Start | |
|---|---|
Для кого | Ви живете в Україні та готові нарешті зробити перші системні кроки замість читати чати і дивитись відео.
Ви хочете отримати базові розрахунки та рекомендації по фінансовому плану та інвестиціям. |
Базові умови | |
Індивідуальна робота з планером | так |
Планери | |
Мінімальна тривалість співпраці | 4 місяці |
Вартість послуг | $495 |
Умови оплати | Аванс 100% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%. |
Частота спілкування з планером | Затвердження плану, портфелів + 1 моніторингова зустріч
|
Країна перебування | Україна |
Швидкість реакції на запит | 3 робочі дні |
Консультації внутрішніх експертів | — |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | американський долар |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік |
Максимум фінансових цілей | 3 |
Ціль “Пасивний дохід” | — |
Кількість сценаріїв плану | 1 |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта на 1 рік | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно |
Оновлення плану | — |
Планування релокації | — |
ІНФРАСТРУКТУРА
Банківські рахунки
| інструкції
|
Міжнародні платіжні системи
| інструкції
|
Брокерські рахунки
| інструкції
|
Пенсійні рахунки з податковими пільгами
| — |
Криптобіржі
| — |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | — |
Корпоративні облігації Україна та ЄС
| — |
Державні облігації країн ЄС | — |
казначейські облігації США | — |
US ETFs з рекомендованого списку | так |
Target date ETF | так |
Irish ETFs | — |
REITs | — |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — |
Акції окремих компаній | — |
Золото | — |
НПФ, пайові фонди в Україні | — |
Фонди нерухомості (Україна) | — |
Апарт готелі (Україна) | — |
Нерухомість за кордоном | — |
Придбання власного / інвестиційного житла | — |
Земля (в Україні) | — |
P2P позикові платформи | — |
Авто під викуп | — |
Криптовалюти | — |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — |
Венчурні інвестиції, стартапи | — |
Активне управління | — |
Врахування поточних інвестицій
| — |
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | Вікіпедія для Клієнтів + локальні сервіси та партнери по декларуванню
|
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | — |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | — |
Спадкові правочини | — |
Контактна особа для кризових обставин | — |
Трасти, сімейні КІФи | — |
СТРАХУВАННЯ
Страхування від критичних захворювань | так |
ДМС | — |
Страхування життя та нещасних випадків | — |
Страхування особистого майна | — |
Складання плану дій на випадок настання непередбачуваних обставин
| — |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так |
ВІДГУКИ
УМОВИ ДОГОВОРУ
Standard Ukraine | |
|---|---|
Для кого | Ви живете в Україні.
Налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта для вирішення усіх фінансових питань |
Базові умови | |
Індивідуальна робота з планером | так |
Старші планери | |
Мінімальна тривалість співпраці | 1 рік |
Вартість послуг | $980 |
Умови оплати | Аванс 50% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%. |
Частота спілкування з планером | Затвердження плану, портфелів + 3 щоквартальні зустрічі
|
Країна перебування | Україна |
Швидкість реакції на запит | 2 робочі дні |
Консультації внутрішніх експертів | Консультація експертів по інвест.інструментах (1год.) та страхуванню в UA (1год.)
