iPlan – Save. Инвест. Enjoy.
logo iPlan
logo iPlan
logo iPlan

iPlan


Ваш проводник к финансовой свободе


Помогаем создать финансовый план жизни на 1 или 30 лет

Save. Invest. Enjoy.



iPlan

Ваш проводник к финансовой свободе


Помогаем создать финансовый план жизни на 1 или 30 лет

Save. Invest. Enjoy.


iPlan


Save. Invest. Enjoy.


Чем мы занимаемся?

У каждого человека есть планы на будущее. Некоторые из них имеют финансовый характер: купить жилье и автомобиль, дать детям хорошее образование и помочь на старте их карьеры, профинансировать отпуска и дни рождения, обеспечить себе достойную пенсию и многое другое. Все это называется финансовыми целями.

  ​Мы помогаем найти ответы на вопросы:

  • Сколько будет стоить их реализация?
  • Сколько нужно экономить, чтобы реализовать идеальный жизненный сценарий?
  • Как обезопасить свое здоровье и защитить семью от форс-мажоров?
  • Куда инвестировать?

iPlan, или финансово-инвестиционный план, анализирует различные аспекты жизни человека и его семьи: от будущих финансовых целей и их реализации до совокупности клиентских активов, доходов, расходов и управления финансовыми рисками.

Мы сопровождаем реализацию составленного плана. Как минимум 4 месяца в пакете Start или один год в пакетах Family и PRO. В идеальном варианте – вся финансовая жизнь.

About us

iPlan.ua is the first fee-only advisory in Ukraine founded in 2016.

We serve more than 800 Ukrainian families worldwide.

Our services are financial planning, retirement planning, personal budgeting, tax optimization, estate planning, and passive ETF portfolio rebalancing.

We have 18 financial planners working from Ukraine and Poland.

Why iPlan

  • Goals based financial planning
  • Saving clients' time
  • Insurance and estate planning
  • Fiduciary standard
 

Чем мы занимаемся?

У каждого человека есть планы на будущее. Некоторые из них имеют финансовый характер: купить жилье и автомобиль, дать детям хорошее образование и помочь на старте их карьеры, профинансировать отпуска и дни рождения, обеспечить себе достойную пенсию и многое другое. Все это называется финансовыми целями.

  ​Мы помогаем найти ответы на вопросы:

  • Сколько будет стоить их реализация?
  • Сколько нужно экономить, чтобы реализовать идеальный жизненный сценарий?
  • Как обезопасить свое здоровье и защитить семью от форс-мажоров?
  • Куда инвестировать?

iPlan, или финансово-инвестиционный план, анализирует различные аспекты жизни человека и его семьи: от будущих финансовых целей и их реализации до совокупности клиентских активов, доходов, расходов и управления финансовыми рисками.

Мы сопровождаем реализацию составленного плана. Как минимум 4 месяца в пакете Start или один год в пакетах Family и PRO. В идеальном варианте – вся финансовая жизнь.

Ценности iPlan

  • 4. Понимание достижимости целей
  • 2. Экономия времени
  • 3. Защита
  • 4. Нет конфликта интересов
 

Пакеты



Все пакеты включают комплексный финансово-инвестиционный план по жизненным целям.

Важно: сначала планируем, а потом инвестируем.

