Ценности iPlan
Планеры iPlan работают по американскому стандарту Fiduciary, то есть действовать в интересах клиента. iPlan работает по модели fee only - оплата только от клиента, без дополнительных комиссий. Следовательно, советник всегда на стороне клиента в выборе финансовых продуктов.
Клиент умеет зарабатывать деньги. Это его выбор расти в профессии и проводить время с родными, вместо того, чтобы часами искать в интернете информацию о возможности защитить или выгодно вложить средства.
Планер - это человек, который помогает заботиться о финансах и делать все правильно. Он уберегает клиента от эмоциональных инвестиций и помогает избежать ловушки инфляции образа жизни. Конфиденциальность клиента защищена договором.р>
Мы создаем финансовый план с расчетами, что дает понимание, сколько стоят жизненные цели и реалистичны ли они. А также, сколько нужно зарабатывать и инвестировать для их достижения.р>
Пакеты
START

$408/год
для молодых людей, которые хотят начать планировать и инвестировать
клиент, супруг(а)
FAMILY

$816/год
заложить прочный фундамент для реализации семейных целей
клиент, супруг(а), дети
PRO

$1530/год
комплексный индивидуальный подход и максимум услуг
клиент, супруг(а), дети, другие
Все пакеты включают комплексный финансово-инвестиционный план по жизненным целям.
Важно: сначала планируем, а потом инвестируем.
Отзывы о нас
Мы являемся членами