|
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | американський долар |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік, діти
|
Максимум фінансових цілей | 10 |
Ціль “Пасивний дохід” | так |
Кількість сценаріїв плану | 1 |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта на 1 рік | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно |
Оновлення плану | щороку |
Фінансове планування релокації
| — |
ІНФРАСТРУКТУРА
Банківські рахунки
| інструкції + рекомендації
|
Міжнародні платіжні системи
| інструкції + рекомендації
|
Брокерські рахунки
| інструкції + рекомендації
|
Пенсійні рахунки з податковими пільгами
| інструкції + рекомендації
|
Криптобіржі
| — |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | так |
Корпоративні облігації Україна та ЄС
| — |
Державні облігації країн ЄС | — |
казначейські облігації США | так |
US ETFs з рекомендованого списку | так |
Target date ETF | так |
Irish ETFs | так |
REITs | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — |
Акції окремих компаній | — |
Золото | ETF |
НПФ, пайові фонди в Україні | так |
Фонди нерухомості (Україна) | так |
Апарт готелі (Україна) | — |
Нерухомість за кордоном | — |
Придбання власного / інвестиційного житла | Фінансова модель + контакти ріелторів та/чи іпотечних брокерів
|
Земля (в Україні) | Контакти провайдерів
|
P2P позикові платформи | — |
Авто під викуп | — |
Криптовалюти | — |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — |
Венчурні інвестиції, стартапи | — |
Активне управління | — |
Врахування поточних інвестицій
| Як паралельний портфель / рекомендації для покращення якості портфелю
|
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | Вікіпедія + роз`яснення податків з інвестиційних доходів в Україні
|
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | у частині розрахунків в плані |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | так |
Спадкові правочини | — |
Контактна особа для кризових обставин | — |
Трасти, сімейні КІФи | — |
СТРАХУВАННЯ
Страхування від критичних захворювань | так |
ДМС | так |
Страхування життя та нещасних випадків | так |
Страхування особистого майна | так |
Складання плану дій на випадок настання непередбачуваних обставин
| — |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так |
ВІДГУКИ
УМОВИ ДОГОВОРУ
PRO | ||||
|---|---|---|---|---|
Для кого | Якщо у Вас 2 та більше умов : – кілька країн проживання/активів – значна сума 1М+/ складна структура капіталу – є потреба в детальному плануванні управлінні ризиками та інвестиціях | |||
Базові умови | ||||
Індивідуальна робота з планером | так + додатковий планер за згодою Клієнта
| |||
Партнер* + додатковий планер
| ||||
Мінімальна тривалість співпраці | 1 рік | |||
Вартість послуг | $2100 | |||
Умови оплати | Аванс 50% | |||
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%. | |||
Частота спілкування з планером | Затвердження плану, портфелів + моніторингові зустрічі – по запиту.
Ліміт часу планерів – 20 годин. | |||
Країна перебування | Декілька локацій або будь-які локації, крім росії та чорного списку FATF
| |||
Швидкість реакції на запит | 1 робочий день | |||
Консультації внутрішніх експертів | Консультації зовнішніх юридичних партнерів (2 години), експертів по локальних інвест інструментах та міжнародному страхуванню (по запиту, в межах ліміту годин)
| |||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | будь-яка |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші члени родини
|
Максимум фінансових цілей | без обмежень
|
Ціль “Пасивний дохід” | так |
Кількість сценаріїв плану | необмежено |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта на 1 рік | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно і/або віч-на-віч
|
Оновлення плану | по запиту
|
Фінансове планування релокації
| так
|
ІНФРАСТРУКТУРА
Банківські рахунки
| Standard + допомога планера
|
Міжнародні платіжні системи
| Standard + допомога планера
|
Брокерські рахунки
| Standard + допомога планера
|
Пенсійні рахунки з податковими пільгами
| Standard + допомога планера
|
Криптобіржі
| Standard + допомога планера
|
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | так |
Корпоративні облігації Україна | так |
Державні облігації країн ЄС | так |
казначейські облігації США | так |
US ETFs з рекомендованого списку | так |
Target date ETF | так |
Irish ETFs | так |
REITs | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | так |
Акції окремих компаній | в частині аналізу податкових та ринкових ризиків при утриманні/ продажу опціонів на акції, отриманих співробітниками
|
Золото | Standard + банківське золото і депозити
|
НПФ, пайові фонди в Україні | так |
Фонди нерухомості (Україна) | так |
Апарт готелі (Україна) | так |
Нерухомість за кордоном | так |
Придбання власного / інвестиційного житла | Standard + перевірка у YouControl
|
Земля (в Україні) | Standard + фінансова модель + перевірка у YouControl
|
P2P позикові платформи | так |
Авто під викуп | так |
Криптовалюти | біржі, платіжні системи
|
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | рішення від партнерів
|
Аналіз бізнес проектів від клієнта | рішення від партнерів
|
