iPlan


Save. Invest. Enjoy.


О нас
hero-play-mutedhero-play

Чем мы занимаемся?

У каждого человека есть планы на будущее. Некоторые из них имеют финансовый характер: купить жилье и автомобиль, дать детям хорошее образование и помочь на старте их карьеры, профинансировать отпуска и дни рождения, обеспечить себе достойную пенсию и многое другое. Все это называется финансовыми целями.

Мы помогаем найти ответы на вопросы:
  • Сколько будет стоить их реализация?
  • Сколько нужно экономить, чтобы реализовать идеальный жизненный сценарий?
  • Куда инвестировать?
  • Как обезопасить свое здоровье и защитить семью от форс-мажоров?
  • А также сопровождаем реализацию составленного плана. В идеальном варианте - все финансовую жизнь.

iPlan, или финансово-инвестиционный план, анализирует различные аспекты жизни человека и его семьи: от будущих финансовых целей и их реализации до совокупности клиентских активов, доходов, расходов и управления финансовыми рисками.

Чем мы занимаемся?

Самое важное не то, сколько у вас денег, а то, как вы ими распоряжаетесь. Как зарабатываете, тратите, экономите и вкладываете. Насколько эти решения взвешенные и обоснованные? А сколько в них риска? Достаточно ли вы компетентны, чтобы выбрать лучший вариант?

Вся деятельность iPlan основана на том, чтобы показать: инвестором может стать любой представитель среднего класса. Даже в условиях экономической и политической нестабильности финансовая обеспеченность тоже возможна. Для этого нужен только грамотный консультант, поможет сбалансировать доходы и расходы, определить сумму, которую нужно экономить, а также подскажет, куда вкладывать для получения пассивного дохода.

Мы пропагандируем сознательный подход в инвестировании: наймите специалиста и вы заработаете гораздо больше и защититесь от рисков, чем пытаясь вкладывать самостоятельно без профессиональных знаний.

Ценности iPlan

1. Нет конфликта интересов

Планеры iPlan работают по американскому стандарту Fiduciary, то есть действовать в интересах клиента. iPlan работает по модели fee only - оплата только от клиента, без дополнительных комиссий. Следовательно, советник всегда на стороне клиента в выборе финансовых продуктов.

2. Экономия времени

Клиент умеет зарабатывать деньги. Это его выбор расти в профессии и проводить время с родными, вместо того, чтобы часами искать в интернете информацию о возможности защитить или выгодно вложить средства.

3. Безопасность

Планер - это человек, который помогает заботиться о финансах и делать все правильно. Он уберегает клиента от эмоциональных инвестиций и помогает избежать ловушки инфляции образа жизни. Конфиденциальность клиента защищена договором.

4. Понимание достижимости целей

Мы создаем финансовый план с расчетами, что дает понимание, сколько стоят жизненные цели и реалистичны ли они. А также, сколько нужно зарабатывать и инвестировать для их достижения.

Пакеты



Все пакеты включают комплексный финансово-инвестиционный план по жизненным целям.

Важно: сначала планируем, а потом инвестируем.

Отзывы о нас

  • Завжди розумів, що тримати гроші на депозитах, це, звичайно краще, ніж у шухляді, але перші кроки для подальшого інвестування були для мене досить туманними і неясними. Завдяки iPlan, тепер в мене є сформоване бачення середніх і далеких цілей. А інвестування це лише інструмент для досягнення моїх цілей.
    Павло Тайкало
    Software Engineer at MacPaw
  • Для меня важно видеть (визуально) свой прогресс в движении к финансовым целям. Как изменилась ситуация за прошедший период? Мой капитал уменьшился\увеличился? Как повлияли мои предыдущие действия на текущий результат? Насколько я стал ближе к покупке дома? А к готовности оплачивать школу двум детям? А к фин. независимости целиком? В работе с iPlan в первую очередь ценю доверие и возможность пообщаться с моим советником. Также сервис помогает экономить время на выбор и покупку финансовых решений и продуктов.
    Віктор Кириченко
    Chief Transformation Officer at EVO
  • Вже рекомендую сервіс айплан друзям та знайомих. Робота з фінансовим планером стимулює мене більше відкладати та економить час на вибір фінансових продуктів. Також подобається регулярність спілкування
    Ольга Іжик
    Communication Consultant
  • Работа с iPlan помогает принимать более взвешенные решения управления семейными деньгами. Также большое преимущество - партнерские программы и бонусы для клиентов
    Дмитро Могир
    підприємець, бізнес оплат через термінали
  • Важливе питання для будь якого підприємця “What business are you in?” Я працюю в сфері професійних послуг і створюю цінність для своїх клієнтів. Вони можуть не думати про деякі речі, бо за них це роблю я. Так само як споживач я віддаю на аутсорс фінансове планування, бо моя ключова діяльність (core activity) в активному доході від професійних послуг. iPlan та Любомир допомагають мені бути спокійною щодо теми грошей в умовах невизначеності. Так би мовити “відчувати землю під ногами” Я відповідально ставлюся до фінансового майбутнього. Планую себе самостійно забезпечувати завтра і післязавтра. Тож послуги iPlan це турбота про себе і про тих кого я люблю.
    Оксана Гошва
    Засновниця Hoshva PR&DGTL, DOT_DOT innovation
  • В какой то момент я стал задаваться вопросами накопления, пенсии, покупки недвижимости и т. д. iPlan помог систематизировать знания, ответил на многии мои вопросы, показал мне варианты решений и инструменты для достижения определенных целей. В результате мы составили персональный финансовый план, в котором исходя из моих пожеланий и возможностей ребята помогли найти мне баланс между ними.
    Андрей Загорулько
    Java Web Developer at SiteWorks

Мы являемся членами