Start | |
|---|---|
Для кого | Вы готовы наконец-то сделать первые шаги вместо читать чаты и смотреть видео.
Вы хотите получить расчеты и рекомендации по целям Резервный Фонд и Финансовая свобода
|
Планеры | Планеры |
Мониторинг и частота общения после утверждения плана и портфелей | утверждение плана, портфелей + 4 мониторинговые встречи |
Скорость реакции по запросу | 3 рабочих дня |
Стоимость услуг | $450 |
Условия оплаты | Аванс 100% |
Стоимость услуг вне пакета/лимита | $90 Финансовый планер, $115 Старший финансовый планер, $200 Партнер за каждый час предоставления сервиса (онлайн встречи, аналитика, ответы на вопросы и т.д.). Минимальная продолжительность консультации – 1 час. Для сверхлимитных часов применяется скидка 10% |
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Валюта плана | американский доллар |
Кто может приниматься во внимание | клиент, жена/супруг |
Максимум финансовых целей | 3 |
Количество сценариев плана | 1 |
Финансовый баланс активов и пассивов | да |
Дорожная карта на 1 год | да |
Коммуникация с Клиентом | дистанционно |
Обновление плана | — |
ИНВЕСТИЦИИ
Депозиты | да |
Государственные облигации Украины (ОВГЗ) | да |
Еврооблигации Украины | — |
Корпоративные облигации Украина | — |
US ETFs из рекомендованного списка | да |
Target date ETF | да |
US Treasury bonds | — |
UCITS (EU) ETFs | — |
REITs | — |
Нишевые фонды ETF, факторные ETF | — |
Акции отдельных компаний | — |
Золото | — |
НПФ, паевые фонды в Украине | — |
Фонды недвижимости (Украина) | — |
Апарт отели (Украина) | — |
Недвижимость за границей | — |
Приобретение собственного/инвестиционного жилья | контакты экспертов |
Земля | — |
P2P заемные платформы | — |
Авто под выкуп | — |
Криптовалюты — базовые рекомендации | — |
Бизнес инвестиции из рекомендованного списка | — |
Анализ бизнес проектов от клиента | — |
Венчурные инвестиции, стартапы | — |
Активное управление | — |
НАЛОГИ
Место нахождения | Украина |
Э-лимит и практики финмониторинга | да |
Налоговое планирование | Википедия для Клиентов |
Спец тариф от бухгалтерских компаний | да |
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Материалы для фин образования детей | да |
Планирование образования детей | — |
Шаблон завещания и рекомендации нотариусов | — |
Наследственные сделки | — |
Контактное лицо для кризисных обстоятельств | — |
Трасты, семейные КИФы | — |
СТРАХОВАНИЕ
Страхование от критических заболеваний | да |
ДМС | — |
Страхование жизни и несчастных случаев | — |
Страхование личного имущества | — |
БОНУСЫ И КЕШБЕКИ
Скидки на услуги партнеров | да |
Кэшбэк от партнеров | в счет оплаты сервиса |
Промо код скидки на Kyiv Invest Meetup | да |
Закрытая база вебинаров | да |
Википедия для Клиентов | да |
Family | |
|---|---|
Для кого | Вы настроены на долгосрочное сотрудничество и хотите иметь доверенного семейного консультанта по всем финансовым вопросам |
Планеры | Старшие планеры |
Мониторинг и частота общения после утверждения плана и портфелей | утверждение плана, портфелей + 8 мониторинговых встреч |
Скорость реакции по запросу | 2 робочих дня |
Стоимость услуг | $950 |
Условия оплаты | 50% предоплата, 50% доплата в течение срока предоставления услуг согласно счету на оплату |
Стоимость услуг вне пакета/лимита | $90 Финансовый планер, $115 Старший финансовый планер, $200 Партнер за каждый час предоставления сервиса (онлайн встречи, аналитика, ответы на вопросы и т.д.). Минимальная продолжительность консультации – 1 час. Для сверхлимитных часов применяется скидка 10% |
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Валюта плана | американский доллар |
Кто может приниматься во внимание | клиент, жена/муж, дети |
Максимум финансовых целей | 10 |
Количество сценариев плана | 1 |
Финансовый баланс активов и пассивов | да |
Дорожная карта на 1 год | да |
Коммуникация с Клиентом | дистанционно |
Обновление плана | каждый год |
ИНВЕСТИЦИИ
Депозиты | да |
Государственные облигации Украины (ОВГЗ) | да |
Еврооблигации Украины | да |
Корпоративные облигации Украина | — |
US ETFs из рекомендованного списка | да |
Target date ETF | да |
US Treasury bonds | да |
UCITS (EU) ETFs | да |
REITs | да |
Нишевые фонды ETF, факторные ETF | — |
Акции отдельных компаний | — |
Золото | ETF |
НПФ, паевые фонды в Украине | да |
Фонды недвижимости (Украина) | да |
Апарт отели (Украина) | да |
Недвижимость за границей | — |
Приобретение собственного/инвестиционного жилья | Start + финансовая модель |
