Через несколько десятилетий основными источниками электроэнергии станут солнечные и ветровые электростанции.
⠀
Если сейчас основная часть электроэнергии производится путем сожжения угля, то через 30 лет 80% мирового электричества человечество будет получать из возобновляемых источников.
Прогнозируют, что в 2050 году 40% электроэнергии придется на солнечную и еще 30% — на ветровую.
Как украинские могут инвестировать в альтернативную энергетику?
Частная солнечная электростанция
⠀
Поставить солнечные батареи у себя на крыше дома (или на огороде) и до 2030 г. продавать электроэнергию государству по фиксированному тарифу (сейчас €0,162 за 1 кВт⋅час)
Таких станций в Украине уже 35 000
⠀
При этом проще и выгоднее это делать как физлицо, для юрлиц гораздо больше требований – получить лицензию, стать участником Госэнергорынка и тому подобное.
Требования для физлиц:
⠀
1) Иметь право собственности на земельный участок и жилую недвижимость
2) Энергосеть в населенном пункте должна быть готова принять ваши кВт, то есть находиться в исправном тех. состоянии
⠀
Преимущества инвестиций в солнечную электростанцию:
⠀
✔Прозрачный легальный доход, под государственным регулированием
✔фиксированный тариф с привязкой к евро
✔Окупаемость 5 лет
Риски:
⠀
✔Несвоевременные платежи со стороны государства
✔Непонятность доходности после 2030 г. (зеленый тариф действует до 2030 г.)
Расчет окупаемости солнечной электростанции
⠀
Расходы:
Солнечная станция максимальной мощностью 30 кВт обойдется около $25 000:
стоимость проектной документации и оформления в РЭС – $2 500, оборудование и монтаж ~ 22-23 000
Ожидаемый доход:
Средняя выработка электроэнергии за год ~ 31 000 кВт
Прибыль: 31000*0,16 = €4 960
Минус 19,5% налоги = €3 992 ($4 960 чистого дохода)
Соответственно, станция окупится через 5 лет. ($25 000:$4 960)
Как инвестировать в "зеленку" из небольших сумм?
Через фондовый рынок, покупая акции компаний из данной сферы.
Если Вы пассивный инвестор, выбирайте ETF-фонды, включающие не одну, а несколько десятков компаний.
Даю подборку оптимально сформированных ETF-фондов
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
Крупнейший фонд по размеру активов в управлении. Отслеживает S&P Global Clean Energy Index. Включает компании из разных подсекторов: ветроэнергетика, солнечная энергия
- Активы в управлении, AUM – $5,94 млрд
- Дивидендная доходность – 0,39%
- Комиссия фонда – 0,46%
- Количество акций в ETF – 83
- Аллокация по странам: США – 33,91 TP2T; Дания – 14,7%; Испания – 8,6%.
- По секторам: Utilities (55,3%)
Крупнейшие компании в ETF:
- Enphase Energy, Inc. – 8,63%
- Vestas Wind Systems – 8,08%
- Orsted – 5,511 TP2T
Цена акции на 28.10.2021 – $24,43
Доходность ETF с начала года – (-15,04%)
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)
Отслеживает динамику NASDAQ Clean Edge Green Energy Index. Включает не только «зеленку», но и биотопливо, электрокары
- Активы в управлении, AUM – $2,82 млрд
- Дивидендная доходность – 0,23%
- Комиссия фонда – 0,60%
- Количество акций в ETF – 54
- Аллокация по странам: США – 73,531 TP2T; Китай – 12,5%; Израиль – 3,99%
- По секторам: Electronic Technologies – 34,81 TP2T, Consumer Durables – 19,41 TP2T;
Крупнейшие компании в ETF:
- Tesla, Inc. – 10,22%
- NIO, Inc. – 7,73%
- Enphase Energy, Inc. – 6,98%
Доходность ETF с начала года – (+3,35%) – благодаря диверсификации по разным секторам является положительной
Цена акции на 28.10.2021 – $74,90
Как сравнить ETF-фонды на Clean Energy?
Выбираем тот, где:
- низшая комиссия фонда, Expense ratio
- больше активов в управлении, AUM
- более широкая диверсификация
Второй выглядит более привлекательно, но здесь далеко не чистая зеленка.
Совет: на нишевые фонды выделяйте незначительную часть своего капитала (2-3% на один), поскольку они высоковолатильны и могут годами не приносить инвестору ожидаемой доходности.
Оксана Балабан
Финансовая советницаiPlan.ua
Автор блога pro.finance и О финансах простыми словами
