Ценности iPlan
Планеры iPlan работают по американскому стандарту Fiduciary, то есть действовать в интересах клиента. iPlan работает по модели fee only - оплата только от клиента, без дополнительных комиссий. Следовательно, советник всегда на стороне клиента в выборе финансовых продуктов.
Клиент умеет зарабатывать деньги. Это его выбор расти в профессии и проводить время с родными, вместо того, чтобы часами искать в интернете информацию о возможности защитить или выгодно вложить средства.
Планер - это человек, который помогает заботиться о финансах и делать все правильно. Он уберегает клиента от эмоциональных инвестиций и помогает избежать ловушки инфляции образа жизни. Конфиденциальность клиента защищена договором.
Мы создаем финансовый план с расчетами, что дает понимание, сколько стоят жизненные цели и реалистичны ли они. А также, сколько нужно зарабатывать и инвестировать для их достижения.
Пакеты
START
$400/год
для молодых людей, которые хотят начать планировать и инвестировать
клиент, супруг(а)
FAMILY
$800/год
заложить прочный фундамент для реализации семейных целей
клиент, супруг(а), дети
PRO
$1500/год
комплексный индивидуальный подход и максимум услуг
клиент, супруг(а), дети, другие
Все пакеты включают комплексный финансово-инвестиционный план по жизненным целям.
Важно: сначала планируем, а потом инвестируем.
Отзывы о нас
Завжди розумів, що тримати гроші на депозитах, це, звичайно краще, ніж у шухляді, але перші кроки для подальшого інвестування були для мене досить туманними і неясними. Завдяки iPlan, тепер в мене є сформоване бачення середніх і далеких цілей. А інвестування це лише інструмент для досягнення моїх цілей.
Для меня важно видеть (визуально) свой прогресс в движении к финансовым целям. Как изменилась ситуация за прошедший период? Мой капитал уменьшился\увеличился? Как повлияли мои предыдущие действия на текущий результат? Насколько я стал ближе к покупке дома? А к готовности оплачивать школу двум детям? А к фин. независимости целиком? В работе с iPlan в первую очередь ценю доверие и возможность пообщаться с моим советником. Также сервис помогает экономить время на выбор и покупку финансовых решений и продуктов.
Вже рекомендую сервіс айплан друзям та знайомих. Робота з фінансовим планером стимулює мене більше відкладати та економить час на вибір фінансових продуктів. Також подобається регулярність спілкування
Работа с iPlan помогает принимать более взвешенные решения управления семейными деньгами. Также большое преимущество - партнерские программы и бонусы для клиентов
Важливе питання для будь якого підприємця “What business are you in?” Я працюю в сфері професійних послуг і створюю цінність для своїх клієнтів. Вони можуть не думати про деякі речі, бо за них це роблю я. Так само як споживач я віддаю на аутсорс фінансове планування, бо моя ключова діяльність (core activity) в активному доході від професійних послуг. iPlan та Любомир допомагають мені бути спокійною щодо теми грошей в умовах невизначеності. Так би мовити “відчувати землю під ногами” Я відповідально ставлюся до фінансового майбутнього. Планую себе самостійно забезпечувати завтра і післязавтра. Тож послуги iPlan це турбота про себе і про тих кого я люблю.
В какой то момент я стал задаваться вопросами накопления, пенсии, покупки недвижимости и т. д. iPlan помог систематизировать знания, ответил на многии мои вопросы, показал мне варианты решений и инструменты для достижения определенных целей. В результате мы составили персональный финансовый план, в котором исходя из моих пожеланий и возможностей ребята помогли найти мне баланс между ними.
Мы являемся членами