Земля | контакты провайдеров |
P2P заемные платформы | контакты провайдеров |
Авто под выкуп | — |
Криптовалюты — базовые рекомендации | — |
Бизнес инвестиции из рекомендованного списка | — |
Анализ бизнес проектов от клиента | — |
Венчурные инвестиции, стартапы | — |
Активное управление | — |
НАЛОГИ
Место нахождения | Украина |
Э-лимит и практики финмониторинга | да |
Налоговое планирование | Start + разъяснение налогов с инвестиционных доходов |
Спец тариф от бухгалтерских компаний | да |
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Материалы для фин образования детей | да |
Планирование образования детей | в части расчетов в плане |
Шаблон завещания и рекомендации нотариусов | да |
Наследственные сделки | — |
Контактное лицо для кризисных обстоятельств | — |
Трасты, семейные КИФы | — |
СТРАХОВАНИЕ
Страхование от критических заболеваний | да |
ДМС | да |
Страхование жизни и несчастных случаев | да |
Страхование личного имущества | да |
БОНУСЫ И КЕШБЕКИ
Скидки на услуги партнеров | да |
Кэшбэк от партнеров | в счет оплаты сервиса |
Промо код скидки на Kyiv Invest Meetup | да |
Закрытая база вебинаров | да |
Википедия для Клиентов | да |
PRO | |
|---|---|
Для кого | PRO подходит Вам если:
|
Планеры | Партнеры |
Мониторинг и частота общения после утверждения плана и портфелей | утверждение плана, портфелей + мониторинговые встречи при необходимости |
Скорость реакции по запросу | 1 рабочий день |
Стоимость услуг | $1980 (15 годин Партнера) |
Условия оплаты | Аванс 50% |
Стоимость услуг вне пакета/лимита | $90 Финансовый планер, $115 Старший финансовый планер, $200 Партнер за каждый час предоставления сервиса (онлайн встречи, аналитика, ответы на вопросы и т.д.). Минимальная продолжительность консультации – 1 час. Для сверхлимитных часов применяется скидка 10% |
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Валюта плана | любая |
Кто может приниматься во внимание | клиент, жена/муж, дети, родители, другие члены семьи |
Максимум финансовых целей | без ограничений |
Количество сценариев плана | 2 |
Финансовый баланс активов и пассивов | да |
Дорожная карта на 1 год | да |
Коммуникация с Клиентом | дистанционно и/или лицом к лицу |
Обновление плана | при необходимости |
ИНВЕСТИЦИИ
Депозиты | да |
Государственные облигации Украины (ОВГЗ) | да |
Еврооблигации Украины | да |
Корпоративные облигации Украина | да |
US ETFs из рекомендованного списка | да |
Target date ETF | да |
US Treasury bonds | м |
UСITS (EU) ETFs | да |
REITs | да |
Нишевые фонды ETF, факторные ETF | да |
Акции отдельных компаний | — |
Золото | Family + банковское золото и депозиты |
НПФ, паевые фонды в Украине | да |
Фонды недвижимости (Украина) | да |
Апарт отели (Украина) | да |
Недвижимость за границей | да |
Приобретение собственного/инвестиционного жилья | Family + проверка в YouControl |
Земля | финансовая модель + проверка в YouControl |
P2P заемные платформы | Family + проверка в YouControl |
Авто под выкуп | да |
Криптовалюты — базовые рекомендации | да |
Бизнес инвестиции из рекомендованного списка | да |
Анализ бизнес проектов от клиента | решение от партнеров |
Венчурные инвестиции, стартапы | решение от партнеров |
Активное управление | решение от партнеров |
НАЛОГИ
Место нахождения | Любая страна |
Э-лимит и практики финмониторинга | да |
Налоговое планирование | Family+
решение от партнеров |
Спец тариф от бухгалтерских компаний | да |
УЧЕТ ФИНАНСОВ КЛИЕНТА
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Материалы для фин образования детей | да |
Планирование образования детей | в части расчетов в плане + решение от партнеров |
Шаблон завещания и рекомендации нотариусов | да |
Наследственные сделки | да + решение от партнеров |
Контактное лицо для кризисных обстоятельств | да |
Трасты, семейные КИФы | решение от партнеров |
СТРАХОВАНИЕ
Страхование от критических заболеваний | да + индивидуальные условия |
ДМС | да + индивидуальные условия |
Страхование жизни и несчастных случаев | да + индивидуальные условия |
Страхование личного имущества | да + индивидуальные условия |
БОНУСЫ И КЕШБЕКИ
Скидки на услуги партнеров | да |
Кэшбэк от партнеров | да |
Промо код скидки на Kyiv Invest Meetup | да |
Закрытая база вебинаров | да |
Википедия для Клиентов | да |
Start
Family
PRO
Start | Family | PRO | |
|---|---|---|---|
