ua

ru

en

Новини

Новини

Інвестиції в «зелену» енергетику

Інвестиції в «зелену» енергетику

Як українці можуть інвестувати в "зелену енергетику"? Встановити сонячну електростанцію або купити ETF Clean Energy

За кілька десятиліть основними джерелами електроенергії стануть сонячні та вітрові електростанції.

Якщо зараз основна частка електроенергії виробляється шляхом спалення вугілля, то за 30 років 80% світової електрики людство отримуватиме із відновлювальних джерел.

Прогнозують, що у 2050 році 40% електроенергії припадатиме на сонячну і ще 30% — на вітрову.

Як українці можуть інвестувати в альтернативну енергетику?

Приватна сонячна електростанція

Поставити сонячні батареї у себе на даху будинку (чи на городі) і до 2030 р. продавати електроенергію державі за фіксованим тарифом (зараз це €0,162 за 1 кВт⋅год)
Таких станцій в Україні є вже 35 000

При цьому, простіше і вигідніше це робити як фізособа, для юросіб набагато більше вимог – отримати ліцензію, стати учасником Держенергоринку тощо.

Вимоги для фізосіб:

1) Мати право власності на земельну ділянку та житлову нерухомість
2) Енергомережа у населеному пункті має бути готова прийняти ваші кВти, тобто, знаходитись у справному тех. стані



Переваги інвестицій в сонячну електростанцію:

✔Прозорий легальний дохід, під державним регулюванням
✔Фіксований тариф з прив’язкою до євро
✔Окупність 5 років

Ризики:

✔Невчасні платежі з боку держави
✔Незрозумілість дохідності після 2030 р. (зелений тариф діє до 2030)

Розрахунок окупності сонячної електростанції

Витрати:

Сонячна станція максимальною потужністю 30 кВт обійдеться близько $25 000:

вартість проектної документації та оформлення в РЕМ – $2 500, обладнання та монтаж ~ 22-23 000

Очікуваний дохід:

Середній виробіток електроенергії за рік ~ 31 000 кВт
Прибуток: 31 000*0,16 = €4 960
Мінус 19,5% податки = €3 992 ( $4 960 чистого доходу)

Відповідно, станція окупиться за 5 р. ($25 000:$4 960)

Як інвестувати в «зеленку» з невеликих сум?

Через фондовий ринок, купуючи акції компаній з даної сфери.

Якщо Ви пасивний інвестор, обирайте ETF-фонди, що включають не одну, а декілька десятків компаній.

Даю підбірку оптимально сформованих ETF-фондів

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

Найбільший фонд за розміром активів під управлінням. Відслідковує S&P Global Clean Energy Index. Включає компанії із різних підсекторів: вітроенергетика, сонячна енергія

  • Активи під управлінням, AUM – $5,94 млрд
  • Дивідендна дохідність – 0,39%
  • Комісія фонду – 0,46%
  • Кількість акцій в ETF – 83
  • Алокація по країнах: США – 33,9%; Данія – 14,7%; Іспанія – 8,6%.
  • По секторах: Utilities (55,3%)

Найбільші компанії в ETF:

  • Enphase Energy, Inc. – 8,63%
  • Vestas Wind Systems  – 8,08%
  • Orsted – 5,51%

Ціна акції на 28.10.2021 –  $24,43

Прибутковість ETF з початку року – (-15,04%)

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

Відслідковує динаміку NASDAQ Clean Edge Green Energy Index. Включає не лише «зеленку», а й біопаливо, електрокари

  • Активи під управлінням, AUM – $2,82 млрд
  • Дивідендна дохідність – 0,23%
  • Комісія фонду – 0,60%
  • Кількість акцій в ETF – 54
  • Алокація по країнах: США – 73,53%; Китай – 12,5%; Ізраїль – 3,99%
  • По секторах: Electronic Technologies – 34,8%, Consumer Durables – 19,4%;

Найбільші компанії в ETF:

  • Tesla, Inc. – 10,22%
  • NIO, Inc. – 7,73%
  • Enphase Energy, Inc. – 6,98%

Прибутковість ETF з початку року – (+3,35%) – завдяки диверсифікації по різних секторах є позитивною

Ціна акції на 28.10.2021 –  $74,90

Як порівняти ETF-фонди на Clean Energy?

Обираємо той, де:

  1. нижча комісія фонду, Expense ratio
  2. більше активів під управлінням, AUM
  3. ширша диверсифікація

Другий виглядає більш привабливо, але тут далеко не чиста «зеленка».

Порада: на нішеві фонди виділяйте незначну частину свого капіталу (2-3% на один), оскільки вони є високоволатильними і можуть роками не приносити інвестору очікуваної дохідності

Оксана Балабан
Фінансова радницяiPlan.ua
Авторка блогу pro.finance та Про фінанси простими словами

Поділитися:
Якщо Ви бажаєте продовжити співпрацю, зв’яжіться з Вашим планером та обговоріть всі питання
Інфографіка Шлях клієнта_PRO
Інфографіка Шлях клієнта_Family
Інфографіка Шлях клієнта_Start