Шлях до фінансової свободи - iPlan

Шлях до фінансової свободи

Спільний курс від експертів компанії iPlan.ua та KSE про те, як і куди інвестувати розумно.

Для тих, хто хоче:

  • дістати гроші з банки і змусити їх працювати
  • дивитися на інвестиції ширше депозитів і квартир
  • уникнути болючих помилок з грошима
  • мати пасивний дохід і розуміти, як з нього платити податки

Викладачі курсу:

Фінансові планери iPlan.ua:

KSE:

Тривалість та формат курсу:

  • 6 вечірніх занять по 3 год – з 18:30 до 21:30
  • живе спілкування – всі заняття офлайн, що дає можливість задати питання викладачу та працювати в групі з іншими учасниками курсу.
  • практичні та інтерактивні завдання під час заняття та між модулями
  • мова – українська
  • всі матеріали та відеозаписи занять в особистому онлайн-кабінеті

Вартість

  • Повна вартість – 14000 грн
    Вартість для EarlyBirds до 25/10/2021 включно – 11850 грн

За результатами успішного проходження курсу кожен учасник отримає сертифікат.

Програма курсу:

Модуль 1: Як макроекономічні тренди впливають на фінансові ринки та поведінку інвесторів (KSE)

  • Як працює глобальна економіка і чому це важливо для персональних інвесторів. Як побачити цілісну картину
  • Коли інвестиції в акції, облігації, товари та нерухомість йдуть вгору або вниз
  • Як державна політика може впливати на економіку
  • Коливання валютних курсів

Модуль 2: Спочатку плануємо. Потім інвестуємо (iPlan.ua)

  • Як скласти сімейний фінансово-інвестиційний план
  • Приклади Цілей і приклади рішень
  • Бюджет витрат і доходів
  • Як побороти емоційні покупки та витрачати раціонально
  • Психологічні установки інвестора. Гроші та щастя
  • Розрахунок капіталу та його регулярне оновлення
  • Основні принципи інвестування
  • Основні класи активів: бізнес, нерухомість, акції і облігації, золото, кеш та депозити
  • Диверсифікація інвестицій по валютах, класах активів та країнах
  • Типові психологічні пастки інвестора

Модуль 3: Захист капіталу. Депозити, облігації, фонди та нерухомість в Україні (iPlan.ua)

  • ДМС
  • Критичні захворювання
  • Страхування життя та працездатності
  • Макроекономіка Україна
  • Банки, депозити
  • Курс
  • ОВДП
  • Муніципальні та корпоративні облігації
  • НПФ
  • Фонд облігацій ICU та фонди ОТП Капітал

Модуль 4: Інвестиції в іноземні активи (iPlan.ua)

  • Покрокова інструкція: як українець може придбати американські акції та фонди
  • Критерії вибору біржового інвестиційного фонду (структура портфелю, комісії, податки, оборот акцій, точка входу в ринок)
  • Огляд простих довгострокових інвестиційних стратегій
  • Чому варто інвестувати за кордон
  • Кризи і чому їх не варто боятись
  • Поточний стан ринку – Україна
  • Поточний стан ринку – Світ
  • Фонди із практики роботи з клієнтами
  • Target Date funds
  • Інвестиції в іноземну нерухомість та інвестиційні фонди нерухомості
  • Інвестиції в глобальні мегатренди (старіння населення, зміна клімату, роботи…)

Модуль 5: Ризикові інвестиції в Україні. Нішеві в світі. Податки (iPlan.ua)

  • P2P кредити
  • Займи напряму бізнесу
  • Інвестиції в долю бізнесу
  • Авто в таксі
  • Сонячна енергетика
  • Золото
  • Віскі, вино, картини, ретромобілі
  • Криптовалюти
  • Довірче управління
  • Типи фінансових радників в Україні
  • Що нам несе розвиток фінтех у світі
  • Досвід подачі Декларації про майновий стан та доходи
  • Податки з інвестиційних прибутків за кордоном
  • Податки з нерухомості
  • КІК
  • Податкові знижки (на навчання дітей, страхування, НПФ, лікування)
  • Електронний цифровий підпис та подача декларацій онлайн

Модуль 6: Диверсифікація та оптимальний портфель (KSE)

  • Основні риси інвестиційних інструментів: дохідність, ризик та ліквідність
  • Типи ризиків та їх вплив на вартість портфеля
  • Кількісні показники дохідності та ризику
  • Магія диверсифікації
  • Теорія оптимального портфеля
  • Що таке “бета” акції та що вона відображає?
  • Психологія інвестора. Поведінкова економіка. Типові помилки