Для кого. | Вы готовы сделать первые шаги вместо того, чтобы читать чаты и смотреть видео. Вы хотите получить расчеты и рекомендации по целям Резервный Фонд и Финансовая свобода. | Вы настроены на долгосрочное сотрудничество и хотите иметь доверенного семейного консультанта по всем финансовым вопросам. | PRO подходит Вам если:
|
Планери | Планери | Старшие планеры | Партнеры |
Мониторинг и частота общения после утверждения плана и портфелей |
утверждение плана, портфелей + 4 встречи
| утверждение плана, портфелей + 8 встреч | утверждение плана, портфелей + мониторинговые встречи при необходимости |
Скорость реакции по запросу
| 3 робочих дня | 2 робочих дня | 1 робочий день |
Стоимость услуг
| $450 | $950 | $1980
(15 часов Партнера) |
Условия оплаты | Аванс 100% | 50% предоплата, 50% доплата в течение срока предоставления услуг согласно счету на оплату | Аванс 50% |
Стоимость услуг вне пакета/лимита | $90 Финансовый планер, $115 Старший финансовый планер, $200 Партнер за каждый час предоставления сервиса (онлайн встречи, аналитика, ответы на вопросы и т.д.). Минимальная продолжительность консультации – 1 час. Для сверхлимитных часов применяется скидка 10% | ||
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Валюта плана | американский доллар | американский доллар | любая |
Кто может приниматься во внимание | клиент, жена/супруг | клиент, жена/муж, дети | клиент, жена/муж, дети, родители, другие члены семьи |
Максимум финансовых целей | 3 | 10 | без ограничений |
Количество сценариев плана | 1 | 1 | 2 |
Финансовый баланс активов и пассивов | да | да | да |
Дорожная карта на 1 год | да | да | да |
Коммуникация с Клиентом | дистанционно | дистанционно | дистанционно и/или лицом к лицу |
Обновление плана | — | каждый год | при необходимости |
ИНВЕСТИЦИИ
Депозиты | да | да | да |
Государственные облигации Украины (ОВГЗ) | да | да | да |
Еврооблигации Украины | — | да | да |
Корпоративные облигации Украина | — | — | да |
US ETFs из рекомендованного списка | да | да | да |
Target date ETF | да | да | да |
US Treasury bonds | — | да | да |
UCITS (EU) ETFs | — | да | да |
REITs | — | да | да |
Нишевые фонды ETF, факторные ETF | — | — | да |
Акции отдельных компаний | — | — | — |
Золото | — | ETF | Family + банковское золото и депозиты |
НПФ, паевые фонды в Украине | — | да | да |
Фонды недвижимости (Украина) | — | да | да |
Апарт отели (Украина) | — | да | да |
Недвижимость за границей | — | — | да |
Приобретение собственного/инвестиционного жилья | контакты экспертов | Start + финансовая модель | Family + проверка в YouControl |
Земля | — | контакты провайдеров | финансовая модель + проверка в YouControl |
P2P заемные платформы | — | контакты провайдеров | Family + проверка в YouControl |
Авто под выкуп | — | — | да |
Криптовалюты — базовые рекомендации | — | — | да |
Бизнес инвестиции из рекомендованного списка | — | — | так |
Анализ бизнес проектов от клиента | — | — | решение от партнеров |
Венчурные инвестиции, стартапы | — | — | решение от партнеров |
Активное управление | — | — | решение от партнеров |
НАЛОГИ
Место нахождения | Украина | Украина | Любая страна |
Э-лимит и практики финмониторинга | да | да | да |
Налоговое планирование | Википедия для Клиентов | Start + разъяснение налогов с инвестиционных доходов | Family+
решение от партнеров
|
Спец тариф от бухгалтерских компаний | да | да | да |
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Материалы для фин образования детей | да | да | да |
Планирование образования детей | — | в части расчетов в плане | в части расчетов в плане + решение от партнеров |
Шаблон завещания и рекомендации нотариусов | — | да | да |
Наследственные сделки | — | — | да + решение от партнеров |
Контактное лицо для кризисных обстоятельств | — | — | да |
Трасты, семейные КИФы | — | — | решение от партнеров |
СТРАХОВАНИЕ
Страхование от критических заболеваний | да | да | да + индивидуальные условия |
ДМС | — | да | да + индивидуальные условия |
Страхование жизни и несчастных случаев | — | да | да + индивидуальные условия |
Страхование личного имущества | — | да | да + индивидуальные условия |
БОНУСЫ И КЕШБЕКИ
Скидки на услуги партнеров | да | да | да |
Кэшбэк от партнеров | в счет оплаты сервиса | в счет оплаты сервиса | да |
Промо код скидки на Kyiv Invest Meetup | да | да | да |
Закрытая база вебинаров | да | да | да |
Википедия для Клиентов | да | да | да |
*Стоимость часа можно узнать у Вашего планера. Она зависит от сложности вашего вопроса и уровня квалификации планера.
