Junior IT-спеціаліст та студентка з Німеччини починали без накопичень та інвестиційного портфеля. З iPlan вони сформували фінансову базу, налагодили регулярні накопичення та перейшли до довгострокового інвестування

Більша частина заощаджень підприємниці зберігалася в готівці та українських банках, а дохід залежав від бізнесу. З iPlan клієнтка сформувала глобальний портфель ETF та отримала сценарії фінансової свободи з розрахунком необхідних щорічних інвестицій

Через 4 роки самостійного інвестування клієнт повернувся до iPlan із новим завданням — реалізацією опціонів на $600 000. Супровід угоди та оновлення фінансового плану допомогли забезпечити навчання дітей і наблизити заплановану фінансову свободу на 7 років

Понад 80 позицій у двох брокерів та концентрація в технологічному секторі США ускладнювали контроль портфеля. З iPlan клієнт поступово перейшов до глобальних ETF і більш збалансованої структури активів

Після народження доньки клієнтка додала до своєї фінансової стратегії нову ціль — фонд повноліття. З iPlan побудували окремий портфель із горизонтом понад 18 років та планом поступового зниження ризику

Майже 90% капіталу подружжя було зосереджено в нерухомості. З iPlan клієнти спрямували нові інвестиції у глобальний портфель ETF та автоматизували регулярні покупки

Клієнту допомогли оцінити можливість придбання житла за програмою «єОселя», оформити іпотеку та паралельно розпочати формування інвестиційного портфеля

Клієнту з Чехії допомогли оптимізувати портфель на $120 000, обрати другого брокера та сформувати новий портфель з акумулюючих ETF у євро

Для родини в Данії розробили дві інвестиційні стратегії: довгострокове накопичення для фінансової свободи та окремий капітал на майбутнє дитини

Клієнту допомогли переглянути портфель нерухомості в Україні, сформувати резерв для фінансування перших 10 років і розпочати перехід до ліквідного глобального портфеля