До війни клієнт був підприємцем, а зараз бізнесом управляє родина. Коли життя ділиться на “до” і “після”, важливо мати фінансову опору. Цей кейс про відповідальність, далекоглядність і дії, які формують майбутнє вже сьогодні.

Запит клієнта:

• Структурувати особисті фінанси
• Побудувати два інвестпортфелі окремо для себе і дружини для цілі Фінансова свобода
• Купити нерухомість як актив для збереження капіталу

Процес:

🔸 Провели фінансову діагностику наявних активів

🔸 Визначили суму для цілі Фінансова свобода. Для покриття витрат з 55років $4 000 щомісяця потрібно відкладати $16 000 на рік

🔸 Склали два окремі портфелі на базі ірландських ETF:

– для дружини – більш консервативний профіль

– для нього – агресивніший, з фокусом на зростання

🔸 Пояснили, як вести облік і супроводжувати портфелі

🔸 Підключили перевіреного ріелтора з нашої бази партнерів

🔸 Провели консультацію по юридичним та технічним питанням,які виникали під час купівлі нерухомості

🔸 Квартира придбана на вторинному ринку за 70000дол, клієнт отримав кешбек, який використано на оплату наших послуги.

Результати:

• Клієнт захистив частину капіталу в нерухомості
• Інша частина вже працює на його фінансову свободу
• Дружина має окремий портфель – це гнучкість і запасний план
• Активи структуровані, стратегія зрозуміла, ризики контрольовані

Ви можете запитати чому для зберігання капіталу обрано купівлю нерухомості? Відповідь проста. Це суто вибір клієнта, виходячи з його власного досвіду та міркувань. Ми допомогли реалізувати намір, який вже було сформовано.