Клієнту допомогли оцінити можливість придбання житла за програмою «єОселя», оформити іпотеку та паралельно розпочати формування інвестиційного портфеля

Клієнту з Чехії допомогли оптимізувати портфель на $120 000, обрати другого брокера та сформувати новий портфель з акумулюючих ETF у євро

Для родини в Данії розробили дві інвестиційні стратегії: довгострокове накопичення для фінансової свободи та окремий капітал на майбутнє дитини

Клієнту допомогли переглянути портфель нерухомості в Україні, сформувати резерв для фінансування перших 10 років і розпочати перехід до ліквідного глобального портфеля

Клієнту допомогли проаналізувати прибутковість нерухомості в Чехії, визначити стратегію для кожного об’єкта та розпочати формування довгострокового портфеля з ETF

Як українець у Португалії підтвердив походження $20 000, зарахував кошти на рахунок у ЄС та інвестував їх без конвертації у євро.

Як клієнт у Чехії адаптував інвестиційний портфель, врахував місцеві податки та підготувався до подання декларації

Кейс iPlan PRO: як родина між Україною та ЄС сформувала резервні фонди, відкрила брокерські рахунки та створила міжнародні інвестиційні портфелі.

Якщо ви плануєте почати інвестувати, перед вами рано чи пізно постане вибір: розбиратися у всьому самостійно чи залучити фінансового планера. Обидва підходи працюють. Питання лише в тому, який із них більше відповідає вашим цілям, досвіду та кількості часу, яку ви готові інвестувати у власну фінансову освіту. Розглянемо переваги та недоліки кожного варіанту. Самостійне інвестування чи […]

Історія з практики: як організувати сімейний капітал між Німеччиною та Україною