Корпоративні тренінги з інвестування та керування особистими фінансами (financial wellbeing)
Тренінг 1 “Персональні фінанси – чому і як ними управляти”
Аудиторія: Хочу навчитися управляти персональними фінансами та почати відкладати. Наявна сума збережень до 10 тис. дол.
Теми:
- Як зрозуміти яке моє фінансове становище?
- Що таке особистий/сімейний бюджет?
- Про що нам говорить наш бюджет, які рішення можемо приймати на основі інформації яка в нас є;
- Методи планування бюджету на наступний місяць;
- Резервний фонд та заощадження;
- Фінансовий план родини на 1 рік і на 30 років;
- Що ми рахуємо задля ефективного управління фінансами (витрати, заощадження, виплата боргів, позики, активи);
- Розрахунок капіталу та як його регулярно оновлювати;
- Основні класи активів: бізнес, нерухомість, акції і облігації, золото, кеш та депозити;
- Молодіжний Рух FIRE та його філософія.
Ведучі: партнер iPlan.ua Василь Матій, планер iPlan.ua Інна Старченко
Тренінг 2 “Як фінанси можуть працювати на нас”
Аудиторія: Хочу зрозуміти як гроші можуть працювати на мене та зробити перші кроки інвестування. Наявна сума збережень 10-100 тис. дол.
Теми:
- Основні принципи інвестування;
- Приклади диверсифікованих портфелів для Фінансової свободи, Резервного фонду, Нерухомості
- Теорія управління портфелем;
- Типові психологічні пастки інвестора;
- Кількісні показники дохідності та ризику;
- Гривня / долар, історія 20 років спільного інвестування.
Ведучі: партнери iPlan.ua В’ячеслав Масленніков, Сергій Мікулов
Тренінг 3, “Кейси інвесторів. Обмін досвідом”
Аудиторія: Активні інвестори, які хочуть поговорити про конкретні інвестиційні можливості та різні кейси
Теми:
- Кейс нішевого ETF;
- Кейс авто в таксі під викуп;
- Кейс 2P2 кредитів – Фінстрім;
- Кейс інвестиція в комерційну нерухомість;
- Кейс інвестиція в малий бізнес;
- Кейс Промприлад;
- Кейси страхування (критика, накопичувальне, життя / працездатність, covid);
- Кейси ОВДП, інвестиційних фондів , недержавних облігацій;
- Кейс АФА;
- Кейс облігаційна драбина і HY bonds.
Ведучі: партнери iPlan.ua Любомир Остапів, Сергій Мікулов
Будемо ради провести такі тренінги для Вашої компанії !
Світлана Лукасевич,
Керівник напрямку навчальних проектів в iPlan.ua
people@iplan.ua
