Чим тренінги будуть корисними для вашої компанії?
Формат:
Мова:
Лектори:
Спеціалізовані теми | ||
---|---|---|
ТЕМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ фінансової грамотності. Зазвичай найкраще, коли проведені ці 5 вебінарів | ||
Тема | Аудиторія | Опис |
Персональні фінанси - чому і як ними управляти | Хочу навчитися управляти персональними фінансами та почати відкладати. Початківець. | - Що впливає на фінанси в нашому житті (закономірності, стереотипи, інструменти та техніки) - Головні фінансові звички (заощаджувати, вести фінансовий звіт, ставити фінансові цілі) - Як зрозуміти яке моє фінансове становище? Аудит майна - Трикутник фінансів. Основна термінологія (активи, пасиви) - Поради по веденню фінансового звіту. - Лайфхаки на щодень та можливі IT-рішення для оптимізації витрат. - Фінансові цілі і етапи по формуванню фінансової свободи. - Резервний фонд. Як розрахувати і загальні правила щодо резервного фонду - Уроки війни в інвестуванні і чи варто займатись фінансами зараз - Ставимо фінансові цілі правильно! |
Фінансові інструменти: від депозиту до фондового ринку. | Хочу розуміти різницю між різними інструментами і їх “+” та “-” і зрозуміти для яких цілей кожен інструмент підходить. | - Палітра фінансових інструментів - Банки. Чи надійно з ними працювати. Фонд гарантування вкладів. - Депозити - чи варто користуватись - Накопичувальні програми (через страхові і НПФ) - ОВДП та ОЗДП - що це? ПІФ, фонди. - Як можна інвестувати в бізнес - Нерухомість: житлова, нежитлова, земля сг. Пряме вкладення або через КІФ чи REIT - Фондовий ринок - загальне розуміння що це - Ризик і прибутковість фінансових інструментів |
Як фінанси можуть працювати на нас | Хочу зрозуміти як гроші можуть працювати на мене та зробити перші кроки інвестування. | - Важливість планування до інвестування - Як сформувати фінансовий план - Майбутня вартість грошей - формула розрахунку - Сценарії руху до цілей: ризикований, консервативний - Що таке ETF - загальна інформація - Основні принципи та правила інвестування; - Типові психологічні пастки інвестора; - Диверсифікація інвестицій по валютах, класах активів та країнах; - Приклади диверсифікованих портфелів для різних фінансових цілей - Приклад стратегії накопичення |
Іноземні ETF фонди як спосіб інвестування на пенсію | Активні інвестори, які хочуть поговорити про конкретні інвестиційні можливості та різні кейси. | - Цінні папери (акції, облігації, індексні фонди); - Принцип роботи біржі, брокерів тощо; - ETF що це таке, які є види (американські/ірландські, iShares/Vangaurd) (приклади); - Переваги/недоліки; - Порівняння з іншими інструментами; - Брокери, які працюють з українцями; - Покрокова інструкція: реєстрація, рахунки, завести гроші, документи, купівля; - Комісії та платежі при зарахуванні коштів і виводі коштів (приклади); - Оподаткування, продаж, закриття рахунку; - Як/де слідкувати за трендами, змінами, можливостями (Мorningstar, візуалізатори) |
Платимо податки правильно | Хочу знати які податки і коли мені потрібно сплачувати. Хочу планувати не тільки інвестиції, але і податки. | - Податки з інвестиційних інструментів - Коли і як їх платити - Як і коли подавати декларацію про інвестиційних дохід - Податкова знижка (навчання, іпотека, накопичувальні програми, протезування). - Як використати податкову знижку, якщо витрати на вас або витрати за когось - Практичний кейс: як подати декларацію на зп коли є інвест дохід + податкова знижка за навчання дітей. |
Спеціалізовані теми | ||
---|---|---|
Тема | Аудиторія | Опис |
Українці за кордоном. Правила гри в Україні та за кордоном. | Українці, які виїхали за кордон або ті, чиї сім’ї за кордоном. Хочу розуміти основи про податкове резидентство. | - Оформлення за кордоном (тимчасовий захист) - Діючі обмеження банків по обігу гривні/валюти - Перекази Wise, Revolut, Paypal, Payoneer - Податки за кордоном на прикладі Польщі/Португалії - Податкове резидентство - як визначати. Практичні кейси |