Венчурні інвестиції, стартапи | рішення від партнерів
|
Активне управління | рішення від партнерів
|
Врахування поточних інвестицій
| Standard + аналіз доцільності + вбудова в рекомендований портфель
|
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | Standard + рішення від партнерів
|
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | у частині розрахунків в плані + рішення від партнерів
|
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | так |
Спадкові правочини | так + рішення від партнерів
|
Контактна особа для кризових обставин | так |
Трасти, сімейні КІФи | рішення від партнерів
|
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Страхування від критичних захворювань | так + індівідуальні умови
|
ДМС | так + індівідуальні умови
|
Страхування життя та нещасних випадків | так + індівідуальні умови
|
Страхування особистого майна | так + індівідуальні умови
|
Складання плану дій на випадок настання непередбачуваних обставин
| — |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | так |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так |
ВІДГУКИ
УМОВИ ДОГОВОРУ
ULTRA | |
|---|---|
Для кого | Якщо у Вас 2 та більше умов : – кілька країн проживання/активів – значна сума 1М+/ складна структура капіталу – є потреба в детальному плануванні управлінні ризиками та інвестиціях |
Базові умови | |
Індивідуальна робота з планером | так + додатковий планер за згодою Клієнта
|
Партнер* + додатковий планер Партнер
| |
Мінімальна тривалість співпраці | 1 рік |
Вартість послуг | $4900
|
Умови оплати | Аванс 50% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%. |
Частота спілкування з планером | PRO + додатковий ліміт часу планерів 30 годин.
|
Країна перебування | Декілька локацій або будь-які локації, крім росії та чорного списку FATF
|
Швидкість реакції на запит | 1 робочий день |
Консультації внутрішніх експертів | Консультації зовнішніх юридичних партнерів (4 години), експертів по локальних інвест інструментах та міжнародному страхуванню (по запиту, в межах ліміту годин)
|
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | будь-яка |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші члени родини |
Максимум фінансових цілей | без обмежень |
Ціль “Пасивний дохід” | так |
Кількість сценаріїв плану | необмежено |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта на 1 рік | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно і/або віч-на-віч |
Оновлення плану | по запиту |
Планування релокації | так |
ІНФРАСТРУКТУРА
Банківські рахунки
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
Міжнародні платіжні системи
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
Брокерські рахунки
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
Пенсійні рахунки з податковими пільгами
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
Криптобіржі
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | так |
Корпоративні облігації Україна | так |
Державні облігації країн ЄС | так |
казначейські облігації США | так |
US ETFs з рекомендованого списку | так |
Target date ETF | так |
Irish ETFs | так |
REITs | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | так |
Акції окремих компаній | PRO + рішення від партнерів
|
Золото | PRO + рішення від партнерів
|
НПФ, пайові фонди в Україні | так |
Фонди нерухомості (Україна) | так |
Апарт готелі (Україна) | так |
Нерухомість за кордоном | так |
Придбання власного / інвестиційного житла | PRO + рішення від партнерів
|
Земля (в Україні) | PRO + рішення від партнерів
|
P2P позикові платформи | так |
Авто під викуп | так |
Криптовалюти | біржі, платіжні системи
|
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | рішення від партнерів |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | рішення від партнерів |
Венчурні інвестиції, стартапи | рішення від партнерів |
Активне управління | рішення від партнерів |
Врахування поточних інвестицій
| PRO + стратегії виходу з нерекомендованих інвестицій від Партнерів
|
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | PRO + аналіз SOW |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
PRO + рішення по автоматизації від партнерів
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | рішення від партнерів
|
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | так |
Спадкові правочини | PRO + аналіз майна та спадкоємців та п/в документів
|
Контактна особа для кризових обставин | так |
Трасти, сімейні КІФи | рішення від партнерів |
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Страхування від критичних захворювань | так + індівідуальні умови
|
ДМС | так + індивідуальні умови |
Страхування життя та нещасних випадків | так + індивідуальні умови |
Страхування особистого майна | так + індивідуальні умови |
Складання плану дій на випадок настання непередбачуваних обставин
| так |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | так |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так |
ВІДГУКИ
УМОВИ ДОГОВОРУ
договір
Start
Standard Ukraine
PRO
ULTRA
Start | Standard Ukraine | Standard International | PRO | |
|---|---|---|---|---|
Для кого | Ви живете в Україні та готові нарешті зробити перші системні кроки замість читати чати і дивитись відео.
