Корпоративні тренінги з інвестування та керування особистими фінансами (financial wellbeing)
ВОЄННИЙ ЧАС
Тренінг 1 “Фінанси під час війни. Що варто знати. Які уроки“
Теми:
- Чи варто займатись фінансами зараз
- Уроки війни в інвестуванні
- Банківська система України
- Військові облігації. Що це, які бувають та як придбати
Тренінг 2 “Українці за кордоном. Правила гри в Україні та за кордоном“
Теми:
- Оформлення за кордоном (тимчасовий захист)
- Діючі обмеження банків по обігу гривні/валюти
- Перекази Wise, Revolut, Paypal, Payoneer
- Податкове резиденство на прикладі Польщі. Податки за кордоном
Тренінг 3 “Страхування під час війни“
Теми:
- Страхування медичних витрат
- Страхування життя;
- Як оцінити ризики і перенести їх на інші компанії;
- Розгляд кейсів складання портфелю для родини.
Тренінг 4 “Світовий фінансовий ринок. Вплив війни“
Теми:
- Фондовий ринок гойдає, інфляційні очікування, дії та ідеї для довготермінового інвестора
- Не лише інвестиціями єдиними – продовжуємо жити і генерувати цінність
- Альтернативні погляди українського інвестора – погляд на крипто-ринки та тематичні індекси й ETFs
- Прогнози по економіці світовій вцілому – з огляду на кризу + санкції і вихід великих бізнесів з Росії
- В що можна інвестувати після війни
- Податки фіз осіб
МИРНИЙ ЧАС
Тренінг 1 “Персональні фінанси – чому і як ними управляти”
Аудиторія: Хочу навчитися управляти персональними фінансами та почати відкладати. Наявна сума збережень до 10 тис. дол.
Теми:
- Як зрозуміти яке моє фінансове становище?
- Що таке особистий/сімейний бюджет?
- Про що нам говорить наш бюджет, які рішення можемо приймати на основі інформації яка в нас є;
- Методи планування бюджету на наступний місяць;
- Резервний фонд та заощадження;
- Фінансовий план родини на 1 рік і на 30 років;
- Що ми рахуємо задля ефективного управління фінансами (витрати, заощадження, виплата боргів, позики, активи);
- Розрахунок капіталу та як його регулярно оновлювати;
- Основні класи активів: бізнес, нерухомість, акції і облігації, золото, кеш та депозити;
- Молодіжний Рух FIRE та його філософія.
Тренінг 2 “Як фінанси можуть працювати на нас”
Аудиторія: Хочу зрозуміти як гроші можуть працювати на мене та зробити перші кроки інвестування. Наявна сума збережень 10-100 тис. дол.
Теми:
- Основні принципи інвестування;
- Приклади диверсифікованих портфелів для Фінансової свободи, Резервного фонду, Нерухомості
- Теорія управління портфелем;
- Інвестування в світовий фондовий ринок (інструменти та провайдери)
- Типові психологічні пастки інвестора;
- Кількісні показники дохідності та ризику;
- Гривня / долар, історія 20 років спільного інвестування.
Тренінг 3 “Кейси інвесторів. Обмін досвідом”
Аудиторія: Активні інвестори, які хочуть поговорити про конкретні інвестиційні можливості та різні кейси
Теми:
- Кейс нішевого ETF;
- Кейс авто в таксі під викуп;
- Кейс 2P2 кредитів – Фінстрім;
- Кейс інвестиція в комерційну нерухомість;
- Кейс інвестиція в малий бізнес;
- Кейс Промприлад;
- Кейси страхування (критика, накопичувальне, життя / працездатність, covid);
- Кейси ОВДП, інвестиційних фондів , недержавних облігацій;
- Кейс Р2Р кредитування;
- Кейс облігаційна драбина і HY bonds.
Ведучі тренінгів : партнери та планери iPlan.ua
Программа тренінгів може бути адаптована відповідно до потреб Вашої Компанії .
Ми можемо провести курс з декількох модулів (від простого до складного), Приклад 4-х модульного курсу з діючою ціновою пропозицією.
Будемо ради навчати Вашу команду фінансово обізнаній поведінці , щоб підвищити життєвий комфорт (wellbeing)!
Сергій Мікулов ,
Партнер iPlan.ua
@Sergii_Mikulov
mikulov@iplan.ua