Як ми приймаємо фінансові рішення! | Хочу почати, постійно щось стримує, маю багато емоційних покупок. Хочу це змінити і почати інвестувати | - Що впливає на фінанси: - Що таке бути багатим? Перехід від абстрактної фрази «хочу бути багатим» до розуміння скільки це для мене конкретно. - Вплив емоцій на прийняття фінансових рішень. Страх та ейфорія - дві емоції, які «забирають» найбільше коштів в нас. - Стереотипи, які обмежують наші фінанси. - Як ми приймаємо рішення вцілому і в фінансах. Мислення бідних та багатих. - 5 кроків для зміни фінансового мислення |
ФОП vs фізична особа. Правила роботи з рахунками | Базове розуміння працевлаштування. Податки, комісії та робота з рахунками ФОП та рахунками фіз осіб. | - Види працевлаштування: по трудовому договору, ФОП, фрілансер. Різниця в оподаткуванні - Режим рахунків ФОП. Податки, комісії тощо - Рахунки фізичної особи. На що звертати увагу при роботі з банком. - Скільки може бути відкрито рахунків в банку. І нащо декілька банків - Фонд гарантування вкладів: для фіз осіб та ФОП |
Страхування | Хочу розуміти чи можна і чи варто оформлювати страхування медичне та життя в умовах війни. | - Страхування медичних витрат - Страхування життя; - Як оцінити ризики і перенести їх на інші компанії; - Розгляд кейсів складання портфелю для родини. |
Кейси інвесторів. Обмін досвідом. (Любомир) | Активні інвестори, які хочуть поговорити про конкретні інвестиційні можливості та різні кейси. | - Кейс нішевих ETF; - Кейс авто в таксі під викуп; - Кейс 2P2 кредитів - Фінстрім; - Кейс інвестиція в комерційну нерухомість; - Кейс інвестиція в малий бізнес; - Кейс Промприлад; - Кейси ОВДП, інвестиційних фондів , недержавних облігацій; - Кейс АФА; - Кейс облігаційна драбина і HY. *Перед подією проведемо опитування і якщо будуть додаткові інтереси, можемо додати до програми. |
Світовий фінансовий ринок. Вплив війни. (Любомир) | Хочу розуміти що відбувається на світових ринках. Вже інвестую і планую продовжувати робити довгострокові заощадження. | - Легальні інвестиції в найкращі бізнеси світу в умовах обмежень воєнного часу та лімітів - Світовий фондовий ринок, інфляційні очікування, акції та облігації, - Дії та ідеї для довготермінового інвестора - Прогнози по світовій економіці 2023 - У що варто інвестувати після війни в Україні - Податки фіз осіб інвесторів - Навчання інвестиціям. Фільми та книги |
Відгуки учасників тренінгів від iPlan.ua
На тренінгу для мене було цінним: - структурування інформації, з прикладами табличок для різних цілей (витрати, цілі, фінансові плани) - Прості формули для необхідних речей - приклади додатків та посилання на них та на темплейти Навіть не знаю. як для базового курсу, більш ніж достатньо; Дуже круто! професіоналізм лектора відчувався постійно і це дуже класно.
На тренінгу для мене було цінним: Практичні поради і натхнення. Все дуже легко та інформативно!
На тренінгу для мене було цінним: Всестороння і точна інформація, правильні акценти подачі.
На тренінгу для мене було цінним: 1.Насиченість інформації. 2. Структурне пояснення кожного кроку по покращенню керування персональними фінансами. 3. Практичні поради. Велика дяка за цікаву та мотивуючу лекцію. Практичні кейси допомогли зробити перші кроки кроки вже під час самої презентації.
Програма тренінгів може бути адаптована відповідно до потреб вашої Компанії.
Є можливість проведення курсу з декількох модулів (від простого до складного).
Будемо раді навчати вашу команду фінансово обізнаній поведінці, щоб підвищити життєвий комфорт (wellbeing)!
Контакти для зв’язку:
Telegram: @Extrima_go
Tel: +38 067 248 52 51
E-mail: grudzevych@iplan.ua
Запис на онлайн-зустріч: https://calendly.com/grudzevych
Грудзевич Олександра,
Партнер iPlan.ua
Если Вы хотите продолжить сотрудничество, свяжитесь с Вашим планером и обсудите все вопросы.
Якщо Ви бажаєте продовжити співпрацю, зв'яжіться з Вашим планером та обговоріть всі питання