 StartFamilyPRO
Для когоВы готовы наконец-то сделать первые шаги вместо читать чаты и смотреть видео.
Вы хотите получить расчеты и рекомендации по целям Резервный Фонд и Финансовая свобода
Вы настроены на долгосрочное сотрудничество и хотите иметь доверенного семейного консультанта по всем финансовым вопросамPRO подходит Вам если:
– вашего капитала уже достаточно для покрытия типовых финансовых целей;
- вы хотите работать только с одним из Партнеров
- у вас нестандартный запрос
- вы не являетесь резидентом Украины
- вы хотите инвестировать в бизнес проекты
ПланерыПланеры Старшие планерыПартнеры
Мониторинг и частота общения после утверждения плана и портфелейутверждение плана, портфелей + 1 мониторинговая встречаутверждение плана, портфелей + 3 мониторинговые встречиутверждение плана, портфелей + мониторинговые встречи при необходимости
Скорость реакции по запросу3 рабочих дня2 рабочих дня1 рабочий день
Стоимость услуг$450$950$1980 (15 годин Партнера)
Условия оплатыАванс 100%50% предоплата, 50% доплата в течение срока предоставления услуг согласно счету на оплатуАванс 50%
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Валюта планаамериканский долларамериканский долларлюбая
Кто может приниматься во вниманиеклиент, жена/супругклиент, жена/муж, детиклиент, жена/муж, дети, родители, другие члены семьи
Максимум финансовых целей310без ограничений
Цель "Пасивный доход"-дада
Количество сценариев плана112
Финансовый баланс активов и пассивовдадада
Дорожная карта на 1 годдадада
Коммуникация с Клиентомдистанционнодистанционнодистанционно и/или лицом к лицу
Обновление плана-каждый годпри необходимости
ИНВЕСТИЦИИ
Депозитыдадада
Государственные облигации Украины (ОВГЗ)дадада
Еврооблигации Украиныдада
Корпоративные облигации Украинада
US ETFs из рекомендованного спискададада
Target date ETFдадада
US Treasury bondsдада
Irish ETFдада
REITsдада
Нишевые фонды ETF, факторные ETFда
Акции отдельных компаний
ЗолотоETFFamily + банковское золото и депозиты
НПФ, паевые фонды в Украинедада
Фонды недвижимости (Украина)дада
Апарт отели (Украина)дада
Недвижимость за границейда
Приобретение собственного/инвестиционного жильяконтакты экспертовStart + финансовая модельFamily + проверка в YouControl
Земляконтакты провайдеровфинансовая модель + проверка в YouControl
P2P заемные платформыконтакты провайдеровFamily + проверка в YouControl
Авто под выкупда
Криптовалюты - базовые рекомендациида
Бизнес инвестиции из рекомендованного спискада
Анализ бизнес проектов от клиентарешение от партнеров
Венчурные инвестиции, стартапырешение от партнеров
Активное управлениерешение от партнеров
НАЛОГИ
Место нахожденияУкраинаУкраинаЛюбая страна
Э-лимит и практики финн мониторингададада
Налоговое планированиеВикипедия для КлиентовStart + разъяснение налогов с инвестиционных доходовFamily+
решение от партнеров
Налоговая амнистия--решение от партнеров
Спец тариф от бухгалтерских компанийдадада
УЧЕТ ФИНАНСОВ КЛИЕНТАпримерпримерпример + формы по заказу Клиента
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Материалы для фин образования детейдадада
Планирование образования детейв части расчетов в планев части расчетов в плане + решение от партнеров
Шаблон завещания и рекомендации нотариусовдада
Наследственные сделкида + решение от партнеров
Контактное лицо для кризисных обстоятельствда
Трасты, семейные КИФырешение от партнеров
СТРАХОВАНИЕ
Страхование от критических заболеванийдадада + индивидуальные условия
ДМС-дада + индивидуальные условия
Страхование жизни и несчастных случаев-дада + индивидуальные условия
Страхование личного имущества-дада + индивидуальные условия
БОНУСЫ И КЕШБЕКИ
Скидки на услуги партнеровдадада
Кешбек от партнеровв счет оплаты сервисав счет оплаты сервисада
Промо код скидки на Kyiv Invest Meetupдадада
Закрытая база вебинаровдадада
Википедия для Клиентовдадада
*Стоимость часа можно узнать у Вашего планера. Она зависит от сложности вашего вопроса и уровня квалификации планера.

