ua

ru

en

Start
Family
PRO
Start
Family
PRO
Для кого.
Вы проживаете в Украине и готовы сделать первые шаги вместо того, чтобы читать чаты и смотреть видео. Вы хотите получить расчеты и рекомендации по целям Резервный Фонд и Финансовая свобода.
Вы настроены на долгосрочное сотрудничество и хотите иметь доверенного семейного консультанта по всем финансовым вопросам.
PRO подходит Вам если:
  • вашего капитала уже достаточно для покрытия типовых финансовых целей;
  • вы хотите работать только с одним из Партнеров; .
  • у вас нестандартный запрос;
  • вы не являетесь резидентом Украины;
  • вы хотите инвестировать в бизнес проекты;.
Планери
Планери
Старшие планеры
Партнеры
Мониторинг и частота общения после утверждения плана и портфелей
4 встречи
8 встреч
при необходимости
Скорость реакции по запросу
3 робочих дня
2 робочих дня
1 робочий день
Стоимость услуг
$450
$950
$1980
(15 часов Партнера)
Условия оплаты
Аванс 100%
50% предоплата, 50% доплата в течение срока предоставления услуг согласно счету на оплату
Аванс 50%
Стоимость услуг вне пакета/лимита
$90 Финансовый планер, $115 Старший финансовый планер, $200 Партнер за каждый час предоставления сервиса (онлайн встречи, аналитика, ответы на вопросы и т.д.). Минимальная продолжительность консультации – 1 час. Для сверхлимитных часов применяется скидка 10%

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Валюта плана
американский доллар
американский доллар
любая
Кто может приниматься во внимание
клиент, жена/супруг
клиент, жена/муж, дети
клиент, жена/муж, дети, родители, другие члены семьи
Максимум финансовых целей
3
10
без ограничений
Количество сценариев плана
1
1
2
Финансовый баланс активов и пассивов
да
да
да
Дорожная карта на 1 год
да
да
да
Коммуникация с Клиентом
дистанционно
дистанционно
дистанционно и/или лицом к лицу
Обновление плана
каждый год
при необходимости

ИНВЕСТИЦИИ

Депозиты
да
да
да
Государственные облигации Украины (ОВГЗ)
да
да
да
Еврооблигации Украины
да
да
Корпоративные облигации Украина
да
US ETFs из рекомендованного списка
да
да
да
Target date ETF
да
да
да
US Treasury bonds
да
да
UCITS (EU) ETFs
да
да
REITs
да
да
Нишевые фонды ETF, факторные ETF
да
Акции отдельных компаний
Золото
ETF
Family + банковское золото и депозиты
НПФ, паевые фонды в Украине
да
да
Фонды недвижимости (Украина)
да
да
Апарт отели (Украина)
да
да
Недвижимость за границей
да
Приобретение собственного/инвестиционного жилья
контакты экспертов
Start + финансовая модель
Family + проверка в YouControl
Земля
контакты провайдеров
финансовая модель + проверка в YouControl
P2P заемные платформы
контакты провайдеров
Family + проверка в YouControl
Авто под выкуп
да
Криптовалюты — базовые рекомендации
да
Бизнес инвестиции из рекомендованного списка
так
Анализ бизнес проектов от клиента
решение от партнеров
Венчурные инвестиции, стартапы
решение от партнеров
Активное управление
решение от партнеров

НАЛОГИ

Место нахождения
Украина
Украина
Любая страна
Э-лимит и практики финмониторинга
да
да
да
Налоговое планирование
Википедия для Клиентов
Start + разъяснение налогов с инвестиционных доходов
Family+ решение от партнеров
Спец тариф от бухгалтерских компаний
да
да
да

НАСЛЕДСТВЕННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

Материалы для фин образования детей
да
да
да
Планирование образования детей
в части расчетов в плане
в части расчетов в плане + решение от партнеров
Шаблон завещания и рекомендации нотариусов
да
да
Наследственные сделки
да + решение от партнеров
Контактное лицо для кризисных обстоятельств
да
Трасты, семейные КИФы
решение от партнеров

СТРАХОВАНИЕ

Страхование от критических заболеваний
да
да
да + индивидуальные условия
ДМС
да
да + индивидуальные условия
Страхование жизни и несчастных случаев
да
да + индивидуальные условия
Страхование личного имущества
да
да + индивидуальные условия

БОНУСЫ И
КЕШБЕКИ

Скидки на услуги партнеров
да
да
да
Кэшбэк от партнеров
в счет оплаты сервиса
в счет оплаты сервиса
да
Промо код скидки на Kyiv Invest Meetup
да
да
да
Закрытая база вебинаров
да
да
да
Википедия для Клиентов
да
да
да
*Стоимость часа можно узнать у Вашего планера. Она зависит от сложности вашего вопроса и уровня квалификации планера.
Якщо Ви бажаєте продовжити співпрацю, зв’яжіться з Вашим планером та обговоріть всі питання
Інфографіка Шлях клієнта_PRO
Інфографіка Шлях клієнта_Family
Інфографіка Шлях клієнта_Start