Цей тест допоможе вам краще зрозуміти, який пакет сервісу IPlan краще підійде.
Пакет, який вам найбільше разів випаде у відповідях – найбільш підходящий для вас, рекомендуємо обрати саме його.
Відповідь:
В Україні вам доступні всі пакети.
Якщо ви живете за кордоном, то це Standard International та PRО. Ми маємо внутрішню експертизу по визначенню податкового резидентства, а також контакти локальних податкових консультантів у країнах ЄС, США та Канаді. Їх послуги потрібно сплачувати окремо.
Податкове планування у розвинутих країнах критично важливо для інвестиційних рішень.
Для цифрових кочівників у країнах що не оподатковують глобальні доходи доступні всі пакети
Ваші активні річні доходи від професійної діяльності вище річних витрат?
Ваші активні річні доходи від професійної діяльності вище річних витрат?
Відповідь:
Так – йдемо далі по підбору пакету
Рівні, стабільно відкладати не вдається – можемо з вами працювати в пакеті Start (іноді Standard (Ukraine/International)), в залежності скільки індивідуального часу ви потребуєте
Ні, витрати більше доходів – ми не рекомендуємо вам працювати з iPlan, адже потрібно попрацювати спочатку над доходами.
Ми можемо вам порекомендувати фінансових психологів та кар’єрних коучів, якщо ви відчуваєте що справа у психології та ставленні до грошей.
Не знаю – просимо вас провести аналіз своїх доходів і витрат. Для цього ви можете обрати пакет Start, і ми допоможемо вам впорядкувати фінанси. Як мінімум, радимо протягом 3 місяців вести власний бюджет, а потім повернутися на сайт iPlan.ua з планером, щоб обрати оптимальний пакет.
Відповідь:
Так – йдемо далі по підбору пакету
Ні – тільки Start і фокус на цій цілі
4
Відповідь:
Фінансовий планер – як правило пакет Start
Старший фінансовий планер – як правило пакет Standard (Ukraine/International)
Партнер – як правило пакет PRО
5
Відповідь:
Не Важливо – не впливає на вибір пакету
Важливо – допомога з вибором страхового підрядника у пакеті Standard (Ukraine/International) та PRО
Відповідь:
Так – ризикові і складні інвестиційні інструменти доступні тільки для PRО клієнтів. Слід зазначити що як правило iPlan не обирає конкретні проекти, а профі ринку (ріелтори, синдикати, private equity фонди) для здійснення таких інвестицій
Ні – не впливає на вибір пакету
Поки не знаю – ви можете обговорити з вашим фінансовим планером коли у вас буде інтерес до таких інвестицій
7
Відповідь:
Маю час у всьому розібратися самостійно – вам підійде будь який пакет, адже всі включають доступ до Вікіпедії iPlan
Маю обмежений час і хочу зустрічатися хоча би раз в квартал і мати підтримку в чаті – пакети Standard (Ukraine/International) та PRО орієнтовані на довгострокову співпраці і залученість планера у ваше фінансове життя
Маю високі доходи і обмаль часу на деталі інвестування, хочу знати тільки загальну картинку – пакет PRО передбачає роботу з одним із партнерів сервісу і максимально гнучкі і зручні вам умови співпраці
За цим посиланням ви знайдете відеогід по пакетам, який допоможе визначитися з вибором
Тут ви можете одразу заповнити анкету на пакет, якщо вже визначилися. Навіть, якщо не визначились, ми готові вам з цим допомогти на консультації