Отзывы о нас

  • Євгне Виборов
    Я прийшов до iPlan після продажу своєї компанії, коли з'явилась необхідність управляти деяким капіталом більш обізнано і правильно. Любомира я знав давно, так що мав довіру до компанії і вона справдилася. Мені допомогли зрозуміти як правильніше планувати свою фінанси на різні відрізки часу та цілі, подивитись на свій фінансовий стан цілісно, та зрозуміти за якими критеріями приймати рішення щодо різновидів інвестування.   Любомир допоміг мені сформувати довгостроковий пакет акцій та підібрати індекс фонди, що добре підходять під мій профіль ризику. Далі я отримував допомогу за необхідністю, коли в мене були конкретні запитання щодо різних фінансових інструментів, індекс фондів, інвестицій і таке інше.
    Також, я отримав багато знань через інформаційні канали та аналітику яку публікує компанія.
    Я рекомендую попрацювати з iPlan якщо у вас є гроші і ви шукаєте людей які зможуть вам адекватно пояснити, як вам приймати рішення щодо їх інвестування та збереження.
    Євген Виборов
    Tech Entrepreneur, Angel Investor
  • Дуже задоволений роботою з IPlan та рекомендую сервіс всім своїм друзям та знайомим! Сергій Мікулов професіонал своєї справи, наша співпраця дозволила побудувати чіткий фінансовий план згідно моїх потреб. Це дозволяє економити час, дисциплінує приймати зважені рішення без емоцій. Важливим також є супровід у суміжних сферах, де у компанії є партнери. Команда не заробляє на реферальних платежах, тому в багатьох місцях, крім сервісу, вам запропонують значні знижки. Бути клієнтом Iplan престижно! Їх інформаційно-просвітницькі ресурси : Сімейний Бюджет (YouTube), IPlan Talks, Балади економного лицаря - безцінне джерело інформації, якому немає аналогу на просторах українського інтернету. Навчальні ролики, новини, лайфхаки, вебінари та багато іншого як для досвідчених інвесторів, так і для початківців. Команда робить велику справу, за що я їм дуже вдячний.
    Володимир Хлопенко
    ІТ спеціаліст
  • Фінансові питання ніколи мене не цікавили, навіть викликали огиду як нудна справа. Але у 2015 р. я отримав поранення і отримав грошову компенсацію. Це для мене були великі гроші і я не знав, що з ними робити, бо дурно витрачати їх не хотілось. Якось на Українському радіо я почув виступ Любомира Остапіва і вирішив довіритися ресурсу iPlan. Моїм планером стала Інна Старченко, яка навчила мене мислити у фінансовій сфері і розумно розподілити заощадження. Те, що було колись мені огидно, стало цікаво. Дякую!
    Ігор Ящук
    Військовий
  • Щоб перетворити заощадження у можливості – потрібні специфічні знання. Вони точно є фахівців iPlan! Тебе буквально беруть за ручку і проводять складнощами інвестування в акції. Починаючи з розуміння ЯК це взагалі працює, закінчуючи інструкціями транзакцій. Вперше у житті я навела такий порядок у особистих фінансах і цілях! Я з тих натур, що дбають про майбутнє, не надіючись особливо на інших чи державу. Тому досягши кар’єрного росту, задумалася над пасивним доходами і достойним життям у поважному віці. Контент і специ iPlan зробили важливий вклад у мою фінансову просвіту. Я пройшла з ними шлях більше року, включаючи війну. Завдяки цій співпраці зробила вагому інвестицію у своє фінансове майбутнє. Особливо хочу подякувати своєму пленеру Інну Бродніковій, яка стала моїм фін терапевтом. Ця співпраця була про довіру, увагу й терпіння до моїх наївних питань. Також приємно вражає соцвідповідальність компанії, повага до законів і податків. Завдяки їхнім порадам, я стала підтримувати країну також у військових облігаціях. Однозначно рекомендую iPlan! Як і відчуття задоволення, коли бачиш свій портфель акцій світових компаній.
    Надя Перевізник
    Керуюча партнерка консалтингу Hope&Partners
  • Я майже повністю зберіг капітал у важкому 2022 році. Працюю з iPlan з 2019 і бачу що мої рішення завдяки співпраці є більш зваженими, а управління сімейним капіталом більш організованим ніж я б це робив би самостійно. Ціную економію часу щодо фінансових питань та вибору продуктів та рекомендую сервіс друзям та знайомим
    Alex Chapko
    General Manager in Piano
  • Прийшов в iPlan.ua із запитом знайти ментора, який терпітиме мої запитання і пояснюватиме простими словами. До цього більше року був читачем їх каналу. Озвучив цілі: систематизувати мої активи та пасиви в зрозумілу таблицю, створити запас коштів і план, а після цього почати інвестувати. Наразі йде 2й рік співпраці з моїм планером Сергієм Мікуловим. І сьогодні під час чергового Google Meet я щиро поділився емоціями: нам вдалось багато речей. Щомісяця згідно стратегії розподіляються кошти. Таблиця з цифрами оновлюється. Активи зростають. Мені подобається мати певну гнучкість: періодично перерозподіляти капітал для нових можливостей — нерухомість або купівля бізнесу — та поповнювати існуючі рахунки. Дякую Сергію за підхід, підтримку та увагу.
    Adam Harber
    General Partner at HARBER LP

Если вы хотите продолжить сотрудничество, свяжитесь с вашим планером и обсудите все вопросы.

Если Вы хотите продолжить сотрудничество, свяжитесь с Вашим планером и обсудите все вопросы.