Ви хочете отримати базові розрахунки та рекомендації по фінансовому плану та інвестиціям. | Ви живете в Україні.
Налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта для вирішення усіх фінансових питань | PRO підходить Вам якщо:
– вашого капіталу вже достатньо для покриття типових фінансових цілей – ви хочете працювати саме з Партнером – у вас нестандартний запит – ви хочете інвестувати в бізнес проекти | Якщо у Вас 2 та більше умов : – кілька країн проживання/активів – значна сума 1М+/ складна структура капіталу – є потреба в детальному плануванні управлінні ризиками та інвестиціях |
Базові умови | ||||
Індивідуальна робота з планером | так | так | так + додатковий планер за згодою Клієнта
| так + додатковий планер за згодою Клієнта
|
Планери | Старші планери | Партнер* + додатковий планер
| Партнер* + додатковий планер Партнер
| |
Мінімальна тривалість співпраці | 4 місяці | 1 рік | 1 рік | 1 рік |
Вартість послуг | $495 | $980 | $2100 | $4900 |
Умови оплати | Аванс 100% | Аванс 50% | Аванс 50% | Аванс 50% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%.
| |||
Частота спілкування з планером | Затвердження плану, портфелів + 1 моніторингова зустріч
| Затвердження плану, портфелів + 3 щоквартальні зустрічі
| Затвердження плану, портфелів + моніторингові зустрічі – по запиту.
Ліміт часу планерів – 20 годин. | PRO + додатковий ліміт часу планерів 30 годин.
|
Країна перебування | Україна | Україна | Декілька локацій або будь-які локації, крім росії та чорного списку FATF
| Декілька локацій або будь-які локації, крім росії та чорного списку FATF
|
Швидкість реакції на запит | 3 робочі дні | 2 робочі дні | 1 робочий день | 1 робочий день |
Консультації внутрішніх експертів | — | Консультація експертів по інвест.інструментах (1год.) та страхуванню в UA (1год.)
| Консультації зовнішніх юридичних партнерів (2 години), експертів по локальних інвест інструментах та міжнародному страхуванню (по запиту, в межах ліміту годин)
| Консультації зовнішніх юридичних партнерів (4 години), експертів по локальних інвест інструментах та міжнародному страхуванню (по запиту, в межах ліміту годин)
|
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | американський долар | американський долар | будь-яка | будь-яка |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік | клієнт, дружина/чоловік, діти | клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші члени родини
| клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші члени родини
|
Максимум фінансових цілей | 3 | 10 | без обмежень
| без обмежень |
Ціль “Пасивний дохід” | — | так | так | так |
Кількість сценаріїв плану | 1 | 1 | необмежено
| необмежено |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так | так | так | так |
Дорожня карта на 1 рік | так | так | так | так |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно | дистанційно | дистанційно і/або віч-на-віч
| дистанційно і/або віч-на-віч |
Оновлення плану | — | щороку | по запиту
| по запиту
|
Фінансове планування релокації
| — | — | так | так |
ІНФРАСТРУКТУРА
Банківські рахунки
| інструкції
| інструкції + рекомендації
| Standard + допомога планера
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
Міжнародні платіжні системи
| інструкції
| інструкції + рекомендації
| Standard + допомога планера
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
Брокерські рахунки
| інструкції
| інструкції + рекомендації
| Standard + допомога планера
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
Пенсійні рахунки з податковими пільгами
| — | інструкції + рекомендації
| Standard + допомога планера
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
Криптобіржі
| — | — | Standard + допомога планера
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так | так | так | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так | так | так | так |
Єврооблігації України | — | так | так | так |
