого списку | — |
Target date ETF | так |
Irish ETFs | так |
REITs | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — |
Акції окремих компаній | — |
Золото | ETF |
НПФ, пайові фонди в Україні | так |
Фонди нерухомості (Україна) | так |
Апарт готелі (Україна) | так |
Нерухомість за кордоном | — |
Придбання власного / інвестиційного житла | Фінансова модель + контакти ріелторів та/чи іпотечних брокерів |
Земля (в Україні) | — |
P2P позикові платформи | так |
Авто під викуп | — |
Криптовалюти | — |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — |
Венчурні інвестиції, стартапи | — |
Активне управління | — |
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | Локальні сервіси та партнери по декларуванню |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
Пенсійні рахунки в ЄС з податковими пільгами | так |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | у частині розрахунків в плані |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | так |
Спадкові правочини | — |
Контактна особа для кризових обставин | — |
Трасти, сімейні КІФи | — |
СТРАХУВАННЯ
Страхування від критичних захворювань | так |
ДМС | так |
Страхування життя та нещасних випадків | так |
Страхування особистого майна | так |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так |
ВІДГУКИ
УМОВИ ДОГОВОРУ
PRO | |
|---|---|
Для кого | PRO підходить Вам якщо:
|
Базові умови | |
Індивідуальна робота з планером | так + додатковий планер за згодою Клієнта |
Партнер* + додатковий планер | |
Мінімальна тривалість співпраці | 1 рік |
Вартість послуг | $2050 |
Умови оплати | Аванс 50% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%. |
Частота спілкування з планером | Затвердження плану, портфелів + моніторингові зустрічі за потреби
Ліміт часу Партнера (15 год) |
Країна перебування | Декілька локацій або будь-які локації, крім росії та чорного списку FATF |
Швидкість реакції на запит | 1 робочий день |
Консультації внутрішніх експертів | Консультації юриста (2год.), експертів по локальних інвест інструментах та міжнародному страхуванню (по запиту) |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | будь-яка |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші члени родини |
Максимум фінансових цілей | без обмежень |
Ціль “Пасивний дохід” | так |
Кількість сценаріїв плану | необмежено |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта на 1 рік | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно і/або віч-на-віч |
Оновлення плану | при потребі |
Планування релокації | так |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | так |
Корпоративні облігації Україна | так |
Державні облігації країн ЄС | так |
казначейські облігації США | так |
US ETFs з рекомендованого списку | так |
Target date ETF | так |
Irish ETFs | так |
REITs | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | так |
Акції окремих компаній | в частині аналізу податкових та ринкових ризиків при утриманні/ продажу опціонів на акції, отриманих співробітниками |
Золото | Standard + банківське золото і депозити |
НПФ, пайові фонди в Україні | так |
Фонди нерухомості (Україна) | так |
Апарт готелі (Україна) | так |
Нерухомість за кордоном | так |
Придбання власного / інвестиційного житла | Standard + перевірка у YouControl |
Земля (в Україні) | фінансова модель + перевірка у YouControl |
P2P позикові платформи | так |
Авто під викуп | так |
Криптовалюти | біржі, платіжні системи |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | рішення від партнерів |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | рішення від партнерів |
Венчурні інвестиції, стартапи | рішення від партнерів |
Активне управління | рішення від партнерів |
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | “Standard+
комплексні рішення від партнерів “ |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
Пенсійні рахунки в ЄС з податковими пільгами | так |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | у частині розрахунків в плані + рішення від партнерів |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | так |
Спадкові правочини | так + рішення від партнерів |
Контактна особа для кризових обставин | так |
Трасти, сімейні КІФи | рішення від партнерів |
СТРАХУВАННЯ
Страхування від критичних захворювань | так + індивідуальні умови |
ДМС | так + індивідуальні умови |
Страхування життя та нещасних випадків | так + індивідуальні умови |
Страхування особистого майна | так + індивідуальні умови |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | так |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так |
ВІДГУКИ
УМОВИ ДОГОВОРУ
договір
Start
Standard Ukraine
Standard International
PRO
Start | Standard Ukraine | Standard International | PRO | |
|---|---|---|---|---|
Для кого | Ви готові нарешті зробити перші кроки замість читати чати і дивитись відео.
Ви хочете отримати розрахунки та рекомендації по цілям Резервний Фонд та Фінансова свобода | Ви живете в Україні.
Налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта для вирішення усіх фінансових питань | Ви живете за кордоном.
Налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта для вирішення усіх фінансових питань | PRO підходить Вам якщо:
|
Базові умови | ||||
Індивідуальна робота з планером | так | так | так | так + додатковий планер за згодою Клієнта |
Планери | Старші планери | Старші планери | Партнер* + додатковий планер | |
Мінімальна тривалість співпраці | 4 місяці | 1 рік | 1 рік | 1 рік |
Вартість послуг | $465 | $950 | $1250 | $2050 |
Умови оплати | Аванс 100% | Аванс 50% | Аванс 50% | Аванс 50% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%. | |||
Частота спілкування з планером | Затвердження плану, портфелів + 1 моніторингова зустріч | Затвердження плану, портфелів + 3 щоквартальні зустрічі | Затвердження плану, портфелів + 3 щоквартальні зустрічі | Затвердження плану, портфелів + моніторингові зустрічі за потреби
Ліміт часу Партнера (15 год) |
Країна перебування | Україна | Україна | Польща, Португалія, Німеччина, Чехія, Словаччина | Декілька локацій або будь-які локації, крім росії та чорного списку FATF |
Швидкість реакції на запит | 3 робочі дні | 2 робочі дні | 2 робочі дні | 1 робочий день |
Консультації внутрішніх експертів | — | Консультація юриста (1год.), експертів по інвест.інструментам (1год.) та страхуванню в UA (1год.) | Консультація юриста (1год.), експерта по локальних інвест.інструментах (1год.) | Консультації юриста (2год.), експертів по локальних інвест інструментах та міжнародному страхуванню (по запиту) |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | американський долар | американський долар/євро | американський долар/євро | будь-яка |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік | клієнт, дружина/чоловік, діти | клієнт, дружина/чоловік, діти | клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші члени родини |
Максимум фінансових цілей | 3 | 10 | 10 | без обмежень |
Ціль “Пасивний дохід” | — | так | так | так |
Кількість сценаріїв плану | 1 | 1 | 1 | необмежено |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так | так | так | так |
Дорожня карта на 1 рік | так | так | так | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно | дистанційно | дистанційно | дистанційно і/або віч-на-віч |
Оновлення плану | — | щороку | щороку | при потребі |
Планування релокації | — | — | — | так |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так | так | так | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так | так | так | так |
Єврооблігації України | — | так | так | так |
Корпоративні облігації Україна | — | — | — | так |
Державні облігації країн ЄС | — | — | так | так |
казначейські облігації США | — | так | так | так |
US ETFs з рекомендованого списку | так | так | — | так |
Target date ETF | так | так | так | так |
Irish ETFs | — | так | так | так |
REITs | — | так | так | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — | — | — | так |
Акції окремих компаній | — | — | — | в частині аналізу податкових та ринкових ризиків при утриманні/ продажу опціонів на акції, отриманих співробітниками |
Золото | — | ETF | ETF | Standard + банківське золото і депозити |
НПФ, пайові фонди в Україні | — | так | так | так |
Фонди нерухомості (Україна) | — | так | так | так |
Апарт готелі (Україна) | — | так | так | так |
Нерухомість за кордоном | — | — | — | так |
Придбання власного / інвестиційного житла | — | Фінансова модель + контакти ріелторів та/чи іпотечних брокерів | Фінансова модель + контакти ріелторів та/чи іпотечних брокерів | Standard + перевірка у YouControl |
Земля (в Україні) | — | так | — | фінансова модель + перевірка у YouControl |
P2P позикові платформи | — | так | так | так |
Авто під викуп | — | — | — | так |
Криптовалюти | — | — | — | біржі, платіжні системи |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — | — | — | рішення від партнерів |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — | — | — | рішення від партнерів |
Венчурні інвестиції, стартапи | — | — | — | рішення від партнерів |
Активне управління | — | — | — | рішення від партнерів |
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так | так | так | так |
Податкове планування | Вікіпедія для Клієнтів | Вікіпедія + роз`яснення податків з інвестиційних доходів в Україні | Локальні сервіси та партнери по декларуванню | “Standard+
комплексні рішення від партнерів “ |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так | так | так | так |
Пенсійні рахунки в ЄС з податковими пільгами | — | — | так | так |
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так | так | так | так |
Планування освіти дітей | — | у частині розрахунків в плані | у частині розрахунків в плані | у частині розрахунків в плані + рішення від партнерів |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | — | так | так | так |
Спадкові правочини | — | — | — | так + рішення від партнерів |
Контактна особа для кризових обставин | — | — | — | так |
Трасти, сімейні КІФи | — | — | — | рішення від партнерів |
СТРАХУВАННЯ
Страхування від критичних захворювань | так | так | так | так + індивідуальні умови |
ДМС | — | так | так | так + індивідуальні умови |
Страхування життя та нещасних випадків | — | так | так | так + індивідуальні умови |
Страхування особистого майна | — | так | так | так + індивідуальні умови |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так | так | так | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу | в рахунок оплати сервісу | в рахунок оплати сервісу | так |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так | так | так | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так | так | так | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так | так | так | так |
*Вартість години можна дізнатись у Вашого планера. Вона залежить від складності Вашого запитання та рівня кваліфікації планера.
