Этот тест поможет вам лучше понять, какой пакет IPlan лучше подойдет.
Пакет, который вам больше всего представится в ответах – наиболее подходящий для вас, рекомендуем выбрать именно его.
В Украине доступны все пакеты.
Если вы живете за границей, это Фемили и ПРО. У нас есть внутренняя экспертиза по определению налогового резидентства, а также контакты локальных налоговых консультантов в странах ЕС, США и Канаде. Их услуги нужно оплачивать отдельно.
Налоговое планирование в развитых странах критически важно для инвестиционных решений.
Для цифровых кочевников в странах, которые не облагают налогом глобальные доходы доступны все пакеты
Да – идем дальше по подбору пакета
Уровни, стабильно откладывать не удается – можем с вами работать в пакете Старт (иногда Фемили), в зависимости сколько индивидуального времени вы требуете
Нет, расходы больше доходов – мы не рекомендуем вам работать с iPlan, ведь нужно поработать сначала над доходами.
Мы можем вам порекомендовать финансовых психологов и карьерных коучей, если вы чувствуете, что дело в психологии и отношении к деньгам.
Не знаю – просим вас провести анализ своих доходов и расходов. Как минимум следует 3 месяца вести собственный бюджет, и потом можно вернуться на сайт iPlan.ua)
У вас сформирован резервный фонд? (сумма за которую можно прожить 3-12 месяцев в случае чрезвычайной ситуации)
Да – идем дальше по подбору пакета
Нет – только Старт и фокус на этой цели
Насколько важен опыт финансового планера в профессии? Вы смотрели раздел Команда, с кем вы хотели бы работать?
4
Насколько важен опыт финансового планера в профессии? Вы смотрели раздел Команда, с кем вы хотели бы работать?
Финансовый планер – как правило пакет Старт
Старший финансовый планер – как правило пакет Фемили
Партнер – как правило пакет ПРО
Насколько важно вам в рамках пакета страхования жизни и несчастных случаев?
5
Насколько важно вам в рамках пакета страхования жизни и несчастных случаев?
Не важно — не влияет на выбор пакета
Важно – помощь с выбором страхового подрядчика в пакете Фемили и ПРО
Планируете ли вы инвестировать в недвижимость за границей, стартапы, бизнесы с помощью iPlan.ua?
Планируете ли вы инвестировать в недвижимость за границей, стартапы, бизнесы с помощью iPlan.ua?
Да – рисковые и сложные инвестиционные инструменты доступны только для ПРО клиентов. Следует отметить, что как правило iPlan не выбирает конкретные проекты, а профи рынка (риэлторы, синдикаты, private equity фонды) для осуществления таких инвестиций
Нет – не влияет на выбор пакета
Пока не знаю – вы можете обсудить с вашим финансовым планером когда у вас будет интерес к таким инвестициям
7
Насколько важна максимальная экономия вашего времени при управлении собственным капиталом?
Насколько важна максимальная экономия вашего времени при управлении собственным капиталом?
Есть время во всем разобраться самостоятельно — вам подойдет любой пакет, ведь все включают доступ к Википедии iPlan
Имею ограниченное время и хочу встречаться хотя бы раз в квартал и иметь поддержку в чате – пакеты Фемили и ПРО ориентированы на долгосрочное сотрудничество и вовлеченность планера в вашу финансовую жизнь.
Имею высокие доходы и мало времени на детали инвестирования, хочу знать только общую картинку – пакет ПРО предусматривает работу с одним из партнеров сервиса и максимально гибкие и удобные вам условия сотрудничества.
По этой ссылке вы найдете видеогид по пакетам, который поможет определиться с выбором
Здесь вы можете сразу заполнить анкету на пакете, если уже определились. Даже если не определились, мы готовы вам с этим помочь на консультации.