Корпоративні облігації Україна | — | — | — | так |
Державні облігації країн ЄС | — | — | так | так |
казначейські облігації США | — | так | так | так |
US ETFs з рекомендованого списку | так | так | — | так |
Target date ETF | так | так | так | так |
UCITS ETFs | — | так | так | так |
REITs | — | так | так | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — | — | так | так |
Акції окремих компаній | — | — | в частині аналізу податкових та ринкових ризиків при утриманні/ продажу опціонів на акції, отриманих співробітниками
| PRO + рішення від партнерів
|
Золото | — | ETF | Standard + банківське золото і депозити
| PRO + рішення від партнерів
|
НПФ, пайові фонди в Україні | — | так | так | так |
Фонди нерухомості (Україна) | — | так | так | так |
Апарт готелі (Україна) | — | — | так | так |
Нерухомість за кордоном | — | — | так | так |
Придбання власного / інвестиційного житла | — | Фінансова модель + контакти ріелторів та/чи іпотечних брокерів | Standard + перевірка у YouControl
| PRO + рішення від партнерів
|
Земля (в Україні) | — | Контакти провайдерів
| Standard + фінансова модель + перевірка у YouControl
| PRO + рішення від партнерів
|
P2P позикові платформи | — | — | так | так |
Авто під викуп | — | — | так | так |
Криптовалюти | — | — | біржі, платіжні системи
| біржі, платіжні системи |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — | — | рішення від партнерів
| рішення від партнерів |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — | — | рішення від партнерів
| рішення від партнерів |
Венчурні інвестиції, стартапи | — | — | рішення від партнерів
| рішення від партнерів |
Активне управління | — | — | рішення від партнерів
| рішення від партнерів |
Врахування поточних інвестицій
| — | Як паралельний портфель / рекомендації для покращення якості портфелю
| Standard + аналіз доцільності + вбудова в рекомендований портфель
| PRO + стратегії виходу з нерекомендованих інвестицій від Партнерів
|
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так | так | так | так |
Податкове планування | Вікіпедія для Клієнтів | Вікіпедія + роз`яснення податків з інвестиційних доходів в Україні | Standard + рішення від партнерів
| PRO + аналіз SOW |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так | так | так | так |
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так | так | так | так |
Планування освіти дітей | — | у частині розрахунків в плані | у частині розрахунків в плані + рішення від партнерів
| рішення від партнерів
|
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | — | так | так | так |
Спадкові правочини | — | — | так + рішення від партнерів
| PRO + аналіз майна та спадкоємців та п/в документів
|
Контактна особа для кризових обставин | — | — | так
| так |
Трасти, сімейні КІФи | — | — | рішення від партнерів
| рішення від партнерів |
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Страхування від критичних захворювань | так | так | так + індівідуальні умови
| так + індивідуальні умови |
ДМС | — | так | так + індівідуальні умови
| так + індивідуальні умови |
Страхування життя та нещасних випадків | — | так | так + індівідуальні умови
| так + індивідуальні умови |
Страхування особистого майна | — | так | так + індівідуальні умови
| так + індивідуальні умови |
Складання плану дій на випадок настання непередбачуваних обставин
| — | — | — | так |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так | так | так | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу | в рахунок оплати сервісу | так | так |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так | так | так | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так | так | так | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так | так | так | так |
*Вартість години можна дізнатись у Вашого планера. Вона залежить від складності Вашого запитання та рівня кваліфікації планера.
